先物NYSEの親会社ICEが全力で取り組む指数先物契約とセンチメント予測市場ツール
原題:NYSEの親会社ICEが大きな動きを見せ、指数先物契約と市場センチメント予測ツールを同時に提供
原作者:ウェンザー、Odaily Planet Daily
ニューヨーク証券取引所の親会社であるICEグループ（インターコンチネンタル取引所）は、1月に 「24時間365日取引をサポートするトークン化証券取引およびオンチェーン決済プラットフォームを立ち上げる計画」という 大ニュースを発表した後、昨日、再び2つの大きな動きを見せた。まず、7つの CoinDeskインデックス暗号通貨先物契約 の開始と、CoinDeskオーバーナイトレート（CDOR）の開始計画を発表しました。 ref="/futures/USDC-USDT">CoinDesk 翌日物レートに基づく USDC 先物契約 (承認待ち)。2つ目に、同社はPolymarketシグナルおよびセンチメントツールの立ち上げを発表し、機関投資家に市場予測データと分析を提供しました。この一連の行動は、米国最大級の証券取引所の「父」であるICEグループが、独自の「新しい9つの子エコシステム」を構築していることを示している。
現在、従来の金融市場と暗号通貨市場が深く統合されている中、ICE グループは舞台裏のプレーヤーからトレンドセッターへと移行しました。
ICEがCoinDesk暗号通貨先物契約を導入:証券市場にさらなる選択肢を提供
前回の記事「NYSEが24時間365日の株式トークン化取引を開始、『競合他社』は不意を突かれる」では、TradFi市場とDeFi市場の両方から流動性を統合するというニューヨーク証券取引所の野望を詳細に分析し、当時の肯定的および否定的な市場感情の両方を紹介しました。
わずか1か月足らずで、ニューヨーク証券取引所の親会社であるICEグループは沈黙を破り、ネイティブの暗号通貨指標とより整合した7つのCoinDesk暗号通貨先物契約を直接導入しました。これらには次のものが含まれます。ICE CoinDesk 20指数先物、ICE CoinDesk 5指数先物、ICE CoinDesk Bitcoin先物、ICE CoinDesk Ether先物、ICE CoinDesk Solana先物、ICE CoinDesk XRP先物、およびICE CoinDesk BNB先物。契約価格は米ドルで設定され、現金で決済されます。
CoinDesk インデックス関連の暗号通貨先物契約には、次のような利点があることは注目に値します。
· 1.歴史的意義 - CoinDesk Index は 2014 年から運用されており、CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX) などの主要なインデックスは常に業界の基本的なベンチマークの 1 つとみなされています。ブラックロックの BTC ETF などの商品はこれを参照指数として使用しており、現在 400 億ドルを超える資産 (ETF やファンドなど) がこの指数にリンクされています。
· 2.包括性 - CoinDesk 20 インデックスは、単一資産の独占を回避するために時価総額加重 + キャップ設計を使用して、主流の暗号通貨の約 90% をカバーしています。これは機関投資家レベルの投資基準に準拠しており、関連商品の総市場価値は 160 億ドルを超えています。CoinDesk 5 インデックスは、CoinDesk 20 インデックスの時価総額上位 5 つの構成銘柄のパフォーマンスを追跡し、時価総額の高い暗号通貨の市場ポジションを考慮しながらインデックス要件のバランスを取ります。
· 3.先駆的 - ICE グループは以前、シンガポールの先物商品に関して CoinDesk Indices と提携していました。CoinDesk Index の透明性とデータ品質は規制遵守要件を満たし、ICE Group が暗号通貨製品ラインを急速に拡大するのに役立ち、投資機関にとっての理解の障壁を軽減します。
このように、ICE は Coindesk Index を通じて従来の金融取引市場に暗号通貨先物契約を導入し、プロの機関投資家にさらに多くの取引オプションを提供しています。これにより、間接的に暗号通貨市場の流動性が高まりました。7 つの米ドル建て現金決済の Coindesk Index 暗号通貨先物契約により、機関投資家はリスク資産を容易にヘッジし、資産ポジションを分散することができます。
ICE グループが計画している「CoinDesk オーバーナイト レート ベースの 1 か月物 CoinDesk オーバーナイト レート (CDOR) USDC 先物」製品により、暗号通貨市場の従来の金融市場への影響力はさらに拡大します。
誇張ではなく、ICE の今回の動きは、従来の証券取引プラットフォームがオンチェーン DeFi レートに基づくデリバティブを導入した初めてのケースです。これはまた、オンチェーン融資プロトコルの一晩の借入と貸出の年間レートが従来の金融市場で認知され、投資家がUSDCの借入コストをヘッジしたり、利回りを固定したりすることが容易になったことを意味します。発売後の製品の価格パフォーマンスに関係なく、これは歴史的な一歩です。現在の暗号通貨市場の低迷の中で、この動きは新たな活力の波を吹き込むものです。
従来の金融市場を野菜市場に例えると、Coindesk Indexの仮想通貨先物契約の開始は、顧客にさらに多くの「料理」を提供するICEグループの「野菜屋台」に似ている。一方、ポリマーケットのシグナルおよびセンチメントツールの導入は、ICEグループが「買い物客」（Odaily Planet Daily注：専門の投資機関および投資家を指す）にさらに多くの「価格影響指標」を提供し、「どの野菜を買うべきか」について情報に基づいた決定を下せるように支援することに似ている。
ICE グループがポリマーケットシグナルおよびセンチメントツールをリリース:投資家向け「情報の金のシャベル」
昨年9月、評価額900億ドルのICEグループがポリマーケットに20億ドルを投資して話題を呼んだ。当時、予測市場は依然として 取引量急増の真っ最中で、業界の月間取引量は50億ドル前後で推移していました。しかし、昨年第4四半期以降、暗号通貨市場全体の低迷、一連の注目を集めた予測イベント、機関投資家の強力な支持により、予測市場全体で取引量が急増し、月間取引量は連続して新記録を更新し、11月の取引量は瞬く間に130億ドルを超え、2024年の大統領選挙の年と比較して4倍以上となりました。
それ以来、「世界最大の予測市場プラットフォーム」を自称するポリマーケットは、評価額、プラットフォーム取引量、ユーザー数において爆発的な成長の新たな波を経験してきました。従来の世論調査、データ調査機関、その他のチャネルと比較して、予測市場はより直感的で、より集合的に知的な情報指標として機能するため、結果としてますます注目を集めています。
ポリマーケットにおけるさまざまな賭けイベントの確率傾向は、ある程度、最良の「リスクシグナル指標」であり、ICE グループはこの点における意思決定支援の価値を認識しています。
Polymarket CEO の Shayne Coplan 氏は次のように述べています。「予測市場は、市場主導の出来事に対するほぼリアルタイムの集合的な期待を反映しており、従来のデータソース以外の信頼できる情報入力となっています。」
同様に、このイベントの具体的な役割を説明するために、 2 つの簡単な例を示します。
1.Polymarket の「米国によるイラン攻撃のタイミングと方法」などのイベントは、エネルギー資産トレーダーやヘッジファンドなどに補助情報を提供することができます。こうした事態の発生確率が突然高まり、取引量が急増した場合、一部の地域で緊張が高まっていることを示していることが多く、石油などのエネルギー資産の価格が急騰する可能性があります。機関投資家はこれを利用して、積極的に利益獲得のためのポジションを取り、ヘッジ資産を購入し、リスクの高い資産を売却することができます。
2.Polymarket のさまざまな天気や気候の賭けイベントは、機関投資家がトウモロコシや大豆などの主要な農産物の生産量、価格動向、および関連コンセプト株の上昇と下落を評価するための重要な補助情報として役立ちます。予測市場プラットフォーム上のリアルタイムの「イベント確率トレンド」は、気象イベントがサプライチェーンや価格に実際に影響を及ぼす前に投資機関がポートフォリオを調整し、高リスク株の保有による資産の損害を回避するのに直接役立ちます。
言い換えれば、予測市場におけるさまざまな賭けイベントは、事前に異常を特定し、関連資産への潜在的な影響を具体化するのに役立ちます。
なお、Polymarket の関連データは、ICE グループが機関投資家に提供する唯一のデータ ソースではありません。以前は、データ ソースには Reddit や Dow Jones 関連のデータも含まれていました。複数のデータ ソースの相互検証により、ICE グループの市場シグナルおよび感情ツールの精度と感度がさらに向上します。
ICE グループは、現実世界の資産を活用したこの「Truth Machine」の助けを借りて、機関投資家にとって「未来を覗く」確率の窓を効果的に開きました。
まとめ：ICEグループは「暗号マップ」を構築している
昨年9月、SECの暗号通貨特別タスクフォースは、暗号通貨デリバティブやトークン化された株式取引などのトピックを網羅した暗号通貨規制について、NYSEおよびICEグループと協議を行った。これに先立ち、ICEグループはブロックチェーン上のUSDC統合、外国為替、貴金属データに関して Circle および Chainlink と相次いで提携していた。
入手可能な情報に基づくと、トランプ政権下で構築された暗号通貨に優しい規制環境において、ICEグループは投資、パートナーシップ、資産クラスの拡大などの手段を通じて独自の「暗号通貨マップ」を形成し、急速に「暗号通貨金融時代」に突入している。
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