NIGHT, mit einem täglichen Handelsvolumen von fast 10 Milliarden Dollar – kommt das tatsächlich vom „ehemaligen Star“ Cardano?

Originaltitel des Artikels: „Token mit fast 10 Milliarden Dollar täglichem Handelsvolumen, tatsächlich von Cardano?“

Autor des Originalartikels: Eric, Foresight News

Kürzlich verzeichnete ein Token namens NIGHT, der Anfang des Monats auf Bitget, Binance, OKX und Bybit gelistet wurde, ein globales 24-Stunden-Handelsvolumen von über 9 Milliarden Dollar, Tendenz Richtung 10 Milliarden. Dank NIGHT übertraf Bybit beim 24-Stunden-Spot-Handelsvolumen sogar Binance.

NIGHT wurde offiziell am 9. Dezember eingeführt. Laut CoinGecko-Daten stieg der Preis des Tokens von anfänglich etwa 0,025 $ auf fast 0,114 $ in weniger als zwei Wochen – ein Anstieg um mehr als das Dreifache. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) überstieg kurzzeitig sogar 25 Milliarden Dollar, was ihn in die Top 50 der Marktkapitalisierung katapultierte. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung ist der Preis von NIGHT auf etwa 0,08 $ gefallen.

Es ist nicht überraschend, dass ein Token, der gleichzeitig an den großen Börsen gelistet wird, eine gute Performance zeigt. Interessant ist jedoch, dass NIGHT der Token von Cardanos Privacy-Sidechain Midnight ist. Es ist wirklich unerwartet, dass ein Projekt, das sowohl das „Cardano“- als auch das „Privacy“-Label trägt, ein solch explosives Wachstum verzeichnet.

Was macht Midnight so besonders?

Midnight ist eine Sidechain, die von Input Output Global (IOG, die Muttergesellschaft von Cardano) entwickelt wurde und „programmierbaren Datenschutz“ als Kernmerkmal bewirbt. Sie verpackt Zero-Knowledge-Proofs (ZKP) in eine sofort einsatzbereite TypeScript-API, wodurch Web2-Entwickler „selektive Offenlegung“ on-chain erreichen können, ohne Kryptografie erlernen zu müssen. Das gesamte Netzwerk basiert auf Cardano als Konsensbasis und Halo2 als ZK-Backend. Es verwendet ein Dual-Token-Modell (NIGHT+DUST) und zielt darauf ab, zunächst die für Unternehmen entscheidende „Datennutzbarkeit bei Unsichtbarkeit“ zu implementieren und dann schrittweise auf Szenarien wie DeFi, RWA und On-Chain-Compliance-Identitäten auszuweiten.

Insgesamt gibt es nichts, was es grundlegend einzigartig macht. Die Privacy-Technologie nutzt ZKP, schützt die Privatsphäre jedoch nicht nativ; stattdessen macht sie Datenschutzfunktionen zu optionalen Features, um praktische Bedürfnisse zu erfüllen.

IOGs ursprünglicher Plan für Midnight sah den Start des Testnetzes für November 2022 vor, doch es dauerte fast zwei Jahre länger bis zur Veröffentlichung im Oktober 2024. Dies entspricht durchaus dem Stil von IOG: Es dauerte fast fünf Jahre von der Ankündigung, dass Cardano Smart Contracts einführen würde, bis zur tatsächlichen Umsetzung, wobei die Smart-Contract-Funktionalität erst im September 2021 verfügbar war, als der Bullenmarkt bereits abkühlte.

Im Mai dieses Jahres gründete Midnight eine Stiftung, deren Vorsitz Fahmi Syed, ehemaliger CFO von Parity (dem Entwicklungsteam hinter Polkadot), übernahm – dies markierte den ersten Schritt des TGE. Nur zwei Tage nach der offiziellen Ankündigung der Stiftungsgründung enthüllte Cardano-Gründer Charles Hoskinson einen Plan für einen Airdrop an 37 Millionen Adressen auf 8 großen Blockchains. Er betonte, dass der Airdrop exklusiv für Privatanleger bestimmt sei und VCs nicht in das Projekt involviert sein würden.

Vielleicht war es der „große Airdrop“ von Midnight, der die Marktstimmung wirklich befeuert hat. Zusätzlich zum Airdrop arbeitete Midnight mit Binance, OKX und Bybit zusammen, um fast 3 Milliarden NIGHT-Token zu verteilen. Dieser großzügige Schritt steht in krassem Gegensatz zum kürzlich populären ICO-Modell und hat eine positive Marktreaktion ausgelöst.

Betrachtet man den Blockchain-Explorer, scheinen die ursprünglichen Halter von NIGHT – abgesehen von den ersten drei Adressen, die möglicherweise IOG oder der Midnight Foundation gehören – recht dezentral verteilt zu sein. Basierend auf den Daten der offiziellen Website schätzt der Autor, dass die durch den eigenen Airdrop von NIGHT sowie durch Partnerschaften mit Handelsplattformen verteilten Token fast 1/3 des Gesamtangebots (24 Milliarden Token) ausmachen – das wird dem Begriff „großzügig“ wirklich gerecht.

Der Token von Midnight beschränkt sich nicht nur auf NIGHT, sondern folgt einem Dual-Token-Modell aus „NIGHT+DUST“. Dieses seltene Design entstand nicht aus einer „ausgefallenen Idee“, sondern um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten. NIGHT kann für die Teilnahme an der Netzwerk-Governance, für Anreize und zur Generierung des weiteren Tokens DUST verwendet werden. NIGHT selbst besitzt keine Privacy-Funktionen und unterstützt On-Chain-Audits.

Das durch das Halten von NIGHT generierte DUST wird zur Zahlung von Transaktionsgebühren verwendet und spielt eine Rolle ähnlich wie Gas. Darüber hinaus wird DUST auch für Privacy-Gebühren genutzt. Das bedeutet: Wer optionale Datenschutzfunktionen für On-Chain-Transaktionen hinzufügen möchte, muss DUST als Gebühr entrichten. DUST wird automatisch mit jedem Block an die Konten der NIGHT-Halter verteilt und „zerfällt“ mit der Zeit, um böswilliges Horten und Netzwerkangriffe zu verhindern.

Daher nimmt NIGHT, das „Eigenkapital“ von Midnight, nicht an der Zahlung von On-Chain-Transaktionsgebühren teil, sondern existiert ausschließlich als Governance-Token und zur Generierung von echtem On-Chain-Treibstoff in Form von DUST. DUST selbst ist eine „erneuerbare Ressource“, die durch NIGHT generiert wird und mit der Zeit abnimmt. Aus regulatorischer Sicht wird es eher als Ressource denn als Vermögenswert betrachtet, wodurch es weltweiten regulatorischen Anforderungen entspricht.

Cardano plant für nächstes Jahr massive Investitionen in das On-Chain-Ökosystem

Laut der Roadmap von Cardano wird das nächste Jahr darauf fokussiert sein, die On-Chain-Aktivität voranzutreiben.

Zuallererst wird Cardano ein Netzwerk-Upgrade durchführen, um den Durchsatz durch parallele Blockverarbeitung und eine geschichtete Architektur auf 1.000 bis 10.000 TPS zu erhöhen, um vertikale Skalierung bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit und Dezentralisierung zu erreichen. Als Nächstes folgt der Start von Midnight, dem Hauptthema dieses Artikels. Cardano ist überzeugt, dass die Veröffentlichung von Midnight durch seine optionalen Datenschutzfunktionen mehr DeFi-Aktivitäten und TVL bringen wird. Zudem wird die Cardano-Treasury Mittel bereitstellen, um die native Ausgabe großer Stablecoins wie USDT und USDC auf Cardano zu unterstützen.

Zuletzt – und aus Sicht des Autors vielleicht am wichtigsten – plant Cardano, sich auf Interoperabilität zu konzentrieren. Dabei geht es nicht nur um einfache Cross-Chain-Kompatibilität, sondern darum, Nutzern anderer Chains die direkte Interaktion mit DApps auf Cardano zu ermöglichen, indem sie den Gas-Token der Ursprungskette verwenden.

Kürzlich erreichte Cardano atomare Swaps zwischen BTC und ADA über Fluid – ohne Cross-Chain-Bridge, Wrapped-Token oder zentrale Verwahrung, sondern durch direkte Ausführung von Script-zu-Script-Transaktionen auf Protokollebene. Dieser Ansatz ist teilweise dem UTXO-Kontomodell von Cardano zu verdanken. Vor zwei Tagen bestätigten auch die Stake-Pool-Betreiber von Cardano auf X diese Entwicklungsrichtung durch ihre Interaktion mit Solana.

Ergänzend zu den strategischen und produktbezogenen Plänen erfolgt die Investition von Mitteln. Die Cardano Foundation plant, ihr Marketingbudget um 12 % zu erhöhen und an Veranstaltungen wie TOKEN2049, Consensus usw. teilzunehmen, während der Venture Hub 2 Millionen ADA investieren wird, um Startups und Ökosystemprojekte zu unterstützen. Darüber hinaus plant die Cardano Foundation, zweistellige Millionenbeträge in ADA in DeFi on-chain zu injizieren, um die Liquidität zu erhöhen und institutionelle Teilnehmer anzuziehen.

Es scheint also, als sei der Preisanstieg von NIGHT nur ein Appetithappen für die Reihe von Plänen, die Cardano in der Hinterhand hat. Bis 2026 könnte es sich lohnen, dieses Projekt im Auge zu behalten, das 2017 sein Mainnet startete und vom Mainstream-Web3-Markt weitgehend vergessen wurde.

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