FRB政策決定、GDP、PCEが相場の方向を左右 | WEEX週間マーケットプレビュー (10.26-10.30)

10/23の取引終了時、主要株価指数はまちまちとなり、ダウは下落しました。ブレント原油は約116.7ドルまで上昇し、約6カ月ぶりの高値を付け、エネルギー株が相場をけん引しました。一方、金は一時4,000ドルを下回り、ビットコインは80,000ドル近辺まで反落しました。先週はサイバーセキュリティ株が上昇し、クラウドストライクは約12%高となりました。市場では、ビットコインの調整が終わりに近づいているかに加え、本日のベライゾン、ケイデンス、セレスティカ、アムコーの決算に注目が集まっています。

WEEXの週間まとめでは、AI支出、テクノロジー企業の決算、暗号資産、原油を取り上げます。テック株は反発後に急落しました。SpaceXの決算は一時AIへのセンチメントを押し上げた一方、Meta、Tesla、Lam Researchへの反応は分かれました。その後ナスダックは下落し、BTCは81,000ドル～82,000ドルに向けて反落、原油は上昇し、金と銀は軟調となりました。

10/22の取引終了時点で、ナスダックは約2.6%下落し、6月以来最大の日次下落となりました。投資家はAIへの巨額投資のリターンを再評価し、Metaなどの企業による支出計画も信用懸念を強めました。リスク回避の動きから長期債利回りは低下する一方、BrentとWTIは約5か月ぶりの高値を付け、WTIは1バレル100ドルに迫りました。ビットコインは81,000ドル～82,000ドル付近で推移し、金と銀も下落しました。本日の寄り付き前はAXPとSLBの決算に注目です。

10/21、ナスダック主導で主要3指数が上昇して取引を終えた。SpaceXは市場予想を上回る決算を発表し、AI事業の売上高を開示。テスラとの合併協議も、AI・仮想通貨関連株の上昇を後押しした。ビットコインは84,000ドル付近、イーサリアムは2,470ドル付近で取引された。LITはコンプライアンスライセンス取得への期待から主要銘柄をけん引。10/22は、寄り付き前にプロクター・アンド・ギャンブル、サザン・カッパー、ユニオン・パシフィック、取引終了後にウエスタン・デジタルとニューモントの決算が注目される。

10/20、株価指数はまちまちでした。S&P 500は小幅高で取引を終え、ナスダックはほぼ横ばいでした。SpaceXは第3四半期の売上高が145.8億ドル、純利益が44億ドルと発表し、いずれも予想を大きく上回りました。時間外取引では約3%上昇しました。ビットコインは83,000ドル付近で取引され、ZECは24時間で10%を超える上昇となり、主要銘柄をけん引しました。メモリー、光通信、暗号資産関連金融の銘柄は前夜から上昇し、CoreWeaveとSMCIも安値から反発しました。Tesla、Metaなどは10/21に決算を発表します。

2026年のQQQMとQQQを比較します。現在の手数料、取引コスト、長期的なコスト削減に加え、既存の投資を乗り換えることで節約額以上のコストがかかるケースを解説します。

2027年のSpaceX株価を予想するため、Starlinkの成長、AI支出、バリュエーションの圧縮、希薄化を透明性のある価格シナリオで評価します。

10/19、ハイテク株が反発した。主要3指数はまちまちで、ナスダックが比較的強かった。JPMorganの格上げを受けてIntelが上昇し、SpaceXは2%を超える上昇で取引を終えた。ビットコインは、トレーダーが強いサポートと局地的な底とみなす81,000ドル～82,000ドル付近で取引された。Worldcoin（WLD）は24時間で10%を超えて上昇し、主要銘柄をリードした。10/20は、SPCXをはじめとする上場企業の決算が注目される。

10/19早朝、株価指数先物は先週の半導体株売りから反発しました。主要指数は先週、軒並み下落して取引を終え、ナスダックは6月以来最悪の週となりました。半導体ETFは約10%下落し、CoreWeaveも約25%下落した一方、エネルギー株は比較的底堅く推移しました。ビットコインは80,000ドル付近の安値を一掃した後、82,000ドル近辺で取引され、市場は79,800ドルと83,600ドルのゾーンに注目しています。

WEEXの今週のプレビューでは、FRBのブラックアウト期間、暗号資産規制の期限、NVIDIA GTC Berlin、主要テクノロジー企業の決算、フラッシュPMI、消費者信頼感指数の確報に注目します。先週のテクノロジー株の反落を受け、市場はAIへの期待、決算見通し、利回りの変動、リスク選好をより直接的に織り込む展開となり、QQQ、SPY、BTC、ETH、NVDA、TSLA、META、IBM、LRCX、AXPでは値動きが活発化する可能性があります。

WEEX週間マーケットレポートでは、CPI、PPI、TSMC決算、AIの資金調達圧力、BTCの重要なサポート、PYTHの買い戻しをめぐる見方、L2やプライバシートークンへの資金ローテーション、暗号資産金融の強さを取り上げます。リスク資産は原油、インフレ、AIのバリュエーションへの懸念からいったん下落しましたが、市場がPPIショックを消化すると急速に反発しました。

10/15、9月のPPIは前年同月比6.3%上昇し、4年以上ぶりの高水準となりました。利上げ観測が一時強まり、株式と暗号資産は短期的に下落しましたが、市場が結果を消化するとリスク資産は売りから反発し、主要3指数はそろって上昇して引けました。ビットコインは一時80,000ドルを下回った後、82,000ドル～83,000ドルのレンジまで回復。CoreWeaveは債券への懸念から大きく下落した後、上昇して取引を終え、暗号資産関連金融株や一部のL2トークンも上昇しました。10/16は鉱工業生産と輸出入価格に注目が集まります。

10/14、主要株価指数は下落して取引を終え、ナスダックが下げを主導しました。9月の季節調整前CPIは前年同月比3.7%に上昇し、予想を上回ったほか、コアCPIも市場予想を上回りました。トレーダーは今月の利上げ確率を約43.7%まで大幅に引き上げ、1月末までにさらに2回の利上げを完全に織り込みました。半導体株は再び売られました。ビットコインは83,000ドルを下回り、直近では81,700ドル付近で取引されました。一方、現物の金と銀も下落しました。暗号資産関連株は軟調でしたが、PYTHは相場に逆行して上昇しました。10/15は、PPI、小売売上高、主要…

Metaは10/21に2026年第3四半期決算を発表します。Meta株を動かす可能性がある広告、AI支出、利益率、業績見通しの注目点を解説します。

10/13、銀行決算がまちまちとなり半導体株への売り圧力も重しとなったことから、主要株価指数は下落して取引を終えました。一方、MicrosoftとAppleはともに終値で過去最高値を更新しました。取引収益が予想を下回ったCitigroupは5%を超える下落となりました。ビットコインは88,000ドル付近まで上昇した後に伸び悩み、クジラの保有量は再び蓄積傾向に転じました。EthereumのL2トークンやプライバシートークンは上昇しました。10/14は、CPI、銀行決算、ASMLの決算発表に市場の注目が集まります。

10/13の市場では、原油価格やインフレ期待、主要企業の決算が引き続き材料視されました。ブレント原油は1バレル107.25ドルまで上昇。供給懸念がインフレ期待を押し上げ、ハイベータのテクノロジー株や暗号資産の重しとなりました。ビットコインは一時84,348ドルまで上昇した後に反落。一方、半導体、光ネットワーク、メモリー関連株が軟調となり、株式市場の動きはまちまちでした。本日はAppleのスマートホームイベントと、JPMorgan、Goldman Sachs、Wells Fargoおよび

WEEX週間マーケット注目イベントプレビューでは、PUMPのトークンアンロック、決算シーズンの開始、CPI、ASML決算、PPI、小売売上高、TSMC決算、ウォーシュFRB議長の年次会合でのファイヤーサイドチャットに焦点を当てます。主なテーマは、インフレ見通しの再評価、金融機関決算による検証、AI半導体需要の確認、暗号資産の供給圧力です。

ビットコインは83,700ドル付近で取引され、84,000ドル～85,000ドルのコストクラスターゾーンを試しています。暗号資産市場では、純粋なmeme coin取引からインフラ関連のテーマへ資金が移るなか、L2スケーリング、ZKモジュール型プロジェクト、高性能L1、ゲーム、DePINが比較的活発でした。株式市場では、AIインフラ需要に支えられ、NVIDIAの時価総額が6兆ドルに迫る一方、光モジュールや光ファイバー関連銘柄は比較的底堅く推移しました。祝日のため10/12（ET）は債券市場が休場となりますが、株式市場は通常どおり取引されます。利回りの値付けが一時停止することで、日中のボラティリティが高まる可能性があります。

WEEX週間マーケット振り返りでは、高止まりする長期金利、AIコンピュート関連銘柄の明暗、原油反発、BTCの軟調な値動き、PYTHの買い戻し期待に注目します。今週の主なテーマは、高金利によるバリュエーションへの圧力、AIインフラ需要の確認、ハイベータ暗号資産への資金ローテーションでした。

10/08（米東部時間）の株価指数はまちまちでした。長期債利回りは日中に5.35%程度まで上昇し、2002年以来の水準に迫りました。OpenAIの年換算売上高は約500億ドルと、出回っていたより高い予測を下回り、テック株や半導体株の重しとなりました。ナスダックは明確に下落し、ダウは小幅に上昇しました。エネルギー株が相場を主導し、WTIは約3.2%上昇して91ドル近辺となりました。ビットコインは86,000ドル付近から反落し、81,000ドル近辺で推移、下落率は約5%でした。10/09は9月のPPIが焦点です。

10/07（米東部時間）、主要株価指数は下落して取引を終えました。長期債利回りは再び上昇し、30年債利回りは約24年ぶりの高水準に達しました。9月のFOMC議事要旨では、参加者の大半が年末までにフェデラルファンド金利の誘導目標レンジをもう一段引き上げることが適切となる可能性があると考えていたことが示されました。CMEの予想では、10/27–10/28の会合で25 bpの利上げが実施される確率は20%を下回り、9月の決定後数日間の約70%を大幅に下回っています。ビットコインは83,300ドル付近で取引されました。10/08は失業保険申請件数と、寄り付き前に発表されるPepsiとDeltaの決算が注目されます。

ウォーレン・バフェットのS&P 500インデックスファンドに関する助言や、90/10ルールの仕組み、相場が不安定なときに長期的な投資計画を立てる方法を解説します。

10/06（米東部時間）、主要株価指数は上昇して取引を終えました。長期金利の低下と原油価格の安定を受け、金利への懸念から企業業績へと資金がシフトするなか、S&P 500とナスダックはいずれも終値で過去最高値を更新しました。Constellation EnergyはGoogleへの長期電力供給契約を受けて上昇を主導し、トークン化証券プラットフォームのSecuritizeも、テクノロジー分野での提携発表後に序盤から急伸しました。ビットコインは86,000ドル付近を維持し、主要銘柄ではLayerZeroが上昇を主導。Anvilは機関投資家によるガバナンストークン購入後に急騰しました。Applied Digitalは10/07（米東部時間）の取引終了後に決算を発表する予定です。また、市場では政策会合の議事録やTOKEN2049関連の業界ニュースも注目されています。

10/05（米東部時間）、主要株価指数は上昇して取引を終え、ナスダックは再び過去最高値を更新しました。弱い雇用統計を受けて利上げ観測が後退し、テクノロジー株には資金が流入しましたが、10年債と30年債の利回りは日中に上昇し、それぞれ5.34%、5.70%付近となりました。サービス価格指数は74.0と4年ぶりの高水準に上昇しており、金利をめぐる懸念は払拭されていません。EWZとPBRは選挙や資源発見をめぐる材料から急伸し、SpaceXも節目となる高値を付けました。ビットコインは86,000ドル付近で取引されました。10/06（米東部時間）は、Amazonの秋のPrimeイベントと、消費者セクターの価格動向を示す初期の販売データに市場の注目が集まります。

WEEX週間マーケット注目イベント先読みでは、ISMサービス業PMI、GlamsterdamのSepoliaでの有効化、FOMC議事録、Applied Digitalの決算、TOKEN2049、PepsiCoとDeltaの決算、ミシガン大学消費者信頼感指数の速報値に注目します。今週の中心的なテーマは、金利見通しの再評価、AIデータセンター需要の検証、機関投資家の暗号資産に関する見方、そして消費の底堅さを示すシグナルです。

10/05、株式市場は雇用データによる変動と第3四半期決算の本格化を控え、様子見の局面にあります。ビットコインは86,000ドル付近、イーサリアムは2,720ドル付近で取引され、主要銘柄は週末に狭いレンジで推移しました。PUMPは0.0064ドルを上抜け、また一段高となりました。AgenC（AGENC）は取引対応が進み、STONKはコミュニティコインの報酬メカニズムを背景に上昇しました。NVIDIAは先週金曜日に日中の過去最高値に達し、光モジュールとAIコンピューティングが引き続き資金流入の中心です。9月のISMサービス業PMIは10/05の10:00 ETに発表予定で、今週の消費関連およびAIインフラ関連企業の決算が需要の底堅さを試すことになります。

WEEX週間マーケット総括では、PCE、雇用統計、JOLTSの求人件数、OpenAI DevDay、AIカンファレンス、マイクロンの決算、アクセンチュアの決算、ビットコイン・トレジャリーズ・カンファレンス、NEAR Intentsのセキュリティインシデントを取り上げます。今週の中心的なテーマは、金利見通しの再評価、AI受注の検証、AI向けメモリー需要、暗号資産のセキュリティリスクでした。

10/02の市場では、原油、長期金利、雇用統計が注目されています。主要株価指数は10/01、取引時間中に長期金利が急上昇して圧迫された後、わずかに上昇して取引を終えました。AIとエネルギー関連株がリスク選好を支えました。Accenture (ACN) はAI関連の受注、売上高、通期見通しが市場予想を上回り急伸。一方、Nike (NKE) は売上高の低迷を受け、時間外取引で下落しました。Brent原油は102ドルを上回り、エネルギー株も上昇しました。ビットコインは83,500ドル付近で取引されました。市場ではNEAR Intentsのセキュリティインシデントや、Monadによるプライバシーサービスの発表への期待も消化されています。