Analista de SemiAnalysis afirma que Changxin Storage está 3 a 4 años detrás en tecnología HBM

El 14 de julio, Ray Wang, analista de SemiAnalysis, declaró en una entrevista con CNBC que la demanda de HBM será fuerte en 2026, y que Samsung y SK Hynix están redirigiendo su capacidad de producción de obleas hacia HBM, reduciendo su inversión en DRAM convencional. Ray Wang señaló que, en un mercado de HBM con una demanda que supera la oferta, la producción de HBM de los dos fabricantes coreanos se traduce en ganancias, y el aumento de la cuota de mercado de Samsung no significa que SK Hynix esté en desventaja, ya que el factor limitante es la producción de obleas. Al hablar de Changxin Storage (CXMT), Ray Wang mencionó que la compañía tiene aproximadamente el 10% de la cuota de mercado de DRAM, pero está rezagada en tecnología de proceso por alrededor de tres años, y en HBM está atrasada de tres a cuatro años. Considera que la mayor parte del nuevo suministro llegará en la segunda mitad de 2027, y que en 2028 la oferta seguirá siendo insuficiente, aliviándose solo ligeramente.

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