Samsung und SK Hynix senken den Speicherbestand auf weniger als 10 Tage, der Speicherbedarf könnte 2027 angespannt sein

Am 7. September erklärte Serenity, dass der Speicherbestand von Samsung und SK Hynix auf weniger als 10 Tage gesunken ist, was im nächsten Jahr zu einem ernsthaften Mangel führen könnte. KB Securities erwartet, dass der Speicherchipmarkt im Jahr 2027 mit den angespanntesten Lieferbedingungen in der Geschichte konfrontiert sein wird. Außerdem wird prognostiziert, dass der Anteil der Speicherkosten an den Ausgaben für KI-Infrastruktur von etwa 40 % in diesem Jahr auf 57 % im nächsten Jahr steigen wird, wobei die Vorhersage von TrendForce sogar 68 % erreicht. Die entsprechenden Speicheraktien sind in den letzten drei Monaten um etwa 38 % von ihren Höchstständen gefallen, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf etwa das Dreifache der erwarteten Gewinne im nächsten Jahr gesunken. Im Bereich NAND deuten die Marktkommentare von Phison ebenfalls auf eine extreme Angebotsengpass im Jahr 2027 hin. Der Preisanstieg bei NAND zwingt einige chinesische Hersteller von Verbraucherspeichermodulen, ihre Bestände abzubauen, was Phison die Möglichkeit bietet, Bestände zu niedrigen Preisen zu beschaffen. Dies zeigt, dass ein lokaler Preisrückgang und ein allgemeiner Angebotsengpass gleichzeitig bestehen können. Serenity ist der Ansicht, dass koreanische Speicheraktien sowie Unternehmen wie MU und SNDK an der US-Börse von der angespannten Angebotslage und dem Anstieg der Infrastrukturinvestitionen im Jahr 2027 profitieren könnten.

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