Fidelity Investments amplía su línea de productos SMA institucionales con 8 nuevos servicios de estrategias personalizadas y modelos para instituciones de gestión de patrimonio

Las instituciones de gestión de activos han anunciado la expansión de su línea de cuentas administradas por separado (Separately Managed Account, SMA) para agregar 6 nuevas estrategias personalizadas y 2 estrategias de modelo para asesores de inversión registrados (RIA) y clientes de corretaje, con el fin de mejorar la capacidad de servicio de inversión personalizada para clientes de alto patrimonio.

Las nuevas estrategias incluyen una estrategia de acciones mejorada para la gestión fiscal institucional y una estrategia de acciones fundamentales para la gestión fiscal. Ambas categorías de estrategias cubren direcciones de inversión en acciones de gran capitalización, crecimiento y valor, combinando la capacidad de gestión activa a largo plazo con un modelo de servicio SMA personalizado.

La estrategia de acciones mejorada utiliza un marco de seguimiento de referencia para buscar oportunidades de rendimiento superior a través de factores Alpha diversificados; la estrategia de acciones fundamentales se basa en un proceso sistemático de construcción de carteras y combina la selección de acciones con alta convicción.

Se informa que las estrategias mencionadas ya están disponibles para las instituciones RIA a través de su plataforma SMA personalizada, que está integrada con plataformas de corretaje y puede ayudar a las instituciones de gestión de patrimonio a completar la apertura de cuentas de clientes, la personalización de estrategias, la ejecución y el monitoreo de carteras de inversión.

El responsable de distribución de soluciones de gestión de patrimonio ha señalado que, a medida que la demanda de experiencias de inversión personalizadas continúa creciendo, especialmente entre el creciente grupo de clientes de ultra alto patrimonio, los asesores de patrimonio necesitan herramientas de gestión de activos más flexibles y personalizadas. Al combinar la gestión activa, la indexación directa (Direct Indexing) y estrategias de factores, se proporciona a los asesores una capacidad más profunda para la personalización de carteras y la gestión fiscal.

Desde el lanzamiento de la línea de productos SMA personalizados para instituciones en 2022, el número de estrategias SMA estandarizadas ofrecidas ha crecido a 50, y también se apoya a los asesores en la combinación de múltiples índices o estrategias para formar configuraciones personalizadas según las necesidades del cliente.

Además, se han lanzado dos estrategias de modelo SMA de acciones, que incluyen el modelo SMA de selección de crecimiento de blue chips institucionales y el modelo SMA de selección de crecimiento de pequeñas capitalizaciones institucionales, dirigidas a RIA y clientes de corretaje, y que pueden integrarse en un sistema de cuenta administrada unificada (UMA) para lograr una gestión de inversión más completa y optimizada fiscalmente.

Actualmente, se ofrecen 8 estrategias SMA de acciones activas, que cubren el mercado de acciones de EE. UU., sectores e internacionales, además de 5 estrategias de modelos de factores y 2 estrategias de modelos de índices que se ofrecen a través de plataformas de terceros.

Se informa que sus estrategias SMA son desarrolladas por un equipo de investigación cuantitativa e inversión de gestión de activos, compuesto por más de 250 analistas cuantitativos, científicos de datos y técnicos, que utilizan datos propietarios acumulados a lo largo del tiempo, métodos de inversión sistemáticos y tecnología de inteligencia artificial para descubrir oportunidades de inversión.

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