Goldman Sachs ajuste ses prévisions WFE pour 2026 à 150 milliards de dollars

Les prévisions de dépenses pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs (WFE) pour 2026 ont été révisées à la hausse à 150 milliards de dollars. La demande de serveurs AI pourrait stimuler les investissements dans la mémoire et la fonderie. Goldman Sachs a présenté des prévisions WFE pour 2026, 2027 et 2028 respectivement à 150 milliards de dollars, 218 milliards de dollars et 281 milliards de dollars, ce qui représente des augmentations de 6 %, 17 % et 35 % par rapport aux prévisions précédentes. Le taux de croissance annuel a été ajusté à 36 % pour 2026, 45 % pour 2027 et 29 % pour 2028. WFE fait référence à l'investissement dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs pour la transformation des wafers, incluant les équipements de lithographie, de gravure et de dépôt. L'augmentation de la demande de semi-conducteurs AI devrait également élargir les investissements dans les équipements de mémoire, de fonderie avancée et d'emballage. Pour la DRAM, les prévisions de dépenses en capital de Samsung Electronics et SK Hynix ont été respectivement révisées à la hausse de 22 % et 19 %. La production de HBM4 devrait augmenter la demande pour les équipements de gravure et de dépôt. Les prévisions de dépenses en capital annuelles de TSMC ont également été ajustées à 8 milliards de dollars. Goldman Sachs a intégré environ 16,8 milliards de dollars d'investissements en équipements de phase initiale de Terafab de SpaceX et Tesla dans ses prévisions WFE. Cette révision aura également un impact sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs en Corée, et les investissements dans les centres de données AI pourraient entraîner des pénuries d'approvisionnement en mémoire et des goulets d'étranglement dans les équipements.

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