Norwegischer Staatsfonds erzielt im zweiten Quartal eine Rendite von 11,5 % – beste Leistung seit 2020

Der norwegische Staatsfonds hat eine Rendite von 11,5 % im zweiten Quartal bekannt gegeben, die beste Quartalsleistung seit 2020. Der Fonds hat ein Volumen von etwa 2,3 Billionen US-Dollar und wird von der norwegischen Zentralbank, der NBIM, verwaltet. Technologiewerte waren der Haupttreiber, die Aktieninvestitionen erzielten im zweiten Quartal eine Rendite von 16 %, während die festverzinslichen Anlagen eine Rendite von 1,1 % und die Investitionen in nicht börsennotierte Immobilien und Infrastruktur jeweils 1,8 % zurückbrachten. Zum Ende des ersten Halbjahres war Nvidia die größte Position, gefolgt von Microsoft und Apple. Der CEO des Fonds, Nicolai Tangen, erklärte, dass Chips in einem bisher unerreichten Maßstab den Wert des Fonds steigern. Der Fonds hält etwa 1,5 % aller börsennotierten Aktien weltweit und ist einer der größten Investoren in KI-bezogene Unternehmen. Im ersten Halbjahr betrug die Rendite des Fonds 9,4 %, was 22 Basispunkte über dem Benchmark-Index liegt. In norwegischen Kronen gerechnet war dies auch eines der besten Halbjahre in der Geschichte des Fonds. Die Sektoren Kommunikation, Technologie und Energie waren die Hauptbeitragsquellen. Tangen wies darauf hin, dass die zehn größten Positionen insgesamt 20 % des Fondswerts ausmachen, wobei US-Vermögenswerte 55 % ausmachen. Da der Fonds eng an den Benchmark-Index gebunden ist, gibt es nur begrenzten Spielraum für aktive Anpassungen. Der Fonds hat auch die Nutzung von KI-Tools ausgeweitet, um mit großen Sprachmodellen neue Unternehmen zu filtern, die in das Portfolio aufgenommen werden, um Risiken in Bezug auf Governance, Korruption und Menschenrechte zu identifizieren. In Norwegen gibt es derzeit eine Debatte über die ethischen Richtlinien des Fonds, der weiterhin 29 israelische Unternehmen hält, deren Management angibt, dass diese Unternehmen den aktuellen ethischen Anforderungen entsprechen. Das norwegische Parlament hatte im vergangenen Jahr eine Überprüfung der entsprechenden Richtlinien gefordert, die voraussichtlich am 15. Oktober abgeschlossen sein wird.

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