Cómo el comercio de criptomonedas está cambiando con cero comisiones y IA

Veinte comerciantes se reunieron en Bali en agosto para la final de Alpha Arena S03, compitiendo en vivo en un entorno de comercio simulado por una parte de $100,000.

La competencia, respaldada por MEXC Ventures y celebrada durante CoinFest Asia, fue ganada por Arumando de Japón, seguido por Murasaki Trades de Filipinas y Coin6097 de Corea del Sur.

Para el CEO de MEXC, Vugar Usi, la competencia demostró que un comerciante puede ingresar al mercado con una pequeña cantidad de dinero, captar la operación correcta y hacerse rico casi de la noche a la mañana, una idea que ha sido fundamental para el atractivo de las criptomonedas.

Exponiendo el comercio por lo que es {#h-exposing-trading-for-what-it-is}

Durante Alpha Arena, Usi señaló la diferencia entre observar a los comerciantes durante toda una sesión y seguirlos en las redes sociales, donde las operaciones exitosas pueden recibir mucha más atención que las pérdidas, la incertidumbre y las decisiones emocionales que las rodean.

En la competencia de Bali, los comerciantes podían ser observados durante todo el proceso. Los organizadores incluso midieron las frecuencias cardíacas de los participantes, permitiendo a los espectadores ver cómo reaccionaban a medida que los mercados se movían y si seguían su estrategia original o tomaban decisiones bajo presión.

"Ves qué tipo de decisiones toman. ¿Están en pánico? ¿Están comprando o vendiendo por pánico? ¿Son buenos siguiendo su instinto, o son más prácticos?" dijo Usi.

Esa es parte de por qué él cree que el comercio tiene una barrera de entrada inusualmente baja en comparación con muchos campos profesionales. Alguien puede estudiar los mercados de forma independiente, desarrollar una metodología y potencialmente competir contra comerciantes con formación financiera formal y acceso a tecnología mucho más cara.

Para los intercambios que intentan atraer a la próxima generación de usuarios, esto también cambia el trabajo. Aparte del acceso a los mercados, los comerciantes también quieren información, herramientas analíticas y productos que les ayuden a interpretar lo que está sucediendo una vez que llegan.

FINAL GRANDE DE ALPHA ARENA BALI

Después de luchar a través de múltiples rondas intensas, Murasaki Trades ha asegurado un lugar en el TOP 3 de cara a la Ronda Final.

La batalla final está a punto de comenzar. ¿Puede Murasaki llevarse todo?

¡VAMOS, MURASAKI! 🇵🇭 pic.twitter.com/PM7ThuYy5A --- Alpha Intel (@AlphaIntelMedia) 20 de agosto de 2026

Sobre las comisiones de comercio cero {#h-on-zero-trading-fees}

La competencia se ha vuelto particularmente feroz a medida que los principales intercambios luchan por los costos de comercio.

MEXC ha hecho del comercio sin comisiones una gran parte de su estrategia. Su oferta actual incluye cero comisiones de creador y tomador en los mercados al contado, junto con productos de futuros seleccionados, aunque la elegibilidad y los arreglos de tarifas varían entre productos y campañas. El intercambio dijo que sus iniciativas de cero comisiones ahorraron a 3.44 millones de usuarios aproximadamente 1.1 mil millones de USDT durante 2025.

Usi argumenta que reducir el precio a cero obliga a los intercambios a competir en otros aspectos.

"Cuando el precio es cero, significa que el usuario no te elige solo por el precio," dijo. "Ahí es donde realmente comienza la competencia."

Una vez que un intercambio no puede reducir significativamente el costo de otra plataforma en comisiones, argumenta, la calidad del producto, la velocidad, los mercados disponibles, las herramientas de comercio y otros beneficios para el usuario se vuelven más importantes.

Por supuesto, la empresa ahora ofrece exposición a acciones a través de varios formatos, incluidos más de 300 futuros de acciones e índices, más de 200 acciones tokenizadas y más de 7,000 acciones y ETFs globales a través de RealStocks, según cifras publicadas por MEXC.

Esto forma parte del plan a largo plazo de Usi para llevar a MEXC más allá de la definición convencional de un intercambio de criptomonedas.

Ganar no es suficiente. ¡Cero comisiones en el gasto también! 💳 Oh espera... ¿qué tal hasta un 10% de reembolso en todo?! https://t.co/xziL9YSdtF --- Vugar Usi (@usithetalk) 4 de septiembre de 2026

La inteligencia artificial fue una parte importante de la conversación con Usi.

Su experiencia en finanzas tradicionales influye en cómo piensa sobre la tecnología de trading. Las empresas profesionales históricamente han pagado grandes sumas por productos como Bloomberg Terminal porque el acceso a datos, herramientas de comunicación y análisis puede mejorar materialmente la forma en que los traders procesan la información.

Naturalmente, los traders minoristas se encuentran en desventaja.

Usi cree que la IA ofrece una oportunidad para reducir esa brecha al tomar capacidades que antes requerían software especializado y presentarlas a traders individuales a un costo mucho más bajo.

En su propio trading, dijo que utiliza un asistente de IA para estudiar libros de órdenes e identificar dónde se concentra el capital, algo que sería difícil para una persona calcular continuamente a través de grandes cantidades de datos del mercado.

"La oportunidad con la IA no es solo automatizar cosas," dijo, describiendo su potencial para llevar herramientas de trading de nivel institucional a los usuarios minoristas.

La demanda parece provenir de los propios usuarios. Usi dijo que una campaña reciente invitando a comentarios de clientes produjo más de 2,500 páginas de respuestas, siendo la IA el tema más común.

La pregunta importante será hasta dónde llevarán las bolsas esa asistencia. Las herramientas que resumen datos, monitorean mercados y presentan información relevante pueden apoyar a los traders sin eliminar la necesidad de juicio. Alpha Arena demostró cómo las personas pueden interpretar el mismo mercado de manera diferente incluso cuando tienen acceso a información similar.

Competencia por la Confianza

Mejores herramientas y trading más barato tienen un valor limitado si los usuarios no se sienten cómodos manteniendo activos en un intercambio, particularmente después de una sucesión de fracasos e incidentes de seguridad en la industria cripto.

Usi dijo que la transparencia se ha convertido en una de sus prioridades desde que asumió como CEO de MEXC en abril de 2026. El nombramiento fue algo así como un regreso a casa para BeInCrypto, donde anteriormente se desempeñó como Director de Marketing antes de unirse a Bitget y finalmente a MEXC.

"No quiero que el usuario asuma confianza. Quiero que el usuario se sienta cómodo," dijo.

MEXC publica informes mensuales de Prueba de Reservas auditados por la empresa de seguridad blockchain Hacken. Su divulgación de agosto reportó ratios de reservas del 115% para USDT, 114% para USDC y más del 100% para otros activos importantes reportados.

El intercambio también ha estado construyendo su Fondo Guardián. MEXC anunció en mayo que planea expandir el fondo de $100 millones a $500 millones en dos años y adquirió 1,000 BTC como parte de sus arreglos de reserva.

Por separado, su fondo de seguros de futuros se situó en aproximadamente 751 millones de USDT en su divulgación de agosto.

Los Traders Quieren Cosas Diferentes, Dependiendo del Mercado

El evento de Bali también le dio a MEXC una visión cercana de los traders en Asia-Pacífico, donde Usi ve diferentes motivaciones económicas de las comunes en mercados más ricos.

Donde los ingresos disponibles son más bajos, una inversión convencional que devuelve varios puntos porcentuales por año puede hacer relativamente poca diferencia en las finanzas de alguien. Por lo tanto, algunos traders aceptan riesgos considerablemente mayores en busca de retornos lo suficientemente grandes como para tener un impacto inmediato.

En los países más ricos, las personas que ya han acumulado activos sustanciales pueden preocuparse más por preservar esa riqueza y obtener rendimientos más estables.

"En los mercados en desarrollo, las personas son más propensas a realizar operaciones mucho más arriesgadas y apalancadas", dijo Usi, contrastando la generación de riqueza con el mayor énfasis en la preservación de la riqueza que observa en las economías desarrolladas.

Usi trabajó anteriormente en la adopción institucional, pero dijo que una de las razones por las que se unió a MEXC fue el mayor énfasis de la empresa en los usuarios individuales.

"El comercio minorista es lo primero", dijo, señalando que la participación institucional se está convirtiendo en una fuente importante de actividad comercial de criptomonedas y que los intercambios están ampliando los productos dirigidos al capital profesional.

El Intercambio de 2031? {#h-the-exchange-of-2031}

Al principio de su carrera, Usi esperaba que los intercambios se asemejaran gradualmente a los bancos. Ahora, argumenta que ha ocurrido lo contrario, ya que las aplicaciones bancarias han añadido inversiones, criptomonedas, productos básicos, pagos y otros productos financieros.

"En los próximos cinco años ... veremos estas super aplicaciones financieras, super plataformas, puertas de enlace donde podemos satisfacer todas nuestras necesidades financieras en un solo lugar", dijo.

MEXC ya está persiguiendo partes de ese modelo a través del comercio de criptomonedas, productos de acciones, productos de rendimiento, herramientas de comercio asistidas por IA y su oferta de tarjetas planificada.

Si los usuarios finalmente quieren todos esos servicios de una sola empresa sigue siendo una pregunta abierta. Sin embargo, lo que ya se está volviendo evidente es que los intercambios de criptomonedas están compitiendo en mucho más que el número de tokens que listan.

Alpha Arena vio cómo los comerciantes de diferentes países ingresaron al mismo mercado con el mismo objetivo, pero utilizaron diferentes estrategias y reaccionaron de manera diferente a medida que cambiaban las circunstancias.

Los intercambios que los sirven enfrentan un concurso similar. Una vez que el acceso se vuelve barato y las tarifas de negociación se acercan a cero, la diferenciación tiene que venir de otro lugar.