A Nasdaq Entra em Território de Correção | Rewire News Morning Brief

A Nasdaq confirma a entrada em território de correção, o petróleo Brent dispara para $108. O caso de contrabando de chips se desloca do tribunal para o Capitólio, a Apple transforma a Siri em um supermercado de IA.

1｜A Nasdaq Confirma Correção, Preço do Petróleo, Guerra e Fadiga de IA Simultaneamente Afligem Ações de Tecnologia

A Nasdaq caiu 2,38% na quinta-feira, uma queda de 11% em relação ao seu pico histórico em 29 de outubro do ano passado, confirmando oficialmente a entrada em território de correção. O S&P 500 caiu 1,74% para 6477 pontos, marcando a maior queda em um único dia desde janeiro. O Dow caiu 1,01% para 45960 pontos.

As ações de tecnologia são as mais afetadas. A Meta caiu quase 8%, com uma decisão de negligência sobre vício em redes sociais sendo o gatilho direto. A AMD caiu mais de 7%, a Nvidia caiu mais de 4%, e o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 2,9% em um único dia. A Micron caiu quase 20% em cinco dias de negociação, enquanto o mercado continua a digerir o impacto do algoritmo TurboQuant do Google, que reduziu significativamente a demanda por memória de IA.

Os fatores subjacentes são os preços do petróleo e as expectativas de guerra. O petróleo Brent subiu 5,66% para $108, o WTI subiu 4,61% para $94,48. A presidente do BCE, Lagarde, alertou no mesmo dia que o conflito no Irã aumentaria a inflação, insinuando um possível aumento nas taxas. O mercado está precificando uma questão: isso é uma oportunidade de compra de recuo no estilo de 2025, ou o ponto de partida de uma pressão tripla de guerra, inflação e reavaliação da valorização de IA?

(Fonte: CNBC / The Motley Fool / Reuters / The Street)

2｜Senadores Exigem Congelamento da Licença de Exportação da Nvidia, Batalha pelo Controle de Chips Vem à Superfície

Os senadores Warren e Banks escreveram ao Departamento de Comércio, exigindo uma interrupção imediata nas aprovações de licença de exportação da Nvidia para a China e o Sudeste Asiático, abrangendo países como China, Malásia, Tailândia, Vietnã e Cingapura. Os dois estão avançando simultaneamente com a "Lei de Segurança de Chips", cuja disposição central é transferir a autoridade de revisão de licenças de exportação do Departamento de Comércio para o Congresso.

A data desta carta não é uma coincidência. O caso da Super Micro expôs um fato: as licenças de exportação emitidas pelo Departamento de Comércio estão sendo sistematicamente contornadas, com $25 bilhões em hardware fluindo para lugares onde não deveriam ter chegado através de empresas de fachada. A lógica de Warren e Banks é simples: se o poder executivo não consegue controlar as licenças, que o poder legislativo o faça. O foco do controle de chips está mudando de uma questão de aplicação técnica para uma luta de poder em Washington.

(Fonte: CNN / Fortune / Tom's Hardware)

3｜Irã Constrói uma Cabine de Pedágio em Renminbi no Estreito de Ormuz

O Irã não apenas bloqueou o Estreito de Ormuz. A Fortune e a Al Jazeera relatam que o Irã está cobrando embarcações que passam até $2 milhões em taxas de pedágio, com pelo menos duas transações liquidadas em renminbi, facilitadas por uma empresa de serviços marítimos chinesa atuando como intermediária. O CIPS (Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço) viu um volume recorde de transações em março. Até 23 de março, pelo menos 20 navios passaram por este "canal de pagamento para passar".

Os proprietários de navios devem apresentar um conjunto completo de documentos a um intermediário designado pela Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo números da IMO, manifestos de carga, destino e listas de tripulação, todos examinados pelo pessoal da Marinha da Guarda Revolucionária. O Parlamento iraniano está elaborando uma legislação para institucionalizar a taxa temporária como um sistema permanente.

No mesmo dia, Trump anunciou uma extensão do prazo para atingir as instalações de energia iranianas até 6 de abril. Mas o sinal aqui não é um cronograma para uma guerra em escalada; trata-se de regular a moeda. O Irã transformou o ponto de estrangulamento energético mais crítico do mundo em uma máquina de pedágio precificada em renminbi usando controle em tempos de guerra. (Continua do relatório de ontem)

(Fonte: Fortune / Al Jazeera / Asia Times / Foreign Policy)

4｜Apple Abre o Siri para Gemini e Claude, Encerrando a Era Exclusiva da OpenAI

A Bloomberg relatou na quinta-feira que a Apple planeja abrir o Siri para assistentes de IA de terceiros no iOS 27. Os usuários poderão escolher redirecionar consultas para o Gemini ou Claude nas configurações, e não apenas para o ChatGPT. A Apple deve fazer este anúncio oficial na WWDC em 8 de junho. Isso significa que a OpenAI perderá sua parceria exclusiva com a Apple.

No mesmo dia, dois detalhes complementaram a situação. A Apple está oferecendo bônus de retenção raros para a equipe de design do iPhone, enquanto a OpenAI recruta agressivamente engenheiros de hardware da Apple. A OpenAI também está mudando seu foco; de acordo com o FT, no final do ano passado, a OpenAI emitiu um alerta interno de "Código Vermelho" porque a probabilidade de clientes empresariais escolherem a Anthropic para compras de IA era três vezes maior do que a da OpenAI. A participação de mercado da OpenAI no setor empresarial caiu de 50% em 2023 para 27%.

A Apple reconhece que não pode produzir IA de alto nível, mas pretende fazer com que todas as IAs concorram pelo acesso a 1 bilhão de usuários. O que a OpenAI perdeu não é apenas um parceiro, mas um canal exclusivo.

(Fonte: Bloomberg / MacRumors / FT / Entrepreneur / TechCrunch)

5｜A Fannie Mae aceita hipoteca de ativos em criptomoeda pela primeira vez, trazendo o Bitcoin para o sistema de crédito habitacional.

A Coinbase e o credor hipotecário online Better lançaram em conjunto o primeiro produto de hipoteca de ativos em criptomoeda aprovado pela Fannie Mae. Os mutuários podem oferecer Bitcoin ou USDC como garantia de pagamento inicial, manter a propriedade do ativo e evitar a ocorrência de um evento tributável na venda. As taxas de juros estão de 0,5 a 1,5 pontos percentuais acima das taxas padrão de 30 anos. Os termos principais incluem a ausência de exigência de chamada de margem adicional, sem liquidação forçada em caso de queda do preço do Bitcoin, com liquidação iniciada apenas após 60 dias de inadimplência.

Simultaneamente, outra frente está avançando em paralelo. A Casa Branca aprovou uma revisão das regras de acesso a criptomoedas para contas de aposentadoria 401(k), e se forem finalmente abertas, o mercado de aposentadoria de $10 trilhões terá uma via de acesso para ativos em criptomoeda.

Isso não é uma festa de vitória para a indústria de criptomoedas, mas um reconhecimento da infraestrutura financeira tradicional absorvendo a liquidez das criptomoedas. Quando o nome da Fannie Mae aparece em um produto de criptomoeda, o sinal é claro de que o sistema federal de crédito habitacional abraçou o Bitcoin como uma classe de ativo.

(Fonte: CoinDesk / Bloomberg / WSJ / Fortune)

6｜Avaliação da Shield AI dispara 140% em um ano para $12,7 bilhões, remodelando a economia de defesa em tempos de guerra

A startup de IA em defesa Shield AI anunciou uma avaliação de $12,7 bilhões após levantar $2 bilhões ($1,5 bilhão em ações ordinárias e $500 milhões em ações preferenciais), subindo de uma avaliação de $5,3 bilhões um ano atrás. Os principais investidores são Advent International e J.P. Morgan Strategic Investments. A causa direta do aumento na avaliação foi a seleção do sistema de voo autônomo Hivemind da Shield AI para o programa de Bombas de Pequeno Diâmetro Colaborativas Lançadas do Ar da Força Aérea dos EUA. Fornecendo software para a aeronave de combate não tripulada Fury da Anduril.

No mesmo dia, o FT reportou que Carlyle e KKR estão construindo dois data centers de $2 bilhões para o Exército dos EUA. Exército. Os gigantes tradicionais de private equity estão tratando a infraestrutura militar como uma classe de ativos para alocação.

A avaliação da Shield AI não pode disparar 140% em tempos de paz. O verdadeiro sinal é a fonte de capital, não capital de risco, mas investidores institucionais como J.P. Morgan e Advent apostando que a economia de guerra é um estado de longo prazo.

(Fonte: TechCrunch / Reuters / Bloomberg / FT)

Também Vale a Pena Saber ↓

O mandato de 130 dias de David Sacks como Tsar de IA + Cripto expira, movendo-se para co-presidente do PCAST. Nenhum novo Tsar foi nomeado pela Casa Branca. Sacks defendeu a ordem executiva sobre cripto e a reserva de Bitcoin durante seu mandato, mas a legislação sobre stablecoins e estrutura de mercado permanece inacabada. (Fonte: CNBC / Axios)

O Goldman Sachs estima que a guerra no Irã poderia eliminar 10.000 empregos por mês, com hotéis de lazer e varejo sendo os mais afetados. O modelo do economista Pierfrancesco Mei projeta que o petróleo Brent deve ter uma média de $105 em março, podendo atingir $115 em abril. A concentração da Geração Z na indústria de hotéis e serviços de alimentação os torna os mais vulneráveis. (Fonte: Fortune / Goldman Sachs) (Continuação do relatório de ontem)

O JPMorgan observa que o Bitcoin está mostrando demanda como porto seguro na guerra do Irã, enquanto o ouro e a prata caem devido a saídas de ETFs. $14 bilhões em opções trimestrais de Bitcoin expiraram na sexta-feira, o maior valor deste ano. A narrativa dos ativos tradicionais como porto seguro está começando a se afrouxar. (Fonte: CoinDesk / The Block / JPMorgan)

A Cohere e a Mistral lançam simultaneamente modelos de fala de código aberto, provocando uma guerra de preços no mercado de fala de IA. O modelo de 20 bilhões de parâmetros da Cohere pode ser executado em GPUs de nível consumidor. O modelo da Mistral é capaz de rodar em um smartwatch. A barreira paga da ElevenLabs está diminuindo. (Fonte: TechCrunch / VentureBeat)

O Instituto de Pesquisa de Informação e Comunicação da China, junto com mais de 40 entidades, lança o primeiro padrão da indústria no campo da inteligência incorporada, com vigência a partir de 1º de junho. O padrão abrange métodos de teste de referência e estrutura de sistema. No mesmo dia, a Speedwise anuncia seu primeiro trimestre lucrativo, com vendas anuais de 300.000 unidades de LiDAR robótico, ocupando o primeiro lugar globalmente. (Fonte: 36Kr / CCTV News)

A escassez de hélio começa a impactar a cadeia de suprimentos de tecnologia. Vários executivos de empresas de semicondutores confirmaram o impacto na CERAWeek. O hélio é um material crítico para resfriamento na fabricação de chips e produção de fibra óptica, com a guerra do Irã e a interrupção da produção no Catar exacerbando a crise de suprimentos. (Fonte: Reuters)