Serenity: AI-Datenzentrum InP-Laserlieferengpass übertrifft Speicherchips

Lumentum-CEO Michael Hurlston warnte, dass die Lieferkette für Indiumphosphid (InP)-Laser für AI-Datenzentren mit einem gravierenderen Engpass konfrontiert ist als Speicherchips. Selbst mit den fünf InP-Waferfabriken von Lumentum könnte die Produktliefermenge um mehr als 30 % unter der Kundennachfrage liegen, was zeigt, dass die Expansion der AI-Infrastruktur auf ein Engpass bei optischen Kommunikationskomponenten stößt. Derzeit konzentriert sich der Lieferdruck hauptsächlich auf den Bereich EML (elektrisch absorbierende modulierte Laser), und das Problem des Mangels an InP-Lasern könnte sich weiter ausbreiten. Serenity sieht langfristig Chancen für Investitionen in Engpassbereiche der Lieferkette für optische Kommunikationslaser und konzentriert sich auf Unternehmen wie Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) und Coherent (COHR). Mit dem anhaltenden Anstieg der Investitionen in AI-Datenzentren wird der Markt unterbewertete Infrastruktursegmente wie optische Module und Laser neu bewerten, und der Engpass bei InP-Lasern könnte ein entscheidender limitierender Faktor für die Expansion der AI-Rechenleistung werden.

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