SemiAnalysis: Gemini 3 Pro könnte der Höhepunkt der Wettbewerbsfähigkeit von Google-Modellen sein, Cloud-Geschäft als größter Nutznießer

Am 7. August verlagerte sich das Interesse des Marktes an Alphabet AI von der Modellrangliste hin zur Monetarisierung des Cloud-Geschäfts. Der neueste Bericht des AI-Marktforschungsunternehmens SemiAnalysis weist darauf hin, dass das DeepMind-Team von Google eine tiefgreifende Umstrukturierung durchläuft, wobei Demis Hassabis das Tagesgeschäft verlässt, Jeff Dean Discovery Loop gründet und Koray Kavukcuoglu die Leitung von Gemini/DeepMind übernimmt. SemiAnalysis ist der Ansicht, dass Gemini 3 Pro möglicherweise bereits der vorläufige Höhepunkt der Wettbewerbsfähigkeit von Google-Modellen ist und erwartet, dass die Leistung im Jahr 2026 deutlich hinter OpenAI und Anthropic zurückbleiben wird. Der Bericht stellt fest, dass Google Cloud der größte Nutznießer dieser Anpassung sein wird, da der Schwerpunkt der Ressourcenverteilung auf das Cloud-Geschäft und die Kommerzialisierung von TPU verschoben wird. Schätzungen zeigen, dass der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von Gemini im zweiten Quartal 2026 etwa 12 Milliarden USD betragen wird, während der ARR von GCP für Drittanbieter-AI IaaS/TaaS bis Ende 2027 möglicherweise über 73 Milliarden USD liegen wird und der Umsatz mit TPUs 120 Milliarden USD erreichen könnte. GCP verzeichnete im letzten Quartal ein Wachstum von 82 %, teilweise aufgrund des Verkaufs von TPU-Systemen an externe SPVs. SemiAnalysis glaubt, dass, wenn Gemini weiterhin zurückfällt, dies die Erzählung von Alphabet im Wettbewerb um führende Modelle schwächen wird. Sollte GCP jedoch weiterhin TPU und Rechenbedarfe in Einnahmen umwandeln können, wird die Marktbewertung von Alphabet stärker von der Cloud-Infrastruktur und der Unternehmens-AI-Plattform abhängen.

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