มติ Fed, GDP และ PCE กำหนดทิศทางตลาด | WEEX พรีวิวตลาดประจำสัปดาห์ (10.26-10.30)

ณ ราคาปิดวันที่ 23/10 ดัชนีหลักเคลื่อนไหวคละกัน โดย Dow อ่อนตัวลง น้ำมันดิบ Brent ขึ้นสู่ระดับประมาณ $116.7 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน และหุ้นพลังงานนำตลาด ขณะที่ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000 ชั่วคราว และบิทคอยน์ปรับลงใกล้ $80,000 หุ้นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แข็งแกร่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย CrowdStrike เพิ่มขึ้นเกือบ 12% วันนี้ตลาดจับตาว่าการปรับฐานของบิทคอยน์ใกล้สิ้นสุดหรือยัง รวมถึงผลประกอบการของ Verizon, Cadence, Celestica และ Amkor

สรุปรายสัปดาห์ของ WEEX ครอบคลุมการใช้จ่ายด้าน AI ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี สินทรัพย์คริปโต และน้ำมัน หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวก่อนถูกเทขายอย่างหนัก โดยผลประกอบการของ SpaceX ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อ AI ในช่วงสั้น ๆ ขณะที่ Meta, Tesla และ Lam Research ได้รับกระแสตอบรับแตกต่างกัน จากนั้น Nasdaq ปรับตัวลง BTC ถอยกลับเข้าใกล้ $81,000–$82,000 ราคาน้ำมันปรับขึ้น ส่วนทองคำและเงินอ่อนตัวลง

เมื่อปิดตลาดวันที่ 22/10 Nasdaq ร่วงลงราว 2.6% ซึ่งเป็นการปรับลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน นักลงทุนประเมินผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุนด้าน AI มหาศาลอีกครั้ง ขณะที่ภาระผูกพันในการใช้จ่ายของบริษัทอย่าง Meta เพิ่มความกังวลด้านเครดิต การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลง ส่วน Brent และ WTI แตะระดับสูงสุดในรอบราวห้าเดือน โดย WTI ใกล้แตะ $100 ต่อบาร์เรล บิทคอยน์เคลื่อนไหวแถว $81,000–$82,000 ขณะที่ทองคำและเงินก็อ่อนตัวลงเช่นกัน ก่อนเปิดตลาดวันนี้จับตาผลประกอบการของ AXP และ SLB

ดัชนีหลักทั้งสามปิดบวกในวันที่ 21/10 โดย Nasdaq นำตลาด SpaceX ทำผลประกอบการดีกว่าคาดและเปิดเผยรายได้จากธุรกิจ AI ขณะที่ข่าวหารือเรื่องการควบรวมกิจการกับ Tesla ยังช่วยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และ crypto บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $84,000 และ ethereum ใกล้ $2,470 ส่วน LIT นำกลุ่มเหรียญหลักจากความคาดหวังเรื่องใบอนุญาตด้านการกำกับดูแล ในวันที่ 22/10 นักลงทุนจะจับตา Procter & Gamble, Southern Copper และ Union Pacific ก่อนตลาดเปิด ตามด้วย Western Digital และ Newmont หลังตลาดปิด

วันที่ 20/10 ดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวคละกัน โดย S&P 500 ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนแปลง SpaceX รายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ $14.58B และกำไรสุทธิ $4.4B ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์อย่างมากทั้งคู่ และหุ้นปรับขึ้นราว 3% หลังปิดตลาด บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $83,000 ขณะที่ ZEC นำเหรียญหลักด้วยการปรับขึ้นมากกว่า 10% ใน 24 ชั่วโมง หุ้นกลุ่มหน่วยความจำ ออปติคัล และการเงินคริปโตปรับขึ้นจากช่วงเย็นก่อนหน้า ส่วน CoreWeave และ SMCI ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด Tesla, Meta และบริษัทอื่น ๆ จะรายงานผลในวันที่ 21/10

เปรียบเทียบ QQQM กับ QQQ ในปี 2026 ทั้งค่าธรรมเนียมปัจจุบัน ต้นทุนการซื้อขาย การประหยัดในระยะยาว และกรณีที่การสลับกองทุนที่ลงทุนอยู่แล้วอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าผลประหยัด

คาดการณ์ราคาหุ้น SpaceX ปี 2027: ประเมินการเติบโตของ Starlink การใช้จ่ายด้าน AI การหดตัวของมูลค่า และการลดสัดส่วนการถือหุ้น ผ่านสถานการณ์ราคาที่โปร่งใส

เมื่อ 19/10 หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัว ดัชนีหลักทั้งสามเคลื่อนไหวคละกัน โดย Nasdaq แข็งแกร่งกว่า Intel ปรับขึ้นหลัง JPMorgan ปรับเพิ่มคำแนะนำ และ SpaceX ปิดบวกมากกว่า 2% บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $81,000–$82,000 ซึ่งเทรดเดอร์มองว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและจุดต่ำสุดเฉพาะที่ Worldcoin (WLD) ปรับขึ้นมากกว่า 10% ใน 24 ชั่วโมง นำกลุ่มเหรียญหลัก ประเด็นที่ตลาดจับตาใน 20/10 ได้แก่ผลประกอบการของ SPCX และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

ช่วงต้นวันที่ 19/10 ฟิวเจอร์สหุ้นดีดตัวกลับหลังหุ้นชิปถูกเทขายเมื่อสัปดาห์ก่อน ดัชนีหลักปิดลดลงในสัปดาห์ก่อน โดย Nasdaq ทำผลงานรายสัปดาห์แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ETF เซมิคอนดักเตอร์ร่วงประมาณ 10% และ CoreWeave เสียมูลค่าราว 25% ขณะที่หุ้นพลังงานค่อนข้างแข็งแกร่ง บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $82,000 หลังลงไปกวาดจุดต่ำแถว $80,000 โดยตลาดจับตาโซน $79,800 และ $83,600

พรีวิวรายสัปดาห์ของ WEEX นี้นำเสนอช่วงงดแสดงความเห็นของ Fed กำหนดเส้นตายด้านกฎระเบียบคริปโต งาน NVIDIA GTC Berlin ผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Flash PMI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉบับสุดท้าย หลังหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ก่อน ตลาดจะตอบสนองต่อความคาดหวังด้าน AI แนวโน้มผลประกอบการ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน และความต้องการรับความเสี่ยงโดยตรงมากขึ้น โดย QQQ, SPY, BTC, ETH, NVDA, TSLA, META, IBM, LRCX และ AXP มีแนวโน้มผันผวนและมีการซื้อขายคึกคักขึ้น

สรุปตลาดรายสัปดาห์ WEEX ครอบคลุม CPI, PPI, ผลประกอบการ TSMC แรงกดดันด้านเงินทุน AI แนวรับสำคัญของ BTC เรื่องราวการซื้อคืน PYTH การหมุนเวียนสู่ L2 และโทเคนความเป็นส่วนตัว รวมถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจการเงินคริปโต สินทรัพย์เสี่ยงปรับฐานในช่วงแรกจากราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้น AI ก่อนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังตลาดรับมือกับแรงกระแทกจาก PPI ได้

เมื่อ 15/10 ดัชนี PPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดในรอบกว่า 4 ปี ส่งผลให้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยขยับขึ้นชั่วครู่ และทำให้หุ้นกับคริปโตร่วงลงระยะสั้น หลังตลาดรับรู้ข้อมูลแล้ว สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวจากแรงเทขาย และดัชนีหลักทั้ง 3 ปิดบวก บิทคอยน์หลุด $80,000 ชั่วครู่ก่อนฟื้นกลับสู่ช่วง $82,000–$83,000 ส่วน CoreWeave ร่วงแรงจากแรงกดดันด้านพันธบัตรก่อนปิดบวก ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินคริปโตและโทเคน L2 บางส่วนแข็งแกร่งขึ้น วันที่ 16/10 ตลาดจับตาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและราคานำเข้า-ส่งออก

ดัชนีหลักปิดลดลงในวันที่ 14/10 โดย Nasdaq ปรับตัวลงมากที่สุด CPI เดือนกันยายนแบบไม่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ CPI พื้นฐานก็สูงกว่าคาดเช่นกัน เทรดเดอร์เพิ่มโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้อย่างมากเป็นประมาณ 43.7% และคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งเต็มจำนวนภายในสิ้นเดือนมกราคม หุ้นชิปถูกเทขายอีกครั้ง บิทคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า $83,000 และซื้อขายล่าสุดใกล้ $81,700 ขณะที่ทองคำและเงิน Spot ปรับตัวลง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเผชิญแรงกดดัน แต่ PYTH ปรับขึ้นสวนทางตลาด วันที่ 15/10 มีข้อมูล PPI ยอดค้าปลีก และประเด็นสำคัญ

Meta จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ในวันที่ 21/10 ดูสัญญาณด้านโฆษณา การใช้จ่าย AI อัตรากำไร และแนวโน้มที่อาจส่งผลต่อหุ้น META

ดัชนีหลักปิดลดลงในวันที่ 13/10 หลังผลประกอบการธนาคารออกมาคละกันและหุ้นชิปถูกกดดัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ขณะที่ Microsoft และ Apple ต่างปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Citigroup ร่วงมากกว่า 5% หลังรายได้จากการซื้อขายต่ำกว่าคาด บิทคอยน์พุ่งขึ้นแตะราว $88,000 ก่อนชะงัก ขณะที่การถือครองของวาฬกลับมาเพิ่มขึ้น ethereum L2 และโทเคนความเป็นส่วนตัวแข็งแกร่งขึ้น ในวันที่ 14/10 ตลาดจะจับตา CPI ผลประกอบการธนาคาร และรายงานของ ASML

ตลาดในวันที่ 13/10 ยังคงประเมินราคาน้ำมัน คาดการณ์เงินเฟ้อ และผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้นสูงสุดที่ $107.25 ต่อบาร์เรล โดยความกังวลด้านอุปทานหนุนคาดการณ์เงินเฟ้อและกดดันหุ้นเทคโนโลยีเบตาสูงกับสินทรัพย์ crypto บิทคอยน์ขยับขึ้นแตะ $84,348 ชั่วครู่ก่อนปรับตัวลง ขณะที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ระบบเครือข่ายออปติคัล และหน่วยความจำอ่อนตัวลง วันนี้ตลาดจับตางานสมาร์ตโฮมของ Apple และผลประกอบการจาก JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo และ

พรีวิวประเด็นร้อนตลาดรายสัปดาห์ของ WEEX จับตาการปลดล็อก PUMP การเริ่มต้นรายงานผลประกอบการบริษัทการเงิน ดัชนี CPI ผลประกอบการ ASML ดัชนี PPI ยอดค้าปลีก ผลประกอบการ TSMC และการสนทนาบนเวทีแบบ fireside ของประธาน Fed Warsh ในการประชุมประจำปี ธีมหลักได้แก่การปรับราคาใหม่ตามเงินเฟ้อ การยืนยันแนวโน้มผลประกอบการบริษัทการเงิน การยืนยันอุปสงค์ชิป AI และแรงกดดันด้านอุปทาน crypto

บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $83,700 และกำลังทดสอบโซนแนวต้านกลุ่มต้นทุน $84,000–$85,000 ในตลาด crypto กลุ่ม L2 scaling, ZK modularity, L1 ประสิทธิภาพสูง เกม และ DePIN ค่อนข้างคึกคัก โดยเงินทุนหมุนจากการเทรด meme coin เพียงอย่างเดียวไปสู่เรื่องราวด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในตลาดหุ้น มูลค่าตลาดของ NVIDIA ใกล้แตะ $6T โดยได้แรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะที่หุ้นโมดูลออปติคัลและไฟเบอร์ค่อนข้างทนทาน ตลาดพันธบัตรปิดทำการในวันหยุด 12/10 ตามเวลา ET ส่วนตลาดหุ้นยังซื้อขายตามปกติ การหยุดชะงักของการกำหนดราคาผลตอบแทนพันธบัตรอาจเพิ่ม volatility ระหว่างวัน

สรุปตลาดรายสัปดาห์ WEEX ครอบคลุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่อยู่ในระดับสูง ความแตกต่างของหุ้นในห่วงโซ่การประมวลผล AI การฟื้นตัวของน้ำมันดิบ การอ่อนตัวของ BTC และความคาดหวังการซื้อคืน PYTH ประเด็นหลักของสัปดาห์คืออัตราดอกเบี้ยสูงกดดันมูลค่าสินทรัพย์ การยืนยันความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI และการหมุนเวียนเงินทุนใน crypto กลุ่ม high-beta

ดัชนีเคลื่อนไหวคละกันในวันที่ 08/10 ตามเวลา ET ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวแตะประมาณ 5.35% ระหว่างวัน ใกล้ระดับที่ไม่เห็นนับตั้งแต่ปี 2002 รายได้ต่อปีของ OpenAI ที่ประมาณ $50B ต่ำกว่าตัวเลขที่สูงกว่าซึ่งมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ กดดันหุ้นเทคและหุ้นชิป Nasdaq ร่วงชัดเจน ขณะที่ Dow ขยับขึ้นเล็กน้อย หุ้นพลังงานนำตลาด โดย WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% สู่ประมาณ $91 บิทคอยน์ปรับลงจากประมาณ $86,000 มาเทรดใกล้ $81,000 ลดลงประมาณ 5% ประเด็นที่ตลาดจับตาในวันที่ 09/10 คือ PPI เดือนกันยายน

ดัชนีหุ้นหลักปิดลดลงในวันที่ 07/10 ตามเวลา ET อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับขึ้นอีกครั้ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 24 ปี รายงานการประชุม Fed เดือนกันยายนระบุว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย federal funds อีกครั้งก่อนสิ้นปีอาจเหมาะสม ราคาในตลาด CME สำหรับการขึ้นดอกเบี้ย 25 bp ในการประชุม 27/10–28/10 ลดลงต่ำกว่า 20% ซึ่งต่ำกว่าระดับประมาณ 70% มากในช่วงไม่กี่วันหลังการตัดสินใจเดือนกันยายน บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ระดับ $83,300 ประเด็นที่ตลาดจับตาในวันที่ 08/10 คือยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และผลประกอบการก่อนเปิดตลาดจาก Pepsi และ Delta

เรียนรู้คำแนะนำของวอร์เรน บัฟเฟตต์เกี่ยวกับกองทุนดัชนี S&P 500 วิธีใช้กฎ 90/10 และการวางแผนระยะยาวสำหรับตลาดผันผวน

ดัชนีหุ้นหลักปิดบวกในวันที่ 06/10 ตามเวลา ET โดย S&P 500 และ Nasdaq ต่างทำสถิติราคาปิดสูงสุดใหม่ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลงและราคาน้ำมันทรงตัว ทำให้เงินทุนเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยไปสู่ผลประกอบการ Constellation Energy เป็นผู้นำตลาดจากข้อตกลงระยะยาวด้านพลังงานเพื่อจ่ายไฟให้ Google ขณะที่ Securitize แพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเคนพุ่งขึ้นในช่วงต้น หลังลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี บิทคอยน์ทรงตัวใกล้ $86,000 โดย LayerZero นำกลุ่มเหรียญหลัก และ Anvil พุ่งขึ้นหลังสถาบันเข้าซื้อ governance token Applied Digital จะรายงานผลหลังตลาดปิดในวันที่ 07/10 ตามเวลา ET ขณะที่ตลาดยังจับตารายงานการประชุมนโยบายและข่าวอุตสาหกรรมจาก TOKEN2049

ดัชนีหุ้นหลักปิดบวกเมื่อ 05/10 ET และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง เม็ดเงินไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยี หลังข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอช่วยลดความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย แต่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปีปรับขึ้นระหว่างวันสู่ประมาณ 5.34% และ 5.70% ดัชนีราคาภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 74.0 ซึ่งสูงสุดในรอบสี่ปี ทำให้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยยังไม่หมดไป EWZ และ PBR พุ่งขึ้นจากประเด็นการเลือกตั้งและการค้นพบแหล่งทรัพยากร ขณะที่ SpaceX แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่ง บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $86,000 ในวันที่ 06/10 ET ตลาดจะจับตาอีเวนต์ Prime ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ Amazon และสัญญาณยอดขายช่วงแรกเพื่อประเมินราคาในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

พรีวิวประเด็นร้อนตลาดประจำสัปดาห์ของ WEEX จับตา ISM Services PMI, การเปิดใช้งาน Glamsterdam บน Sepolia, รายงานการประชุม FOMC, ผลประกอบการ Applied Digital, TOKEN2049, ผลประกอบการ PepsiCo และ Delta รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนเบื้องต้น ประเด็นหลักของสัปดาห์นี้คือการปรับคาดการณ์เส้นทางอัตราดอกเบี้ย การพิสูจน์อุปสงค์ด้านศูนย์ข้อมูล AI เรื่องเล่าของสถาบันการเงินในตลาดคริปโต และสัญญาณความแข็งแกร่งของผู้บริโภค

เมื่อ 05/10 ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงจับตาระหว่างความผันผวนจากข้อมูลแรงงานกับการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการ Q3 อย่างเป็นทางการ บิทคอยน์ซื้อขายใกล้ $86,000 และ ethereum ใกล้ $2,720 โดยเหรียญหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสุดสัปดาห์ PUMP ทะลุ $0.0064 ทำจุดสูงสุดใหม่อีกระยะ ขณะที่ AgenC (AGENC) ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขาย ส่วน STONK แข็งแกร่งขึ้นจากกลไกรางวัลสำหรับเหรียญชุมชน NVIDIA แตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และโมดูลออปติคัลกับการประมวลผล AI ยังคงเป็นกระแสหลัก รายงาน ISM Services PMI เดือนกันยายนจะประกาศเวลา 10:00 ET ในวันที่ 05/10 ขณะที่ผลประกอบการของธุรกิจผู้บริโภคและโครงสร้างพื้นฐาน AI ในสัปดาห์นี้จะยังเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของอุปสงค์