Alex Karp e la guerra per la sovranità nell'IA nelle aziende

Alex Karp non è esattamente un nome popolare al di fuori del circuito tecnologico e della difesa. Ma il CEO di Palantir sta diventando la voce più scomoda della Silicon Valley attaccando frontalmente il modello di business delle due maggiori aziende di intelligenza artificiale generativa al mondo.

In un'intervista a CNBC dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali di Palantir, Karp ha accusato OpenAI e Anthropic di "cercare di farci dipendere da un futuro che credono di controllare". Non è la prima volta che fa questo tipo di critica, ma il contesto ora è diverso: i numeri di Palantir gli danno autorità per parlare.

L'azienda ha riportato 1,9 miliardi di dollari di fatturato nel trimestre, con un aumento del 93% rispetto all'anno precedente. L'utile ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, un valore superiore al fatturato totale dello stesso periodo dell'anno precedente. Il titolo è schizzato del 29% in un solo giorno di contrattazioni al Nasdaq. L'azienda ora vale 390 miliardi di dollari.

La tesi di Karp è relativamente semplice, ma le sue implicazioni sono profonde. Secondo lui, le aziende che utilizzano i modelli di linguaggio (LLM) di OpenAI o Anthropic stanno, di fatto, trasferendo il valore intrinseco delle loro attività a queste piattaforme.

L'argomento centrale: alimentando gli LLM con dati proprietari, le aziende clienti perdono il controllo sulla loro proprietà intellettuale. I modelli "si prendono i dati" e "portano via l'alfa", per usare le parole di Karp. Ciò che resta per il cliente è, secondo lui, "una parte residua" del valore generato.

Riferendosi direttamente a Dario Amodei, CEO di Anthropic, Karp ha detto che la filosofia dell'azienda può essere riassunta così: "Io sono il padrone del futuro. Pertanto, devi trasferire il valore della tua attività a me e essere soddisfatto." Per Karp, l'unico modo in cui Amodei può giustificare questo è credere genuinamente di stare costruendo "un futuro migliore", anche se questo futuro, secondo il CEO di Palantir, è migliore solo per la stessa Anthropic.

Sia OpenAI che Anthropic affermano che i dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare i loro modelli. Ma la sfiducia nel mercato aziendale esiste e sta crescendo, come abbiamo trattato nella copertura tecnologica del portale.

Palantir non sviluppa LLM propri. Invece, integra modelli di diversi fornitori con i dati e i sistemi legacy dei clienti, utilizzando uno strato applicativo chiamato Ontology. Questa architettura semantica e operativa funziona come una barriera: i dati rimangono sotto il controllo del cliente e il valore generato dall'IA rimane internamente all'organizzazione.

È un approccio radicalmente diverso dal modello "tokenizzato" di OpenAI e Anthropic, in cui il cliente paga per l'uso di token e, di fatto, dipende dall'infrastruttura e dai termini del fornitore. Karp riassume la domanda che sente da grandi clienti aziendali e governativi: "Perché dovremmo spendere soldi per qualcosa che non è utile per poi non controllare i mezzi che ci permettono di espandere le nostre attività?"

Nella lettera agli azionisti, Karp è stato ancora più enfatico. Ha usato un'analogia marxista per descrivere la dinamica di potere: "Molti di coloro che sviluppano LLM intendono, consapevolmente o inconsapevolmente, appropriarsi dei mezzi di produzione dei loro presunti partner." È un'ironia deliberata. Un CEO di un'azienda che vale quasi 400 miliardi di dollari che usa Marx per criticare il complesso industriale dell'IA.

Questa discussione su come l'IA stia trasformando interi settori non è nuova, ma ha acquisito una dimensione di urgenza con i risultati di Palantir che mostrano che esiste un modello alternativo praticabile.

Per Karp, il dibattito rilevante non è tra IA a codice chiuso (come OpenAI e Anthropic) e IA a codice aperto (come i modelli di Meta e delle aziende cinesi). La questione centrale è la sovranità. Chi controlla i dati, i modelli e il valore generato?

Ele ha minimizzato persino il problema della distillazione dei modelli da parte della Cina, una pratica in cui le aziende cinesi copiano modelli americani. "Come pensi che questi modelli abbiano acquisito il loro valore? Hanno distillato tutto il valore della proprietà intellettuale da ogni parte, incluso il settore aziendale", ha detto. Secondo Karp, i modelli di frontiera americani stessi hanno fatto qualcosa di simile allenandosi con dati provenienti da internet aperto e da partner commerciali.

"Tutte le organizzazioni del mondo stanno svegliandosi ai rischi di consegnare le chiavi delle loro istituzioni ai creatori dei LLMs", ha scritto Karp nella lettera. La frase può sembrare allarmista, ma i numeri raccontano una storia coerente. Il fatturato di Palantir negli Stati Uniti è cresciuto del 115% nel trimestre, segnalando che grandi organizzazioni americane, incluso il governo, stanno abbracciando la tesi della sovranità nell'IA.

Nel complesso dell'anno, l'azione di Palantir registra ancora un calo del 9%, riflesso di una correzione dei multipli che ha colpito gran parte del settore tecnologico. Ma il balzo del 29% in un solo giorno mostra che il mercato ha riconosciuto la consegna. La questione ora è se il modello di Palantir possa scalare globalmente nello stesso modo in cui sta crescendo negli Stati Uniti, un tema che si collega alle dinamiche di mercato che seguiamo in finanza.

La critica di Karp non è un'eccentricità filosofica. Essa punta a una tensione strutturale nel mercato dell'IA che definirà vincitori e perdenti nella prossima decade. Se il modello di "IA come servizio" concentra valore nelle mani di poche piattaforme, il risultato è una dipendenza pericolosa per aziende e governi.

Palantir sta scommettendo che grandi organizzazioni preferiranno pagare di più per la sovranità piuttosto che risparmiare per comodità. I risultati trimestrali suggeriscono che questa scommessa sta funzionando. Con 1,1 miliardi di dollari di profitto in un solo trimestre e una crescita dei ricavi superiore al 90%, l'azienda ha numeri per sostenere il discorso.

La domanda che rimane è se OpenAI e Anthropic dovranno adattare i loro modelli di business per soddisfare questa domanda di controllo, o se la comodità e la superiorità tecnica dei loro LLMs continueranno a essere argomenti sufficienti. In ogni scenario, Karp ha posto il dibattito al centro della conversazione. E i risultati di Palantir garantiscono che non sarà ignorato.

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