KB Securities hat die Emission von Eurobonds im Umfang von 300 Millionen Dollar (ca. 4,173 Milliarden Won) bestätigt. Dies ist die Rückkehr zu Dollar-Anleihen nach fünf Jahren, seit das Unternehmen 2021 erstmals in den koreanischen Anleihemarkt eingetreten ist. Am 20. wurde die Beschaffung von dreijährigen festverzinslichen Anleihen (RegS) durch ein Bookbuilding-Verfahren in Asien und Europa abgeschlossen. Der Aufschlag wurde auf 85 Basispunkte über dem Zinssatz für US-Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit festgelegt. Der anfängliche Angebotspreis betrug 115 Basispunkte, jedoch wurden die Emissionsbedingungen nach der Nachfrageprognose gesenkt. Der Hauptfaktor für diese Emission ist die Entwicklung des US-Staatsanleihemarktes, da das US-Finanzministerium angekündigt hat, bis zu 38 Milliarden Dollar an Liquiditätsunterstützung durch den Rückkauf von nicht-bewerteten Wertpapieren durchzuführen. Nach der Ankündigung des Rückkaufs von langfristigen US-Staatsanleihen hat KB Securities den Zeitpunkt der Emission vorgezogen, um die stabilen Zinssätze auf dem asiatischen Markt zu nutzen. Der koreanische Markt hat in letzter Zeit eine Abnahme der Kaufnachfrage erlebt, und KB Securities hat eine Kreditwürdigkeit von A. Diese Transaktion wurde von ANZ, Citigroup Global Markets, HSBC und der Korea Development Bank geleitet. Mit der neuen Dollar-Anleihe hat KB Securities Mittel zur Fristentransformation bereitgestellt und die Investorenbasis im öffentlichen Dollar-Anleihemarkt erneut überprüft.
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