15 protocolos prácticos a seguir en Robinhood Chain

Autor: Emiri (blocmates)

Compilado por: TechFlow

Introducción de TechFlow: En los últimos dos años, cualquier cosa que subiera en el mercado de criptomonedas se consideraba automáticamente una moneda meme. Rug pulls, caídas de precios, estafas de influencers, juegos de insider, operaciones manipuladas y 3435 tickers idénticos bajo el mismo meme ya han agotado a muchos. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido en Robinhood Chain una serie de proyectos realmente "prácticos": algunos han transformado el modelo de reservas de Olympus DAO en una versión codificada y han añadido juegos de casino con acciones tokenizadas, otros han utilizado los hooks de Uniswap V4 para generar ingresos por préstamos y comisiones de transacción con el mismo dólar, y algunos han dividido una acción tokenizada en "la acción misma" y "dividendos futuros". El autor enfatiza que la combinación de tecnología interesante, atención y liquidez es la fórmula para el éxito y las grandes ganancias, y recuerda que esto no son consejos de inversión.

Robinhood está en auge, felicitaciones a todos los nuevos millonarios y a los honorables miembros de la comunidad del "infierno de seis cifras". Esta vez, espero que no devuelvan ese dinero que "es suficiente para cambiar a la esposa".

En los últimos dos años, cada vez que algo subía en el mercado de criptomonedas, la reacción automática de todos era "otra moneda meme", gracias a Solana. A pesar de eso, creo que entre las salidas descaradas, las caídas interminables, las estafas de influencers, los juegos de insider, las operaciones manipuladas y los 3435 tickers idénticos bajo el mismo meme, todos están un poco cansados.

Es hora de volver a un poco de lógica.

Aunque en Robinhood también hay monedas meme, como CASHCAT, y aquellas que están emparejadas con acciones para forzar a Wall Street, en las últimas semanas se han lanzado algunos proyectos "prácticos" bastante interesantes.

Tecnología interesante + atención + liquidez = fórmula para el éxito y grandes ganancias.

Así que echemos un vistazo a algunos de los proyectos prácticos interesantes en Robinhood. Por supuesto, esto no son consejos de inversión, investigue por su cuenta (DYOR).

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Este artículo se centra principalmente en algunos activos más nuevos y de menor capitalización, por lo que no gastaremos mucho tiempo en los viejos jugadores que ya se han establecido, confiamos en que ya los conocen. Sin embargo, para tranquilidad, mencionaremos rápidamente algunos.

• PONS: Plataforma de lanzamiento nativa líder, su capitalización de mercado alcanzó casi 900 millones de dólares.
• AI: Líder actual en la narrativa de MemeFi. Una moneda meme emparejada con acciones tokenizadas de NVDA, el 80% de las tarifas de compra se utilizan para adquirir acciones de NVDA, almacenadas en la tesorería comunitaria.
• CASHCAT: Aunque no se considera un proyecto práctico, es la moneda meme líder en Robinhood, vale la pena mencionarla.

Dicho esto, nuestro investigador principal @563defi publicó hace aproximadamente dos meses, mucho antes de esta ola de locura de Robinhood, un artículo que enumeraba algunos activos interesantes a seguir. Lo recomendamos encarecidamente.

Algunos de los proyectos que mencionó incluyen:

• Index: Esencialmente un fondo indexado en la cadena, solo que debido a la exposición de tokens, tiene un poco más de volatilidad. Index utiliza los hooks de Uniswap V4 para extraer una parte de las transacciones de INDEX/WETH y comprar una canasta de acciones tokenizadas, como NVDA, AAPL, MSFT, etc., lo que permite que su billetera de criptomonedas obtenga exposición pasiva a acciones.
• SLVR: Aunque ha retrocedido un 66% desde su punto más alto, es uno de los primeros protocolos de minería en Robinhood. Convierte la minería en un juego a través de una lotería de cuadrícula 5x5.
• Arcus: Proyecto conjunto de Robinhood y dYdX. Es un intercambio donde los usuarios pueden comerciar acciones tokenizadas y criptomonedas, tanto en el mercado spot como en contratos, actualmente en fase de prueba pública.
• Rialto: Un intercambio basado en propAMM para el comercio spot de activos en cualquier cadena, ofreciendo el mejor precio de ejecución.

1. Longdotxyz (@longdotxyz) {#article-toc-33853-3}

Mencionamos este proyecto en nuestro artículo inicial, pero decidimos destacarlo nuevamente aquí debido a su reciente impulso.

Long es una plataforma de lanzamiento que puede emparejar monedas meme con acciones tokenizadas. AI, emparejado con NVDA, fue emitido a través de Long.

Además de AI, tienen un grupo de tokens representativos que han tenido un rendimiento destacado:

• BONER: Emparejado con acciones de HIMS, alcanzó un máximo histórico de 80 millones de dólares. Curiosamente, el CEO de HIMS realmente siguió la cuenta @bonercoinlong.
• MEME: Emparejado con AMC, y el CEO de Robinhood, Vlad, realmente siguió la cuenta @amemecoinrh. Una moneda meme abreviada como AMC, creo que entiendes.
• NUDES: Emparejado con SNAP, ya que Snapchat es conocido por compartir fotos privadas, por lo que, siguiendo la tradición del mundo cripto, el resultado más llamativo se ha hecho realidad.
• MOO: Emparejado con MU (Micron). Creo que puedes ver la conexión meme aquí, suena similar y cuando sube, realmente sube.

2. Netnet (@NetNetCap) {#article-toc-33853-4}

Si estás familiarizado con la era OHM (3,3) de Olympus DAO, Netnet te resultará bastante familiar.

Puedes entender Netnet como una versión mejorada de OHM: no tiene un consejo de políticas, todos los controles y reglas están codificados. Es el administrador de activos de reserva del token NET.

Netnet es el único emisor de NET. Los usuarios pueden comprar NET a través de bonos, pagando en USDG, que ingresa a la tesorería, permitiendo que NET se venda a un precio con descuento.

La tesorería mantiene reservas y calcula dos números que lo deciden todo: RFV (valor sin riesgo) y NAV (valor de soporte por token).

Los activos de reserva son USDG, y el USDG inactivo genera ingresos en Morpho, con un límite del 70% de la tesorería, el 30% restante se mantiene líquido para pagar el reembolso de bonos y recompras.

Además, hay una capa de juego que ha inaugurado la tendencia de "RW-play" (juegos del mundo real).

Básicamente, la base es un token de reserva al estilo Olympus, con un juego de casino de acciones tokenizadas encima, como motor de ingresos y atención.

3. Longbow (@longbowlend) {#article-toc-33853-5}

Longbow se autodenomina "la capa de crédito de Robinhood Chain". Esencialmente, su funcionamiento es el clásico mercado de monedas DeFi sobrecolateralizadas que conoces.

En Longbow, puedes prestar USDG y ganar los intereses pagados por los prestatarios; o, más interesante, puedes usar cualquier activo en Robinhood como colateral para pedir prestado, ya sea una moneda meme, una moneda RWA o acciones tokenizadas.

Hermanos, ahora es la temporada de "darle más apalancamiento a los alcistas".

La clave es el token BOW, que los usuarios pueden apostar para ganar USDG de los ingresos del protocolo, al mismo tiempo que obtienen reembolsos de préstamos y bonificaciones de depósitos.

4. Twofold (@twofoldfi) {#article-toc-33853-6}

Twofold se construye en torno al mecanismo DualPool de Uniswap V4, esencialmente permite que el mismo dólar gane de dos maneras: ingresos por préstamos + comisiones de DEX.

El concepto es simple:

En condiciones normales, tienes $100, depositas esos $100 en un pool de liquidez y ganas comisiones de transacción. Pero eso es aburrido. Dado que esos $100 pueden hacer más cosas, ¿por qué dejarlos inactivos?

Cuando depositas esos $100 en el pool de Twofold, el protocolo los coloca en el tesoro de préstamos de @Steakhousefi para generar intereses.

Cuando alguien realiza una transacción, esos $100 salen temporalmente del tesoro para proporcionar liquidez para esa transacción, cobran la tarifa de DEX y luego regresan inmediatamente al tesoro de préstamos para seguir generando intereses.

El mismo dólar, ganando más dinero.

Luego está el token TWO. El protocolo destina una parte de las ganancias del pool al tesoro de staking de TWO, compartiendo ingresos con los stakers de TWO.

5. Mancer (@MancerXYZ) {#article-toc-33853-7}

Mancer puede considerarse un agregador DEX potenciado.

Ofrece una interfaz sencilla, junto con un montón de herramientas avanzadas, para hacer que tu experiencia de trading en la cadena sea más fluida: órdenes limitadas, stop-loss, inversiones programadas y otras funciones útiles. Lo que realmente hace que Mancer sea atractivo es su excelente sistema de enrutamiento, que asegura que siempre obtengas el mejor precio de ejecución.

Luego están los NFT de Mancer y el token MANCER.

Los NFT de Mancer se valoran en tokens MANCER. Para calificar para la participación en los ingresos del protocolo, necesitas un NFT de Mancer que esté en estado "activado". Para activarlo, necesitas quemar MANCER.

6. Quotron (@Quotrons404) {#article-toc-33853-8}

Quotron combina acciones tokenizadas, NFT y economía de tokens deflacionarios para crear un sistema bastante intrigante.

Hay un total de 4444 NFT de Quotron. Cada NFT es una terminal independiente que acumula continuamente acciones tokenizadas, proporcionando a los usuarios algún tipo de ingreso pasivo. Sin embargo, para comenzar a ganar, la terminal debe ser activada primero.

Para crear una terminal Quotron, necesitas quemar 1 token QUOTRON. Una vez quemado, ese token nunca volverá a estar en circulación.

Así que tienes una elección: comprar QUOTRON para comerciar con él, o comprar QUOTRON y luego invertir a largo plazo. Quema el token y gana de forma permanente.

7. Hookr (@Hookrfun) {#article-toc-33853-9}

Hookr es una plataforma de lanzamiento que utiliza los hooks de Uniswap V4, permitiendo a los creadores emitir tokens con reglas directamente escritas en el pool de transacciones.

Los creadores pueden escribir reglas como protección contra ataques, tarifas de aumento, quema automática, recompensas LP de diferentes estilos, etc.

El token HOOKR está vinculado a esta plataforma de lanzamiento y tiene dos funciones.

Las tarifas de transacción generadas por los proyectos emitidos con HOOKR emparejado con ETH se destinarán al protocolo para recomprar y quemar HOOKR. Por otro lado, también permite a los creadores emparejar su moneda con HOOKR, eximiéndolos de las tarifas del protocolo.

8. Fables（@fablesfi） {#article-toc-33853-10}

Fables es un DEX construido con los hooks de Uniswap V4, diseñado específicamente para el comercio eficiente de acciones tokenizadas.

Dado que el precio, el volumen y la actividad comercial general de las acciones tokenizadas dependen en gran medida de si el mercado está abierto o cerrado, Fables ha diseñado un sistema de tarifas dinámicas.

No cobra la tarifa estándar del 0.3%, sino que aumenta la tarifa cuando el precio de las acciones sube o el volumen se amplía (para compensar a los LP), y la reduce nuevamente cuando la actividad disminuye.

Actualmente, el protocolo tiene el token PROLOGUE, que como su nombre indica, es un token de ocupación, una "introducción" antes de que aparezca el verdadero token de gobernanza. El verdadero token de gobernanza se lanzará pronto, y los poseedores de PROLOGUE podrán canjearlo en una proporción de 1:1.

9. Statics（@StaticsProtocol） {#article-toc-33853-11}

Statics es un protocolo de infraestructura financiera integral similar a Robinhood.

Su núcleo radica en que Statics te permite empaquetar múltiples tokens en una canasta fija, y luego comerciar, hipotecar y ganar tarifas con esa canasta. En teoría, puedes tener una canasta que contenga NVDA, AMC, AAPL y MSFT, y recibir un BasketToken que represente esta combinación.

Además, hay funciones para préstamos garantizados con canastas, stablecoins (USDstx) y productos de riesgo compartido apalancados.

STATICS es el token de staking y recompensa del protocolo. Puedes apostar STATICS en Position NFT y elegir qué tipo de activo de recompensa deseas recibir.

Statics tiene 5555 "Operators" NFT. Estos son esencialmente NFT de acceso y recompensa respaldados por reservas. Cada Operator en circulación representa 180,000 STATICS en total de respaldo, y los Operators pueden ser activados para aumentar su multiplicador de recompensas.

10. Arrow Finance（@ArrowFinanceio） {#article-toc-33853-12}

Arrow Finance es otra aplicación DeFi integral.

Tiene un módulo de préstamos donde los usuarios pueden usar criptomonedas o acciones tokenizadas como garantía para prestar aUSD; cuenta con ArrowPad, que actúa como plataforma de lanzamiento; y un agregador que permite a las personas intercambiar cualquier activo al mejor precio.

El token nativo es ARROW, y su funcionalidad proviene de ser bloqueado como veARROW.

veARROW te otorga derechos de voto sobre:

• Qué activos pueden ser utilizados como colateral
• La relación LTV
• Parámetros de liquidación
• Tarifas
• Cómo se utilizan los fondos excedentes
• Configuración de oráculos

11. Shroom（@shroom_network） {#article-toc-33853-13}

Shroom actúa, en cierto modo, como la capa de liquidez de Robinhood Chain.

Shroom no ha creado otro DEX, sino que proporciona toda la liquidez con su token nativo SHROOM, emparejándolo con una gran cantidad de acciones tokenizadas.

Cobran tarifas a estos LP, y el protocolo reinvierte automáticamente las tarifas, profundizando aún más la liquidez.

La idea final es que el token SHROOM represente la liquidez propia del protocolo para todas las acciones tokenizadas en Robinhood Chain.

Además, los poseedores de SHROOM recibirán regularmente recompensas en acciones MU; la idea final es destinar una parte de los ingresos del protocolo para recomprar y quemar tokens SHROOM.

12. Clutch Markets（@ClutchMarkets） {#article-toc-33853-14}

Stonkbroker es un protocolo muy interesante que actualmente está en auge.

Su núcleo son 4444 NFTs ERC-6551. Cada NFT actúa como una pequeña cuenta de corretaje en la cadena, con su propia billetera.

Esta cuenta de corretaje viene precargada con acciones tokenizadas distribuidas aleatoriamente, y también puedes usar este NFT como garantía para préstamos.

Para ganar más acciones, necesitas activar el sistema de "clock in", lo cual requiere pagar una tarifa de activación con el token STONKBROKER.

Además, STONKBROKER se utiliza para:

• Comprar y vender Brokers en Anvil
• Pagar tarifas de activación
• Participar en el ecosistema de StonkBrokers
• Proveer liquidez
• Interactuar con varios productos financieros de Clutch

Además, hay toda una matriz de productos.

• StonkBrokers: billetera de acciones vinculada a NFT + token
• Anvil: AMM de NFT / comercio / préstamos
• Clock In: recompensas de acciones tokenizadas
• Safety Deposit Box: bloqueo de LP
• Broker Box: lotería de acciones tokenizadas / mecanismo de cápsulas
• Stonk Launcher: plataforma de lanzamiento de tokens
• Stonk Exchange: vDEX / lugar de comercio
• Leverage Machine: productos apalancados

13. Orbio（@orbiodotso） {#article-toc-33853-15}

Sé que hasta ahora hemos hablado solo de acciones y DeFi, pero por supuesto, también necesitamos un poco de IA.

Orbio te permite llamar a los modelos en OpenRouter con solo una clave API.

Además, hay un aspecto más interesante: Orbio actúa como un mercado de créditos de IA, donde puedes intercambiar créditos no utilizados con otros.

Sin embargo, lo que realmente hace que las cosas sean interesantes es el token ORBIO.

Poseer ORBIO puede generar créditos de IA.

Si posees al menos 1000 ORBIO, podrás recibir una parte de las tarifas generadas por las transacciones de ORBIO. Cada transacción de ORBIO cobra una tarifa del 1.5%, de la cual el 50% se convierte en créditos de OpenRouter, distribuidos a los poseedores que cumplen con los requisitos.

Esto equivale a que el 0.75% del volumen de transacciones se convierte en créditos de IA.

Es decir, cuando las personas comercian ORBIO, generan tarifas de transacción, el 50% de esas tarifas se convierten en créditos de OpenRouter, y los poseedores de ORBIO reciben esos créditos, que pueden usar para llamar a cualquier modelo en OpenRouter.

Este es un mercado de créditos, complementado con un token que convierte las tarifas de transacción en suscripciones de potencia de IA.

14. Earn（@EARNONHOOD） {#article-toc-33853-16}

La idea de Earn es hacer que tus acciones tokenizadas generen ingresos. Puedes mantener las acciones y, al mismo tiempo, ganar un ingreso adicional sobre tu posición.

Tomemos como ejemplo NVDA.

Earn te permite colocar NVDA y USDG en un tesoro de liquidez administrado. El protocolo tiene un sistema inteligente que siempre dirige la liquidez hacia el fondo con el mayor rendimiento. Mientras mantienes las acciones, gestiona la liquidez por ti y te permite ganar ingresos de ella.

15. Pare（@PareStocks） {#article-toc-33853-17}

Pare es un poco como un competidor de Pendle, pero funciona en Robinhood Chain, y en lugar de dividir tokens, divide una sola acción tokenizada en dos cosas: la acción en sí y sus futuros dividendos.

Imagina que posees un token de AAPL. Normalmente, este token de acción está empaquetado con:

Exposición al precio de AAPL + exposición a dividendos.

PARE te permite dividirlo en:

• pAAPL = la acción en sí
• yAAPL = los futuros dividendos

Ambos pueden ser combinados nuevamente en un solo token de AAPL en cualquier momento.

Esto hace que tu estrategia sea más flexible. Tal vez quieras exposición a acciones con descuento, entonces compras pAAPL; tal vez solo quieras exposición a dividendos, entonces compras yAAPL.

Para que este sistema funcione de manera eficiente, Pare tiene un sistema de oráculos único que, en esencia, distingue entre "división de acciones" y "dividendos" en el multiplicador de acciones tokenizadas.

Finalmente, las tarifas generadas por el protocolo se utilizarán para recomprar y quemar PARE, permitiendo que los poseedores compartan los beneficios del protocolo.

Conclusión {#article-toc-33853-18}

Todo ha evolucionado una vez más a una velocidad vertiginosa, y es posible que hayamos pasado por alto algunos activos interesantes, así que no se enojen con nosotros, siéntanse libres de complementar abajo, y lo agregaremos en futuras versiones.

Lo más importante es que finalmente tenemos algo de vida nuevamente. Ya no tenemos que lanzar dados en esas monedas meme controladas por pequeños grupos. Es refrescante ver a la gente volviendo a hacer cosas serias.

¿Cuánto tiempo podrá durar esto? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, los usuarios claramente han estado deseando algo así, y ese deseo parece estar lejos de ser satisfecho.

Les deseo buenas transacciones, hagan su propia investigación y manténganse seguros.

Nota: blocmates ha colaborado con Plasma para lanzar este análisis, todo el contenido se basa en información y documentos públicos. Asegúrate de investigar por tu cuenta (DYOR).

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