Bitdeer débloque 1 milliard de dollars grâce à la vente d'actions, diluant les actionnaires de 30%

Bitdeer peut lever jusqu'à 1 milliard de dollars grâce à la vente d'actions de classe A pour financer son centre de données Tydal AI, nécessitant environ 500 millions de dollars. Le prospectus déposé le 10 août ne fixe pas de montant minimum de vente et ne s'engage pas à vendre l'intégralité de l'autorisation ou à dépenser la totalité sur Tydal. À un prix illustratif de 10,88 dollars, un tirage complet nécessiterait environ 91,9 millions de nouvelles actions, ce qui équivaut à 40,4 % des 227,4 millions d'actions de classe A en circulation au 30 juin. Les nouvelles actions constitueraient environ 28,8 % du pool de classe A élargi. L'ATM peut soutenir diverses lignes d'affaires, y compris l'expansion des centres de données et la croissance du cloud AI, la direction conservant la discrétion sur les produits. Bitdeer a précédemment utilisé la structure ATM, générant environ 160,7 millions de dollars à partir de 9,05 millions d'actions depuis janvier 2025. Le dépôt du 10 août enregistre jusqu'à 1 milliard de dollars à vendre sous cette structure. Le bail de Tydal vise le 31 décembre 2026 pour la phase 1 et le 31 mars 2027 pour la phase 2, avec des obligations soutenues par environ 1,3 milliard de dollars en lettres de crédit de JPMorgan et d'une autre institution. Ces lettres devraient fournir un soutien, pas de l'argent. Bitdeer peut résilier l'accord si Volta ne respecte pas les étapes de crédit, tandis que Volta a un droit de résiliation sans frais après 10 ans de la période de 16 ans. Les actionnaires seront mis à l'épreuve sur la quantité d'ATM que Bitdeer utilise avant les délais de Tydal.

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