Les stocks de mémoire de Samsung et SK Hynix tombent à moins de 10 jours, le marché du stockage pourrait faire face à une offre tendue en 2027

Le 7 septembre, Serenity a déclaré que les stocks de mémoire de Samsung et SK Hynix étaient tombés à moins de 10 jours de fourniture, ce qui pourrait entraîner une grave pénurie l'année prochaine. KB Securities prévoit que le marché des mémoires sera confronté aux conditions d'approvisionnement les plus tendues de son histoire en 2027. KB Securities prévoit également que la part des coûts de mémoire dans les dépenses d'infrastructure AI passera d'environ 40 % cette année à 57 % l'année prochaine, avec des prévisions de TrendForce atteignant même 68 %. Les actions de stockage concernées ont chuté d'environ 38 % par rapport à leur sommet au cours des trois derniers mois, et le ratio cours/bénéfice a chuté à environ 3 fois, selon les prévisions de l'année prochaine. En ce qui concerne le NAND, les commentaires de marché de Phison indiquent également une tension extrême de l'offre en 2027. La flambée des prix du NAND a contraint certains fabricants chinois de modules de stockage grand public à liquider leurs stocks, offrant à Phison l'opportunité d'acheter des stocks à bas prix, ce qui montre qu'une baisse des prix locaux peut coexister avec une pénurie d'approvisionnement globale. Serenity estime qu'avec la demande croissante en AI et l'augmentation de la part des coûts de stockage, les actions de stockage coréennes et des entreprises comme MU et SNDK sur le marché américain pourraient bénéficier de la tension de l'offre et de la croissance des dépenses d'infrastructure en 2027.

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