اختصاصی WEEX: جهش نفت به ⁦$107⁩؛ تمرکز بر درآمد بانک‌ها | گزارش روزانه TradFi در WEEX (⁦13/10/2026⁩)

خلاصه امروز

• شاخص‌های سهام در ⁦12/10⁩ عملکردی متفاوت داشتند؛ داو افزایش یافت، اما S&P 500 و نزدک با تضعیف سهام نیمه‌رساناها، شبکه‌های نوری و حافظه افت کردند.
• نفت خام برنت در جریان معاملات روزانه به ⁦$107.25⁩ برای هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از ⁦16/09⁩، زیرا نگرانی‌های عرضه و انتظارات تورمی بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کردند.
• بیت‌کوین برای مدت کوتاهی به ⁦$84,254⁩ رسید و سپس عقب‌نشینی کرد.
• تمرکز ⁦13/10⁩ بر رویداد خانه هوشمند «Welcome Home» اپل و انتشار گزارش درآمدی پیش از بازگشایی بازار از سوی بانک‌های بزرگ است.

1. نکات برجسته ارز دیجیتال

1）بیت‌کوین پیش از عقب‌نشینی، برای مدت کوتاهی به ⁦$84,348⁩ رسید؛ نفت و انتظارات تورمی فشار وارد می‌کنند

بیت‌کوین روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به ⁦$84,348⁩ رسید و سپس عقب‌نشینی کرد؛ افت قیمت به حدود ⁦%2.2⁩ رسید و قیمت اکنون نزدیک ⁦$82,200⁩ است. QCP Capital اعلام کرد که بازار اختیار معامله همچنان محتاط است، اما در برخی بخش‌ها دیدگاه صعودی دارد. شکست پایدار بالاتر از ⁦$87,000⁩ می‌تواند حرکت به‌سوی ⁦$94,000⁩ را نشان دهد؛ درحالی‌که حدود ⁦$180M⁩ نقدینگی فروش نزدیک ⁦$84,500⁩ قرار دارد و حمایت خرید نیز حوالی ⁦$82,000⁩ حفظ شده است.

فهرست زیر نظر: BTC، ETH
اسپات: BTC / ETH
معاملات آتی: BTC / ETH

2）Wormhole (W) پس از پیشرفت W 2.0، همراه با بازار گسترده‌تر عقب‌نشینی کرد

Wormhole توکنومیک W 2.0 را توسعه داد و ذخایر، بازده استیکینگ و سازوکار آزادسازی دوهفته‌ای را معرفی کرد؛ همچنین استقرار چندزنجیره‌ای Hyperliquid HYPE و یکپارچه‌سازی‌های سازمانی مانند Ripple RLUSD را تکمیل کرد. محرک‌های اخیر از یک رالی حمایت کردند، اما این توکن همراه با بازار گسترده‌تر عقب‌نشینی کرده و اکنون در محدوده ⁦$0.019⁩ تا ⁦$0.024⁩ معامله می‌شود. روایت‌های میان‌زنجیره‌ای و یکپارچه‌سازی‌های سازمانی همچنان در میان‌مدت نقش حمایتی دارند، هرچند حرکت قیمت در کوتاه‌مدت همچنان از نوسان‌های بازار گسترده‌تر پیروی می‌کند.

فهرست زیر نظر: W
اسپات: W
معاملات آتی: W

3）جهش نزدیک به ⁦%20⁩ در 24 ساعت برای Reserve Rights (RSR) با تقویت شتاب معاملات منطقه‌ای

RSR با تقویت احساسات معاملاتی منطقه‌ای، در 24 ساعت نزدیک به ⁦%20⁩ رشد کرد و اکنون قیمت این توکن نزدیک ⁦$0.002⁩ است. افزایش گردش معاملات به بالا رفتن قیمت کمک کرد، اما در نبود محرک بنیادی جدید و روشنی، این حرکت پس از جهش همچنان در برابر سودگیری آسیب‌پذیر است. معامله‌گران باید تغییرات نقدینگی و پایداری پرمیوم کوتاه‌مدت را زیر نظر بگیرند.

فهرست زیر نظر: RSR
اسپات: RSR
معاملات آتی: RSR

2. نکات برجسته سهام

1）عملکرد متفاوت شاخص‌های سهام با تضعیف سهام نیمه‌رساناها، شبکه‌های نوری و حافظه

شاخص‌های سهام در ⁦12/10⁩ مسیرهای متفاوتی داشتند: داو حدود ⁦%0.4⁩ بالا رفت، S&P 500 تقریباً ⁦%0.1⁩ افت کرد و نزدک حدود ⁦%0.4⁩ کاهش یافت. سهام شرکت‌های شبکه‌سازی نوری بیشترین افت را ثبت کردند، سهام حافظه تضعیف شد و سهام نیمه‌رساناها به‌طور گسترده افت کردند؛ شاخص نیمه‌رسانای فیلادلفیا حدود ⁦%2.7⁩ پایین آمد. درآمد کمتر از انتظار OpenAI نگرانی‌ها را درباره کندتر شدن هزینه‌کرد برای زیرساخت هوش مصنوعی افزایش داد؛ در همین حال، افزایش قیمت نفت انتظارات تورمی را بالا برد و سرمایه را از فناوری‌های با بتای بالا خارج کرد. گزارش‌های درآمدی بانک‌ها در امروز و داده‌های تورمی پیش‌رو، نقاط بررسی بعدی برای QQQ و SOXL هستند.

فهرست زیر نظر: QQQ، SOXL، MU
اسپات: QQQ / SOXL / MU
معاملات آتی: QQQ / SOXL / MU

2）رشد اپل (AAPL) برخلاف روند بازار پیش از رویداد «Welcome Home»

اپل در معاملات اولیه بیش از ⁦%1.2⁩ رشد کرد و به بالاترین قیمت‌های خود نزدیک شد. این شرکت قرار است در ⁦13/10⁩ میزبان رویداد «Welcome Home» باشد و انتظار می‌رود از یک Apple ⁦TV 4K⁩ جدید، HomePod mini و یک دستگاه جدید هاب خانگی رونمایی کند. ارتقای تراشه‌ها می‌تواند قابلیت‌های تازه‌ای به خط محصولات خانگی اضافه کند. سرمایه‌گذاران بر درآمدزایی از هوش مصنوعی در لبه شبکه و چرخه ارتقای دستگاه‌ها تمرکز دارند و در عین حال، نوسان احتمالی «فروش پس از انتشار خبر» بعد از رویداد را زیر نظر می‌گیرند.

فهرست زیر نظر: AAPL
اسپات: AAPL
معاملات آتی: AAPL

3）رسیدن سهام Microsoft (MSFT) به نزدیکی بالاترین سطح یک‌ساله و رونمایی از تراشه Maia 300

سهام Microsoft به نزدیکی بالاترین سطح یک‌ساله رسید و ارزش بازار این شرکت بار دیگر از ⁦$4T⁩ فراتر رفت. این شرکت قصد دارد سهم تراشه‌های هوش مصنوعی اختصاصی مورد استفاده در مراکز داده را افزایش دهد تا وابستگی به GPUهای خارجی کاهش یابد؛ برای پردازش درخواست‌های مدل و پشتیبانی از استقرار رایانش در مقیاس گیگاوات نیز از معماری Maia استفاده می‌کند. این شرکت روز دوشنبه شتاب‌دهنده نسل سوم Maia 300 را رونمایی کرد که انتظار می‌رود در سال 2027 وارد مرحله تولید شود. هر رک می‌تواند 96 تراشه را در خود جای دهد؛ دو برابر نسل قبلی، با توان عملیاتی توکن هوش مصنوعی تا هفت برابر بیشتر در هر رک در مقایسه با GPUها و توان عملیاتی توکن به‌ازای هر مگاوات حدود ⁦%40⁩ بالاتر. کاهش هزینه و بهبود عملکرد از سهام حمایت می‌کنند و زمان‌بندی تولید، نکته کلیدی برای پیگیری است.

فهرست زیر نظر: MSFT
اسپات: MSFT
معاملات آتی: MSFT

4）صعود نفت خام به ⁦$107⁩ و تاب‌آوری نسبی سهام انرژی

نفت خام برنت روز دوشنبه بیش از ⁦%2.4⁩ رشد کرد و در معاملات روزانه به ⁦$107.25⁩ برای هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از ⁦16/09⁩. نفت WTI نزدیک ⁦$93⁩ معامله شد. حمله به تأسیسات انرژی و کشتی‌های تجاری در نزدیکی مسیرهای کلیدی کشتیرانی، نگرانی‌ها درباره اختلال در حمل‌ونقل را تشدید کرد. تحلیل تکنیکال در نمودار روزانه به الگوی صعودی سر و شانه معکوس اشاره دارد؛ شکست پایدار بالاتر از ⁦$110⁩ می‌تواند زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کند. افزایش قیمت نفت نگرانی‌های تورمی را تقویت کرد، درحالی‌که سهام انرژی تاب‌آوری نسبی نشان دادند و طلا و نقره تحت فشار قرار گرفتند.

فهرست زیر نظر: CRUDEOIL، XLE، CL، BZ
اسپات: CRUDEOIL
معاملات آتی: XLE / CL / BZ

3. پیش‌نمایش امروز

تمرکز ⁦13/10⁩ بر رویداد خانه هوشمند اپل و گزارش‌های درآمدی پیش از بازگشایی بازار از سوی بانک‌های بزرگ است. سرمایه‌گذاران قیمت‌گذاری محصولات خانه هوشمند و قابلیت‌های هوش مصنوعی، در کنار حاشیه سود خالص بهره و کیفیت اعتباری بانک‌ها را زیر نظر خواهند گرفت.

1）JPMorgan (JPM)، Goldman Sachs (GS)، Wells Fargo (WFC)، Citigroup (C) — پیش از بازگشایی بازار در ⁦13/10⁩

انتظارات بازار حاکی از آن است که EPS شرکت JPM حدود ⁦$5.90⁩ و درآمد آن حدود ⁦$51.7B⁩ باشد؛ EPS شرکت GS حدود ⁦$14⁩ تا ⁦$15⁩، EPS شرکت WFC حدود ⁦$1.80⁩ تا ⁦$1.90⁩ و EPS شرکت C حدود ⁦$2.60⁩ تا ⁦$2.70⁩ پیش‌بینی می‌شود. موارد کلیدی شامل ذخایر اعتباری، بازده سرمایه و تأثیر مسیر نرخ بهره بر حاشیه سود خالص بهره است. آغاز فصل گزارش‌های درآمدی بانک‌ها، مبنایی برای قیمت‌گذاری سهام مالی فراهم می‌کند.

فهرست زیر نظر: JPM، GS، WFC، C
اسپات: JPM / GS / WFC / C
معاملات آتی: JPM / GS / WFC / C

2）Johnson & Johnson (JNJ)، UnitedHealth (UNH) — پیش از بازگشایی بازار در ⁦13/10⁩

انتظارات بازار حاکی از آن است که EPS شرکت JNJ حدود ⁦$2.50⁩ تا ⁦$2.60⁩ و EPS شرکت UNH حدود ⁦$4.20⁩ باشد. سرمایه‌گذاران نسبت هزینه‌های پزشکی و چشم‌انداز کل سال را پیگیری خواهند کرد؛ نتایج احتمالاً بر احساسات بازار در سراسر بخش مراقبت‌های بهداشتی اثر می‌گذارد.

فهرست زیر نظر: JNJ، UNH
اسپات: JNJ / UNH
معاملات آتی: JNJ / UNH