Le fondateur de SemiAnalysis prédit qu'OpenAI et Anthropic représenteront 70% à 80% de la nouvelle puissance de calcul IA mondiale d'ici 2028

Le fondateur de SemiAnalysis, Dylan Patel, a prédit dans un récent podcast qu'en 2028, OpenAI et Anthropic pourraient représenter 70% à 80% de la nouvelle puissance de calcul IA mondiale, avec une capacité de calcul qui pourrait dépasser 100 GW. Actuellement, les deux entreprises représentent environ 30% de la nouvelle puissance de calcul annuelle mondiale, et cette proportion continue d'augmenter rapidement. Patel a souligné que le modèle commercial des laboratoires d'IA de pointe est en train de changer, avec une efficacité de production de puissance de calcul IA considérablement améliorée. Actuellement, les revenus d'Anthropic par mégawatt de puissance de calcul atteignent environ 50 millions de dollars, et pourraient encore augmenter jusqu'à 100 millions de dollars. Cela permet à OpenAI et Anthropic d'acheter ou de louer de la puissance de calcul à des prix élevés, allant de 25 à 50 millions de dollars par mégawatt. Patel prévoit que les dépenses en capital liées à l'IA dans le monde atteindront environ 1 100 milliards de dollars entre 2024 et 2029, dont plus de 500 milliards de dollars devront être financés par la dette. Étant donné que le potentiel de retour sur investissement des infrastructures IA est bien supérieur à celui des secteurs traditionnels, les géants de la technologie pourraient accepter des coûts de financement plus élevés, ce qui ferait grimper les taux d'intérêt globaux et exercerait une pression sur l'évaluation des actifs traditionnels et des économies à forte endettement. De plus, Patel estime que la nouvelle puissance de calcul ne sera pas nécessairement principalement utilisée pour fournir des services de raisonnement de modèles externes, mais pourrait plutôt être davantage dirigée vers la recherche et le développement internes des laboratoires d'IA et l'auto-amélioration des modèles.

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