Informe matutino de Wall Street: Las acciones estadounidenses sufren pérdidas, Apple alcanza un nuevo máximo, esta noche el CPI y la audiencia de Waller definirán el camino de las tasas de interés

De lunes a viernes por la mañana, nos enfocamos en macroeconomía, acciones estadounidenses, IA, metales preciosos y petróleo, utilizando datos para revisar el mercado y tendencias para aprovechar oportunidades, producido por PANews.

Anoche y esta mañana, el aumento abrupto de los conflictos geopolíticos y la inesperada postura agresiva de la Reserva Federal llevaron al mercado a enfrentar un duro "doble golpe" en acciones y bonos. Las acciones tecnológicas fueron las más afectadas, arrastrando al Índice Compuesto Nasdaq a una caída del 1.55% hasta los 25873.18 puntos, perdiendo directamente la media móvil de 50 días. El índice S&P 500 y el promedio industrial Dow Jones también sufrieron, cayendo un 0.79% y un 0.26% respectivamente, mientras que la ansiedad del mercado sobre el gasto de capital en IA y la demanda de refugio macroeconómico se entrelazaron profundamente, impulsando el índice de miedo VIX a un aumento de más del 14%.

Estados Unidos vuelve a atacar a Irán y ejecutará un bloqueo marítimo, el petróleo se dispara un 9%

La situación en Medio Oriente continúa dominando el sentimiento del mercado. Estados Unidos ha atacado a Irán durante tres noches consecutivas y planea destruir una instalación nuclear subterránea fortificada llamada "Montaña de Picos". Además, Estados Unidos implementará un bloqueo marítimo en todos los puertos y áreas costeras de Irán a partir del 15 de julio a las 4 a.m. y planea cobrar un 20% de tarifa de paso a todos los bienes que crucen el estrecho de Ormuz. Estos comentarios, junto con rumores de drones derribados, encendieron instantáneamente el mercado del petróleo.

Los traders de Wall Street han reactivado frenéticamente el comercio "NACHO (el estrecho de Ormuz no se reabrirá)", apostando a que esta arteria global no podrá recuperar la calma en el corto plazo. En medio del pánico, el petróleo WTI subió más del 9% en un solo día, superando los 80 dólares; el petróleo Brent también se situó por encima de los 85 dólares, marcando el mayor aumento diario desde 2020. A pesar del aumento de los conflictos, Trump aún afirma que hay posibilidades de un acuerdo entre ambas partes.

Goldman Sachs advierte que el núcleo del conflicto en el mercado ha cambiado de "¿se abrirá el canal?" a "¿quién tiene la autoridad?", manteniendo el escenario base de que los precios del petróleo se mantendrán en el rango de 75-85 dólares. Si las plataformas de perforación en el mar y otras infraestructuras energéticas también son atacadas, romper la barrera de los 100 dólares no será un sueño. A pesar de que la producción diaria de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos aumentó un 80% en junio (alcanzando 3.8 millones de barriles) y la OPEP redujo sus expectativas de demanda futura, ante el pánico actual por la falta de suministro, estas malas noticias parecen insignificantes.

El oro cae, el dólar y los bonos estadounidenses suben, la probabilidad de un aumento de tasas en julio se acerca al 50%

Debido al aumento de las tasas de interés reales y la fortaleza del dólar, el oro cayó casi un 3%, rompiendo el umbral psicológico de los 4000 dólares, mientras que su atributo de refugio temporalmente cedió ante los activos en dólares. El índice del dólar sigue fortaleciéndose y los bonos estadounidenses enfrentan ventas, con el rendimiento de los bonos a 2 años disparándose un 1.7%, superando el máximo de varios años del 4.29%; el rendimiento de los bonos a 10 años también subió un 1.4% alcanzando el 4.62%. Los analistas de Bloomberg señalan que las expectativas de inflación impulsadas por el aumento de los precios del petróleo han devorado completamente el halo de refugio del oro.

El mercado de swaps de tasas de interés muestra que la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos en julio se acerca al 50%, un aumento notable desde menos del 40% anteriormente; la probabilidad de al menos dos aumentos antes de fin de año también ha subido al 56%.

El gobernador de la Reserva Federal, Waller, indicó que si los datos de inflación futuros muestran que la presión de precios se está ampliando nuevamente, la Reserva Federal podría necesitar aumentar las tasas nuevamente en el corto plazo. BMO Capital Markets considera que el mercado ya ve la reunión de política monetaria a finales de julio como un verdadero punto de inflexión.

Goldman Sachs señala que si la Reserva Federal reanuda el aumento de tasas, esto simultáneamente presionará el crecimiento económico, aumentará los costos de financiamiento para el gasto de capital en IA y elevará la volatilidad del mercado, lo que pondrá presión sobre la reevaluación de las acciones estadounidenses.

El comercio de IA continúa enfriándose, el sector tecnológico de EE. UU. sufre grandes oscilaciones, Apple alcanza un nuevo máximo

Debido a la presión triple de los conflictos geopolíticos entre EE. UU. e Irán, el resurgimiento de las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal y las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto de capital en IA, la estructura interna del mercado de acciones de EE. UU. experimentó una fuerte agitación anoche. Los fondos huyeron en pánico de las acciones de chips y servicios en la nube sobrevaloradas, lo que llevó al índice de semiconductores de Filadelfia a caer un 4%, con el Nasdaq liderando la caída entre los tres principales índices.

La industria de semiconductores sufrió un duro golpe, con SK Hynix y Micron Technology liderando la caída debido a la toma de ganancias y la corrección de las expectativas de rendimiento, con Nvidia y AMD cayendo entre un 3% y un 5%. Los análisis del mercado sugieren que la lógica de la "carrera armamentista de poder de cálculo" en IA enfrenta un examen severo, y los inversores comienzan a reevaluar la capacidad de las acciones tecnológicas sobrevaloradas para cumplir con las expectativas de ganancias.

Acciones específicas y fluctuaciones de precios:

• Las ADR de SK Hynix de Corea del Sur cayeron un 9% en su segundo día de negociación, mientras que el precio de las acciones en el mercado local cayó un 15% en un solo día, arrastrando al sector de almacenamiento de IA a nivel mundial. El detonante de esta caída fue un informe pesimista: Korea Investment & Securities indicó que los contratos de memoria de alto ancho de banda (HBM) de SK Hynix están fijados a precios de largo plazo, lo que significa que, incluso si los precios de los chips en el mercado suben, solo pueden vender a los precios bajos acordados inicialmente, lo que lleva a que sus expectativas de ganancias para el segundo trimestre estén muy por debajo del consenso del mercado. Esta situación de "ganar ruido pero no dinero" provocó una estampida de toma de ganancias.

• La cadena de almacenamiento de IA se ajusta en su totalidad, con SanDisk cayendo más del 12%, Western Digital bajando alrededor del 8%, Seagate cayendo cerca del 7% y Micron bajando más del 4%. Como parte del plan para expandir la inversión en fabricación de chips en EE. UU., Micron adquirió una participación en el fabricante de obleas GlobalWafers. La firma de Wall Street Wedbush considera que el futuro cuello de botella en IA cambiará de "falta de chips" a "falta de obleas", y Micron está adelantándose a la adquisición de materias primas clave, creando una profunda ventaja competitiva.

• Los chips de GPU y de IA también retroceden, con Nvidia cayendo un 3.52%. El mercado comienza a preocuparse de que los gigantes de la computación en la nube no puedan permitirse tantos chips de IA costosos, aunque Morgan Stanley mantiene su precio objetivo de 300 dólares, afirmando que los chips personalizados de los competidores aún no pueden desafiar la posición dominante de Nvidia. AMD también cayó un 4.21%, pero instituciones como Bank of America siguen siendo optimistas, elevando su precio objetivo a 620 dólares, argumentando que los procesadores de servidores de AMD están ganando rápidamente participación de mercado, y se espera un volumen de envíos prometedor para el tercer trimestre. TSMC cayó cerca del 3%, anunciando la expansión continua de su base de fabricación de empaques avanzados, y el parque de Chiayi podría convertirse en la mayor base de producción de empaques avanzados del mundo. Además, Broadcom cayó alrededor del 3%, Marvell cerca del 7%, Arm alrededor del 8%, ASML cerca del 3%, y Applied Materials, KLA y Lam Research cayeron alrededor del 4%.

• Intel cayó un 6.12%, incluso después de anunciar una inversión de 5 mil millones de euros para expandir su capacidad de IA en Irlanda, no pudo revertir la tendencia negativa.

• Apple subió un 0.63%, alcanzando los 316.91 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Los principales analistas de Goldman Sachs señalan que Apple, al no estar atrapada en la "guerra de quemar dinero" de los centros de datos de IA, se ha convertido en el refugio más estable. Además, el próximo lanzamiento del iPhone con pantalla plegable y el reciente aumento de precios en toda su línea de productos han llevado a que la prima de valoración de Apple sobre el S&P 500 alcance su punto más alto en 15 años.

• SpaceX ha retrocedido durante dos días consecutivos, acumulando una caída cercana al 9%, acercándose al precio de emisión de 135 dólares de su IPO, con la alta valoración y las enormes pérdidas llevando a algunos inversores a asegurar ganancias. Sin embargo, la buena noticia es que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ya ha dado luz verde, y este jueves comenzará el 13º vuelo de prueba de Starship.

• El gigante estadounidense de energía solar Sunrun entra en el sector de "venta de poder de cálculo", en el contexto de la escasez de poder de cálculo en IA, el CEO de la compañía anunció que transformará a millones de hogares en EE. UU. que tienen paneles solares en "centros de datos distribuidos de IA". Los usuarios solo necesitan contribuir con sus nodos de cálculo en casa y podrán ganar cientos de dólares al mes.

Lo que se debe observar a continuación:

• 14 de julio a las 20:30: Datos de inflación CPI de EE. UU. para junio. Este es, sin duda, el dato más importante de la semana, y se espera que la tasa de crecimiento interanual caiga del 4.2% al 3.8%. Si los datos son más calientes de lo esperado, el "aumento de tasas" mencionado por los miembros de la Reserva Federal podría convertirse en una realidad, lo que llevaría a que los rendimientos de los bonos estadounidenses vuelvan a dispararse, y las acciones tecnológicas podrían enfrentar una nueva ronda de masacres.

• 14 de julio a las 22:00: Audiencia en el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Waller. Como el evento culminante del "Super Martes", Waller presentará por primera vez al Congreso después de ver los últimos datos del CPI. Su testimonio, ya sea a favor de mantener el statu quo o de un aumento agresivo de tasas, definirá directamente la dirección final de la reunión del FOMC dentro de dos semanas.

• 14 de julio: Comienza la temporada de informes de bancos de inversión clave. JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs publicarán sus resultados. En medio de preocupaciones sobre altas tasas de interés y desaceleración económica, la capacidad de estos gigantes de Wall Street para mantener sus ingresos netos por intereses será un indicador clave de la resiliencia del sistema financiero estadounidense.

• 15 de julio a las 4 a.m.: Las fuerzas armadas de EE. UU. reiniciarán oficialmente el bloqueo marítimo contra Irán. Las sanciones de Trump se implementarán formalmente, y la intensidad real del bloqueo en las próximas horas y la reacción de Irán determinarán directamente el destino de la navegación en el estrecho de Ormuz.

• 16 de julio: Resultados del segundo trimestre de TSMC y el 13º vuelo de prueba de Starship de SpaceX. El informe de TSMC no es solo un informe de rendimiento, sino también la carta de triunfo de la capacidad de empaque avanzada de IA a nivel mundial, que validará directamente si esta prosperidad de IA es una burbuja o un valor real; mientras que el resultado del lanzamiento de SpaceX determinará si este unicornio espacial podrá enfrentar una nueva ronda de reevaluación de su valoración.

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