Аналіз: Хуан Женьсюнь повинен сьогодні підтвердити план інтеграції Groq, інакше переважатиме думка про розробку власних мікросхем

За даними моніторингу 1M AI News, відомий галузевий аналітик Патрік Мурхед опублікував докладний аналіз напередодні відкриття GTC 2026, головний висновок якого полягає в наступному: Справжнє випробування для сьогоднішньої промови Хуан Женьсюня полягає в тому, чи зможе він представити повний план дій щодо спільного функціонування тренувальних графічних процесорів, прискорювачів інференції, процесорів декодування Groq та центральних процесорів у рамках єдиного програмного шару. У разі успіху GTC 2026 стане для NVIDIA завершенням трансформації платформи; у разі невдачі акцент у дискусії зміститься на розробку власних мікросхем гіпермасштабними хмарними провайдерами.

Він навів такі підтверджені факти: Стійка Vera Rubin NVL72 (72 графічні процесори Rubin + 36 процесорів Vera, з'єднання NVLink 6 зі швидкістю 3,6 ТБ/с на кожен графічний процесор) вже впроваджено у чотирьох хмарних інфраструктурах AWS, Google Cloud, Microsoft та Oracle, а масове виробництво планується розгортати у другій половині року; Графічний процесор Rubin, що має в 1,6 рази більше транзисторів, ніж Blackwell, забезпечує в 5 разів вищу продуктивність інференції, досягаючи 50 петафлопсів для інференції та 35 петафлопсів для навчання; Завершено придбання компанії Groq вартістю 20 млрд доларів на умовах невиключної ліцензії, що дозволило залучити засновника Джонатана Росса та близько 80% інженерної команди, перевищивши масштаби придбання Mellanox у 2019 році вартістю 7 млрд доларів.

Прогнози Мурхеда щодо сьогоднішньої промови: Офіційний запуск NemoClaw (платформи NVIDIA з відкритим кодом для корпоративних ШІ-агентів); презентація дорожньої карти архітектури Feynman 2028 року, яка, згідно з аналітичними звітами, буде виготовлятися за технологічним процесом TSMC A16 1,6 нм; також очікується, що на сцену вийде Росс.

Він також вказав на три ризики: Інтеграція Groq на рівні гіпермасштабних хмарних систем ще не пройшла перевірку, а інвестиції в розмірі 20 мільярдів доларів у неперевірену технологію є надто дорогими; Енергетичні обмеження є найбільшою змінною на 2027 рік: майже 40% нових дата-центрів зосереджено в Техасі, де енергоресурсів достатньо, але прибережні регіони стикаються з реальними вузькими місцями; прогнозується, що частка NVIDIA на ринку штучного інтелекту для дата-центрів скоротиться з понад 90% до близько 70% протягом наступних двох років.