Bitfire запускає відповідну крипто-кількісну стратегію, оскільки активи реального світу перевищують 2 мільярди гонконгських доларів

Bitfire Group розширила свій бізнес з реальних активів і запустила те, що називає першою в Гонконзі відповідною крипто-активною кількісною стратегією після того, як її активи під управлінням, що приносять прибуток, перевищили 2 мільярди гонконгських доларів.

Резюме

• Bitfire запустила відповідну крипто-кількісну стратегію в рамках розширення свого повного спектру бізнесу з реальних активів.
• Активи під управлінням, що приносять прибуток, перевищили 2 мільярди гонконгських доларів, що на 851% більше, ніж до трансформації.
• Стратегія націлена на ринково-нейтральні можливості в крипто- та активів, пов'язаних з штучним інтелектом, для професійних та інституційних інвесторів.
• Бізнес Bitfire з реальних активів охоплюватиме управління активами, торгівлю та маркет-мейкінг, а також зберігання.

Згідно з прес-релізом, надісланим crypto.news, Bitfire Group заявила, що нова стратегія використовуватиме реальні активи як основну частину ринково-нейтрального підходу, спрямованого на захоплення арбітражних можливостей у крипто- та активів, пов'язаних із штучним інтелектом.

Гонконгська компанія, яка торгує під кодом акцій 01611, заявила, що доходи, отримані через цю стратегію, будуть упаковані в продукти управління активами для професійних та інституційних інвесторів. Bitfire зазначила, що структура розроблена для надання відповідним клієнтам доступу до доходів, пов'язаних з крипто- та активами штучного інтелекту, без прямого прийняття їх ринкової волатильності.

Запуск є першим продуктом, оголошеним у рамках розширеного бізнесу Bitfire з повним спектром послуг з реальних активів, який охоплюватиме управління активами, торгівлю та маркет-мейкінг, а також зберігання.

Бізнес Bitfire з реальних активів базується на реструктуризації 2025 року

З моменту зміни стратегії наприкінці серпня 2025 року Bitfire заявила, що додала майже 2000 клієнтів, включаючи публічні компанії та їхніх керівників, сімейні офіси та надвисоких заможних осіб. Компанія оцінила збільшення більш ніж у 100 разів у порівнянні з кількістю клієнтів до реструктуризації.

Активи під управлінням, які в даний час приносять прибуток групі, включаючи послуги управління активами, що здійснюються BitTrade в Японії, перевищили 2 мільярди гонконгських доларів, згідно з даними компанії. Bitfire зазначила, що ця цифра зросла на 851% у порівнянні з рівнем до трансформації.

Розширення відбулося після попереднього просування в бік стейблкоїнів та інституційного управління активами. У травні crypto.news повідомила про Bitfire після того, як компанія попередила, що її чистий збиток за шість місяців, що закінчилися в березні, може досягти 245 мільйонів гонконгських доларів, у порівнянні з 12,3 мільйонами гонконгських доларів роком раніше. Близько 152 мільйонів гонконгських доларів очікуваного збитку було пов'язано зі зниженням вартості криптоактивів, що належать компанії.
Вам також може бути цікаво: Mantle розширює пропозицію доходу з реальних активів від CeFi до DeFi

Тоді генеральний директор Лівіо Венг описав стейблкоїни як основну частину інфраструктури Web3 Гонконгу і сказав, що компанія планує інтегрувати відповідні гонконгські стейблкоїни в свої системи клірингу та розрахунків. Bitfire також зазначила, що інституційні та високозаможні клієнти, які були залучені на її платформу після реструктуризації серпня 2025 року, виявили попит на послуги стейблкоїнів.

З останнім розширенням Bitfire заявила, що планує перетворити випуск реальних активів на фінансові послуги, в які можна інвестувати, торгувати, вимірювати та розподіляти по портфелях.

Стратегія реальних активів націлена на ринково-нейтральні крипто-повернення

У рамках кількісної стратегії, оголошеної в середу, Bitfire використовуватиме структури реальних активів для з'єднання рідних криптоактивів, токенізованих акцій США та традиційних альтернативних активів.

Компанія заявила, що інфраструктура зберігання, кількісного управління активами, торгівлі та маркет-мейкінгу підтримуватиме послуги, що охоплюють ці три групи активів. Її цільові клієнти - професійні та інституційні інвестори, які шукають міжактивне розподілення через регульовану структуру.

Венг зазначив, що багато продуктів RWA наразі не мають адекватних рамок відповідності, забезпечення активами та розкриття інформації, що, за його словами, може створити проблеми з ліквідністю, коли ринки стають нестабільними.

"Багато продуктів RWA на ринку не мають відповідних рамок і справжнього забезпечення активами, з недостатнім розкриттям інформації," - сказав Венг. "Коли волатильність посилюється, виникають кризи ліквідності і навіть колапси."

Згідно з Венгом, довгостроковий розвиток цифрових активів вимагатиме більшої уваги до відповідності, прозорості та управління ризиками. Він зазначив, що конкуренція на регульованому крипторинку Гонконгу все більше залежатиме від можливостей у сфері зберігання, торгівлі та управління активами.

Bitfire описала свою повноцінну модель як спробу працювати як в сфері випуску, так і в обігу токенізованих активів. Управління активами RWA стане однією частиною бізнесу, в той час як торгівля та створення ринку забезпечать функції вторинного ринку, а зберігання підтримуватиме безпечне зберігання активів.

Активність токенізації в Гонконзі досягає інституційних продуктів

Розширення Bitfire слідує за кількома проектами токенізації, в яких беруть участь відомі фінансові установи в Гонконгу цього року.

10 липня HSBC завершила випуск свого першого токенізованого структурованого продукту, використовуючи цифрові ноти в доларах США в рамках приватного розміщення для інституційних інвесторів у Гонконгу. Marketnode здійснила блокчейн-випуск і цифрові платіжні потоки між HSBC та інвестором.

Транзакція розмістила структуровані ноти безпосередньо на блокчейн-інфраструктурі, зберігаючи продукт в рамках інституційної цінної паперової структури. HSBC заявила, що пілотний проект є частиною її роботи над цифровим випуском та розрахунками на ринках капіталу.

Інституційна активність також поширилася на цифрові облігації. 12 червня Гонконгська іпотечна корпорація оцінювала транзакцію цифрових облігацій на суму 12 мільярдів гонконгських доларів, яку вона описала як найбільший у світі випуск токенізованих облігацій на той час. Замовлення досягли приблизно 24 мільярдів гонконгських доларів еквіваленту і надійшли з більш ніж 100 інституційних рахунків з Гонконгу, материкового Китаю та закордонних ринків.

Випуск на основі блокчейн зменшив термін розрахунків з п'яти робочих днів до трьох, в той час як одна партія встановила новий рекорд терміну погашення для цифрових облігацій, номінованих у гонконгських доларах, згідно з червневим звітом.

Токенізовані акції розвиваються паралельно з ринком облігацій. Материнська компанія Kraken, Payward, заявила 22 липня, що виведе свою платформу xStocks на міжнародні ринки, спочатку націлившись на акції Гонконгу, співпрацюючи з постачальником фінансової інфраструктури GTN.

GTN має намір забезпечити виконання, зберігання, ведення реєстру та облік в більш ніж 90 міжнародних ринках, в той час як Payward продовжить працювати над шаром токенізації. Компанії заявили, що розширення за межі Гонконгу на ринки, включаючи Великобританію, Європу та Південну Корею, залежатиме від місцевих ліцензій та регуляторних схвалень.

Bitfire планує трискладову інфраструктуру RWA

У межах своєї моделі Bitfire зазначила, що токенізація буде діяти як зв'язок між крипто-активами, токенізованими акціями США та альтернативними інвестиціями.

Компанія визначає токенізацію RWA як розміщення представлень традиційних активів, таких як акції та облігації, на блокчейн-мережах, щоб їх можна було торгувати, розраховувати та програмувати в ланцюзі. Її остання стратегія додає кількісне управління активами до цієї структури, з ринково-нейтральним арбітражем, що має на меті генерувати доходи, які можна конвертувати в інвестиційні продукти.

Bitfire зазначила, що модель працюватиме в рамках відповідної структури та поєднуватиме зберігання з професійною торгівлею, створенням ринку та кількісним управлінням. Компанія планує надавати результуючі послуги інституційним та професійним інвесторам через свої бізнеси з управління активами RWA, торгівлі та створення ринку RWA, а також зберігання RWA.

Венг сказав, що розширення представляє наступний етап компанії після побудови своєї клієнтської бази та операцій з управління активами протягом минулого року, при цьому Bitfire позиціонує дотримання норм, зберігання, торгівлю та управління активами як основні операційні компоненти нового бізнесу. Читати далі: Російські телекомунікаційні гіганти готуються приймати цифрові рублі з 1 вересня

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.