¿Por qué el cambio de liderazgo en DeepMind podría beneficiar a Google Cloud?

TL;DR
·SemiAnalysis considera que, tras el cambio de liderazgo en DeepMind, Google Cloud podría convertirse en el mayor beneficiario a corto plazo.
·Los ingresos de Google Cloud de Alphabet en el segundo trimestre crecieron un 82% interanual, alcanzando los 24,768 millones de dólares, con pedidos acumulados en la nube que alcanzan los 514,000 millones de dólares.
·Se estima que más de 150,000 millones de dólares en pedidos de sistemas TPU podrían impulsar el crecimiento de ingresos de Google Cloud a alrededor del 150% para 2027.
·Esta predicción depende de la entrega de pedidos, la financiación de clientes y el ritmo de reconocimiento de ingresos, y la valoración de las ventas de sistemas también podría ser inferior a la de los servicios en la nube tradicionales.

El 7 de agosto, SemiAnalysis publicó un informe que indica que, tras el cambio de liderazgo en Google DeepMind, Google Cloud podría convertirse en el mayor beneficiario financiero a corto plazo.

El informe relaciona los cambios de personal con la asignación de recursos de computación dentro de Google. Los TPU son un recurso escaso del que dependen tanto el desarrollo de modelos de vanguardia de Google como la expansión de su negocio en la nube. Más potencia de computación dedicada al entrenamiento de Gemini ayudará a Google a alcanzar modelos de vanguardia; más TPU dirigidos a clientes externos se traducirán más rápidamente en ingresos, pedidos acumulados y beneficios para Google Cloud.

Con base en esto, SemiAnalysis ofrece un conjunto de predicciones audaces: las ventas de sistemas TPU podrían llevar el crecimiento de ingresos de Google Cloud a alrededor del 150% para 2027, muy por encima del consenso de los vendedores del 64% mencionado en el informe, y contribuir aproximadamente con 3 dólares a las ganancias por acción de Alphabet ese año.

Cambio de liderazgo en DeepMind, el mercado comienza a reevaluar la asignación de recursos de computación

Según Axios, Demis Hassabis dejó su puesto como CEO de Google DeepMind para convertirse en presidente de DeepMind y científico jefe de Alphabet; el ex CTO de DeepMind, Koray Kavukcuoglu, asumió la gestión diaria y reportará al CEO de Alphabet, Sundar Pichai.

Al mismo tiempo, Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals y Quoc Le abandonaron Google para cofundar la institución de investigación de IA Discovery Loop. Google participará como inversor fundador y establecerá una colaboración en servicios en la nube con ellos.

Esta reestructuración ha provocado que el mercado reevalue la estrategia de asignación de recursos de computación de Google. Un mismo lote de TPU debe apoyar tanto el entrenamiento como la inferencia de Gemini, como también puede ser ofrecido a laboratorios de IA externos y clientes empresariales a través de Google Cloud, o incluso vendido en su totalidad a entidades de propósito especial que operan centros de datos de IA.

Diferentes métodos de asignación corresponden a diferentes retornos. La potencia de computación dedicada a Gemini está relacionada con la competitividad de Google en el campo de los modelos de vanguardia; los TPU dirigidos a clientes comerciales pueden ingresar más rápidamente a los ingresos y pedidos acumulados de Google Cloud.

SemiAnalysis determina que la influencia de Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, está aumentando en la competencia interna por recursos de computación. A medida que más TPU y la infraestructura asociada fluyan hacia clientes externos, Google Cloud podría obtener una mayor elasticidad de ingresos.

La proporción de TPU de DeepMind en la potencia de computación de Google está disminuyendo

Sin embargo, Alphabet no atribuyó esta reorganización a problemas en el desarrollo de Gemini. La compañía indicó en su llamada de ganancias del segundo trimestre que Gemini 4 está en el proceso de preentrenamiento más ambicioso hasta la fecha, y los servicios de IA siguen enfrentando limitaciones de suministro. Pichai también enfatizó que la prioridad en la asignación de TPU sigue siendo asegurar que Google tenga la potencia de computación necesaria para participar en la competencia de AGI de vanguardia.

Actualmente, Google no ha anunciado una disminución en la prioridad de potencia de computación para Gemini. La

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