Serenity sieht Potenzial bei Speicheraktien, Photonensektor fokussiert auf AXT und LITE

Serenity hat auf der Plattform X veröffentlicht, dass sie weiterhin optimistisch gegenüber Speicheraktien wie MU und Samsung ist. Diese Woche richtet sich der Fokus im Photonensektor erneut auf AXT und Lumentum. Anzeichen für eine Angebotsengpass im Photonik-Sektor sind aufgetreten, da die Produktionskapazitäten von Coherent und Lumentum für Laser in den nächsten zwei Jahren bereits ausverkauft sind. Der Finanzbericht von AAOI zeigt, dass die Nachfrage nach optischen Modulen weiterhin stark ist. Im Speichersektor kam es zu panikartigen Verkäufen von Privatanlegern, während sich der Markt verändert, einschließlich der Optimierung von Nvidia Rubin Ultra für Speicher, wobei die Speicherpreise nicht wie erwartet stark gestiegen sind. Dennoch erscheinen die Betriebsgewinne der Speicherunternehmen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung nach wie vor übertrieben, insbesondere vor dem Hintergrund eines strukturellen Wachstums der Speicheranforderungen, was zu einer möglichen Verschärfung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage im nächsten Jahr führen könnte. Serenity weist darauf hin, dass der Markt oft in Panik verfällt, wenn die Branche fällt, und neuen Erzählungen folgt, obwohl sich die Engpässe in der Branche und die Fundamentaldaten nicht signifikant verändert haben, hat sich die Marktstimmung jedoch dramatisch gewandelt.

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