Bitget UEX Daily Report | Le Nasdaq mène le marché technologique ; la confiance des consommateurs rebondit ; la décision de la Réserve fédérale imminente (28 octobre 2026)

I. Sélection des actualités

Économie américaine | Croissance des commandes de biens d'équipement, investissement en équipements reste résilient

Les commandes de biens d'équipement de base, hors défense et avions, ont augmenté de 0,5 % en septembre aux États-Unis, avec une augmentation des expéditions de 1,2 %. Les commandes reflètent la demande future, tandis que les expéditions sont plus directement liées à l'investissement en équipements de la période.

Impact sur le marché : L'investissement des entreprises reste soutenu, ce qui est favorable aux prévisions de revenus des équipements industriels et de certaines chaînes d'approvisionnement technologiques ; cependant, cela ne permet pas de conclure à une amélioration synchronisée de la demande dans tous les secteurs. Il faudra observer si la croissance des commandes peut se traduire par des expéditions continues et des paiements en espèces.

Sentiment des consommateurs | L'indice de confiance des consommateurs d'octobre atteint 91,7

Le Conference Board a annoncé que l'indice de confiance des consommateurs américains a atteint 91,7 en octobre, contre une révision de 84,2 en septembre. L'indice des attentes est de 72,6, ce qui indique un réchauffement général du sentiment, mais un jugement relativement prudent sur l'avenir.

Impact sur le marché : L'amélioration de la confiance aide à atténuer les inquiétudes concernant un affaiblissement rapide de la consommation. Pour le commerce de détail, les voyages et la finance de consommation, il faudra encore observer les dépenses réelles et les performances de remboursement, les données de sentiment ne signifiant pas que la consommation a déjà accéléré.

Politique monétaire | Décision de la Réserve fédérale et résultats des entreprises technologiques dans une fenêtre intensive

La réunion de la Réserve fédérale se tiendra du 27 au 28 octobre, heure américaine, et la décision sera annoncée le 29 octobre à 02h00, heure de Pékin, suivie d'une conférence de presse à 02h30. Microsoft et Alphabet publieront également leurs résultats après la fermeture des marchés le 28 octobre, heure américaine.

Impact sur le marché : Les trajectoires des taux d'intérêt et le retour sur investissement en IA seront simultanément testés. Le marché ne se concentre pas seulement sur les décisions politiques, mais comparera également les déclarations des banques centrales, la croissance des services cloud, les dépenses en capital et les flux de trésorerie disponibles.

II. Revue du marché

Performance des matières premières et des devises

Les prix du pétrole restent à un niveau élevé, et l'impact des coûts énergétiques sur l'inflation et la rentabilité des entreprises mérite une attention continue. Les rendements des obligations américaines approchent 5 %, ce qui signifie que même si les actions technologiques augmentent, leur évaluation reste sensible aux déclarations de taux d'intérêt ; l'or doit également être observé en fonction des variations du dollar et des taux d'intérêt réels. Ce qui précède est un aperçu des cotations, ne permettant pas de juger de la direction des variations de prix du jour.

Performance des cryptomonnaies

• BTC : Environ 80 683,13 USDT, augmentation de 0,50 % sur 24 heures.
• ETH : Environ 2 344,60 USDT, augmentation de 0,63 % sur 24 heures.
• Capitalisation totale des cryptomonnaies : Environ 2,72 billions de dollars, diminution de 2,00 % sur 24 heures ; cette mise à jour a eu lieu à 09h01, heure de Pékin.

BTC | Observation des zones de liquidation

La zone de liquidation potentielle pour les vendeurs à découvert se situe entre 81 200 et 81 700 dollars, soit environ 0,77 % à 1,39 % au-dessus du prix actuel ; la zone de liquidation potentielle pour les acheteurs se situe entre 78 700 et 79 300 dollars, soit environ 1,59 % à 2,34 % en dessous. Actuellement, nous sommes plus proches de la zone supérieure, et si le prix continue d'augmenter, il faudra surveiller la volatilité causée par la liquidation des positions à découvert.

ETH | Observation des zones de liquidation

La zone de liquidation potentielle pour les vendeurs à découvert se situe entre 2 365 et 2 380 dollars, soit environ 1,00 % à 1,64 % au-dessus ; la zone de liquidation potentielle pour les acheteurs se situe entre 2 275 et 2 305 dollars, soit environ 1,57 % à 2,85 % en dessous. La zone supérieure est plus proche, mais la proximité de la zone de liquidation elle-même ne permet pas de confirmer la direction de la rupture.

Coût de détention des institutions | BTC

Glassnode a publié le 21 octobre une estimation du coût moyen de détention des BTC des entreprises, qui s'élève à environ 80 200 dollars, soit environ 0,48 % au-dessus du prix actuel. Strategy a révélé le 26 octobre qu'elle détenait 848 517 BTC au 25 octobre, avec un coût moyen, frais inclus, d'environ 75 446 dollars, soit environ 6,81 % au-dessus de son coût ; ces proportions indiquent uniquement la différence non levée entre le prix des cryptomonnaies et le coût de détention.

Résumé en une phrase

Surveillez d'abord la performance autour du coût de 80 200 dollars et entre la zone de liquidation au-dessus de 81 200 dollars ; si le prix retombe en dessous du coût, concentrez-vous ensuite sur la zone de liquidation potentielle pour les acheteurs entre 78 700 et 79 300 dollars. Le coût de référence est plus proche de la zone inférieure, mais cela ne constitue pas un soutien déjà vérifié ; pour l'ETH, il est crucial de voir si les transactions peuvent se maintenir autour de 2 365 à 2 380 dollars.

Performance des principaux indices boursiers américains

Le Nasdaq a clairement pris la tête, tandis que le Dow Jones a clôturé à peu près à l'équilibre, montrant que cette hausse est plus marquée dans les secteurs technologique et de croissance. Avec l'approche des catalyseurs politiques et des résultats, il faudra observer si cette tendance peut s'étendre à d'autres secteurs.

Performance des sept géants de la technologie

Les sept géants ont enregistré 5 hausses et 2 baisses, Tesla en tête, tandis que Meta a reculé. Avec les résultats de Microsoft et d'Alphabet qui approchent, la croissance des services cloud et la rentabilité des investissements en IA deviendront des points d'observation importants pour la prochaine phase de différenciation.

Observation des mouvements sectoriels

Fintech : SoFi a augmenté de 13,42 %, ayant publié ses résultats trimestriels et relevé ses prévisions annuelles. L'attention du marché s'étend désormais de la croissance des utilisateurs à la rentabilité et à la monétisation des activités.

Logistique et transport : UPS a augmenté de 5,75 %, ses résultats trimestriels fournissant une fenêtre d'observation sur les prix, la structure des activités et l'efficacité opérationnelle, mais il est toujours nécessaire de distinguer la croissance des revenus des variations réelles des volumes de transport.

Actions liées aux cryptomonnaies : Coinbase a augmenté de 0,93 %, Strategy a augmenté de 1,13 %. Les performances des actions individuelles à la clôture ne doivent pas être directement interprétées comme une réponse synchronisée aux moments de cotation des actifs cryptographiques.

III. Analyse approfondie des actions américaines clés

SoFi | Croissance des bénéfices soutient les attentes de monétisation des activités

Résumé de l'événement : SoFi a publié ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, clôturant à 16,40 dollars, en hausse de 13,42 %. Les revenus nets ajustés du trimestre s'élèvent à environ 1,4 milliard de dollars, en hausse de 44 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net GAAP est d'environ 241 millions de dollars, l'entreprise ayant relevé ses prévisions annuelles.

Interprétation du marché : L'expansion des revenus et la rentabilité continue améliorent la visibilité de la monétisation des activités. La capacité du prix de l'action à maintenir sa force dépendra de la qualité de la croissance et de la capacité à maintenir des coûts de crédit compatibles.

Conseils d'investissement : Surveillez la contribution des revenus des nouveaux utilisateurs, la performance des prêts et l'avancement des prévisions. Le taux de croissance trimestriel ne peut pas être directement extrapolé comme le taux de croissance pour tous les trimestres futurs.

UPS | Augmentation après les résultats, attention aux revenus unitaires et à l'efficacité

Résumé de l'événement : UPS a publié ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, avec un prix de clôture de 106,09 dollars, en hausse de 5,75 %. Les revenus trimestriels s'élèvent à 22,9 milliards de dollars, avec un bénéfice par action ajusté de 1,69 dollar ; les revenus par colis aux États-Unis ont augmenté de 6,1 % par rapport à l'année précédente.

Interprétation du marché : L'amélioration des revenus unitaires aide à atténuer la pression des coûts d'exploitation, mais sa contribution peut provenir de la tarification et de la composition des activités. Il reste à vérifier si l'amélioration des revenus s'accompagne d'une reprise de la demande de colis.

Conseils d'investissement : Surveillez les volumes de transport pendant la saison de pointe, les marges bénéficiaires ajustées et la réalisation des flux de trésorerie pour évaluer si l'amélioration des performances est durable.

Robinhood | Les résultats après la fermeture montrent une croissance des revenus, mais des pressions sur les activités cryptographiques

Résumé de l'événement : Robinhood a publié ses résultats du troisième trimestre après la fermeture des marchés le 27 octobre : revenus nets de 1,42 milliard de dollars, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente ; revenus des cryptomonnaies de 120 millions de dollars, en baisse de 55 % ; bénéfice net GAAP de 476 millions de dollars, en baisse de 14 % par rapport à l'année précédente.

Interprétation du marché : La croissance des revenus totaux coexiste avec un affaiblissement des activités cryptographiques, reflétant le soutien d'autres activités aux revenus. Cette annonce a été publiée après la clôture régulière, et sa réaction sur le marché ne peut pas être expliquée par les performances de la négociation régulière de ce jour-là.

Conseils d'investissement : Surveillez si l'activité de négociation de cryptomonnaies peut se rétablir et si la croissance des nouvelles activités peut couvrir les coûts et les pressions sur la rentabilité.

IV. Dynamique du marché et des projets

Financement AI lié à Broadcom | 63 milliards de dollars pour soutenir le déploiement futur de la puissance de calcul

Bank of America, Blackstone, Citigroup et Morgan Stanley ont annoncé le 26 octobre un financement de 63 milliards de dollars, par le biais d'un nouveau SPV, pour acquérir les solutions d'accélération XPU et réseau de Broadcom, et les louer à Anthropic, avec une livraison prévue à partir de 2027.

Cet arrangement améliore la visibilité du financement pour le déploiement futur de la puissance de calcul, mais la taille du financement ne signifie pas des revenus confirmés. Il faudra suivre l'impact de la livraison, de l'utilisation par les clients et des arrangements de soutien à la valeur résiduelle sur la répartition des risques.

Expansion internationale de Robinhood | Autorisation pour Dubaï, lancement prévu en 2027

Robinhood a annoncé avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité des services financiers de Dubaï, couvrant le trading et la garde de dix catégories d'actifs autorisés, y compris les actions et les cryptomonnaies, avec un lancement prévu en 2027.

L'accès réglementaire crée des conditions pour l'expansion régionale, mais la contribution réelle aux revenus dépendra du rythme de lancement, de l'acquisition de clients et des opérations locales.

V. Calendrier du marché d'aujourd'hui

Le tableau ci-dessous couvre les événements importants du soir pour le trading des actions américaines et leur prolongement jusqu'à demain matin, heure de Pékin. Le niveau d'attention est une évaluation de l'éditeur.

Prévisions des événements clés : D'abord, observer le jugement de la Réserve fédérale sur la croissance, l'inflation et les politiques futures, puis voir si les résultats technologiques peuvent fournir une croissance des bénéfices suffisante pour absorber les coûts de financement et les dépenses en capital. Pour les actifs cryptographiques, il faudra observer si des changements se produisent dans les zones de liquidation clés avant et après la publication des nouvelles macroéconomiques.

Opinions des institutions : Une enquête menée par le Conference Board le 27 octobre montre qu'avec le rebond de la confiance, les consommateurs restent préoccupés par l'inflation et prévoient de réduire certaines dépenses en services et en biens durables au cours des six prochains mois. Cela suggère au marché de vérifier séparément la restauration du sentiment et l'amélioration de la demande réelle.

Cet article ne fournit que des informations sur le marché et des observations de recherche, et ne constitue pas un conseil d'investissement.