Bitcoin frente al empleo estadounidense y la Fed: las citas del día

Dos estadísticas, dos gobernadores y un bitcoin atascado en los 84,000 dólares. Trece días después del primer aumento de tasas de la Fed desde 2023, el mercado laboral estadounidense es examinado antes de la inflación PCE del miércoles y el informe sobre el empleo del viernes.

Las ofertas de empleo JOLTS y la confianza de los consumidores se publican al mismo tiempo a las 16h. Michael Barr habla luego sobre la economía desde Detroit y Christopher Waller cierra la noche sobre los pagos ante los banqueros reunidos en Miami.
Los puntos clave de este artículo:

• El mercado laboral estadounidense ha sido analizado a medida que se acerca la inflación PCE y el informe sobre el empleo, con las ofertas de empleo JOLTS y la confianza de los consumidores esperadas simultáneamente.
• Las intervenciones de los gobernadores de la Fed, Michael Barr en Detroit y Christopher Waller en Miami, marcaron el día, con un enfoque en la economía y los pagos, respectivamente.

JOLTS y confianza de los hogares, doble prueba para el empleo estadounidense

La Oficina de Estadísticas Laborales publica su encuesta JOLTS de agosto a las 10h hora de Washington, es decir, 16h en París, como anunciaba su comunicado del 1 de septiembre. En julio, las ofertas de empleo se mantuvieron estables en 7.3 millones. La tasa de renuncias se situó en el 1.9% y los despidos rondaron los 1.7 millones. El consenso transmitido por Markets Today espera 7.225 millones de puestos vacantes, apenas 46,000 menos.

Al mismo tiempo, el Conference Board revela su índice de confianza de los consumidores de septiembre. Había caído a 89.4 en agosto, su nivel más bajo desde enero, señalaba investingLive. Su componente de expectativas cayó a 68.2, muy por debajo del umbral de 80 que el instituto asocia con un riesgo de recesión. Los analistas apuestan por 90 este mes.

Ofertas de empleo sólidas y hogares menos pesimistas reforzarían a quienes piden un nuevo aumento en octubre. Una caída simultánea de ambos indicadores daría, por el contrario, argumentos a los partidarios de una pausa, dos días antes del PCE.

Michael Barr, el halcón de la Fed esperado en Detroit

El gobernador toma la palabra a las 12h40 hora de la costa Este, es decir, 18h40 en París. Participa en una conversación sobre el estado de la economía organizada en Detroit, según el calendario oficial de la Fed. Barr vota en el FOMC.

Su último discurso, el 23 de septiembre, trató sobre la vivienda. Hay que remontarse al 1 de septiembre para encontrar su lectura de tasas. Ese día, advirtió que la banco central debía actuar de manera decisiva si la inflación no se desaceleraba lo suficiente, informaba CNBC. Describía una inflación por encima del objetivo durante más de cinco años y precios de servicios fuera de la vivienda siempre tensos.

Dos semanas después, la Fed elevó sus tasas en 25 puntos básicos, en un rango de 3.75% a 4%. Los mercados de futuros ya incorporan dos aumentos adicionales para diciembre, según la herramienta FedWatch del CME. Un Barr que considera el trabajo incompleto reforzaría este escenario.

Christopher Waller habla de pagos y stablecoins en Sibos

El gobernador interviene a las 15h hora de Miami, es decir, 21h en París, sobre el tema de los pagos. La Fed prevé una retransmisión en vivo desde la conferencia Sibos, el gran evento anual de la red Swift, que reúne a más de 10,000 profesionales de las finanzas en el Miami Beach Convention Center hasta el 1 de octubre.

Los stablecoins ocupan una buena parte del cartel. Circle presenta su blockchain Arc, que pasó a mainnet el 16 de septiembre, y busca a los bancos para el USDC, según Crypto Briefing. Waller ya ha defendido su utilidad para los pagos minoristas y las transferencias internacionales, como recordaba el Journal du Coin.

Sobre las tasas, su última posición data del 3 de septiembre. Entonces condicionaba su voto a la inflación de agosto y contemplaba un aumento si los precios se aceleraban, según el texto publicado por la Fed. El discurso de esta noche no trata sobre la política monetaria. Sin embargo, una frase sobre las tasas deslizada ante la sala pesaría más que todo lo demás, en plena sesión en Wall Street.

Michelle Bowman también desliza, a las 17h hora de París, un breve video pregrabado para un taller de la Fed sobre la ciberseguridad de los pequeños bancos. El índice PCE sigue el miércoles a las 14h30 y el informe sobre el empleo el viernes, con 98,000 nuevas contrataciones esperadas. Mientras tanto, la tasa a 10 años de EE. UU. se mantiene por encima del 5%, algo nunca visto desde 2007.

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