A startup americana de IA está adorando o modelo de código aberto da China

Os Estados Unidos dedicaram três anos a essa tarefa, impuseram quatro rodadas de controles de exportação, abrangeram 24 categorias de equipamentos semicondutores e incluíram mais de 140 entidades na lista, numa tentativa de impedir o acesso da China a chips avançados de IA. No entanto, de acordo com um relatório divulgado pela Comissão de Análise Econômica e de Segurança EUA-China (USCC) em 24 de março, 80% dos EUA As startups de IA estão utilizando modelos chineses de código aberto.

A barreira é criada no nível do hardware. A porta está aberta no nível do software.

Este conjunto de contradições não é uma discussão política abstrata. Na semana passada, descobriu-se que o Cursor, uma ferramenta de programação de IA avaliada em US$ 293 bilhões, tem seu recurso principal, o Composer 2, desenvolvido com base na estrutura subjacente do Kimi K2.5, proveniente do lado oculto da Lua. O modelo de uma empresa chinesa está impulsionando a principal ferramenta de desenvolvimento de IA nos EUA.

Enquanto isso, o Pentágono classificou a Anthropic, uma empresa norte-americana, como um “risco para a cadeia de suprimentos”.

A direção do controle e a direção da confiança efetiva são completamente opostas.

Desde a primeira rodada de restrições à exportação de chips da série A100/H100, em outubro de 2022, o controle dos EUA sobre os chips tem vindo a se intensificar. Em 2023, a lacuna do H800 foi preenchida, ampliando o indicador de controle de densidade de desempenho. Em dezembro de 2024, foi adicionada uma nova rodada de restrições, que incluiu 24 categorias de controle de equipamentos semicondutores, colocando 140 entidades chinesas na lista negra; além disso, até mesmo a memória de alta largura de banda (HBM) e a DRAM foram incluídas no âmbito das restrições. Em janeiro de 2025, o Departamento de Comércio chegou a apresentar uma “Estrutura de Difusão de IA”, na tentativa de estabelecer um sistema de controle global no nível dos modelos, mas essa estrutura foi retirada dois dias antes de entrar em vigor. Em dezembro de 2025, Trump mudou de posição e autorizou a exportação de chips H200 para clientes aprovados na China.

Na segunda metade desse período de referência, o ritmo de lançamento de modelos de código aberto chineses vem se acelerando. Em 2024, as séries DeepSeek-V2 e Qwen 2.5 foram sucessivamente disponibilizadas como código aberto. Em 20 de janeiro de 2025, o DeepSeek-R1 e o Kimi K1.5 foram lançados no mesmo dia, tendo o primeiro alcançado brevemente o primeiro lugar nos EUA. Lista de downloads da App Store, ultrapassando o ChatGPT. No segundo semestre de 2025, o Kimi-K2 e o GLM-4.5 seguiram o mesmo caminho. No início de 2026, o Bean 2.0 da ByteDance contava com 155 milhões de usuários ativos semanais, enquanto o Kimi K2.5 foi adotado diretamente pela Cursor. Quanto mais rigoroso for o controle, mais modelos surgem.

De acordo com dados oficiais da HuggingFace, a participação de mercado dos modelos de código aberto chineses nas descargas globais disparou de cerca de 1,2% no final de 2024 para aproximadamente 30% no início de 2026. O número acumulado de downloads da série Qwen, da Alibaba, ultrapassou 700 milhões em janeiro de 2026, ultrapassando oficialmente o Llama, da Meta. As restrições ao fornecimento de chips não prejudicaram a produção de software de IA na China, mas podem, ao contrário, ter acelerado uma mudança estratégica em direção ao código aberto.

Essa coincidência nos dados não é aleatória. O relatório da USCC utilizou um quadro conceptual preciso para descrever esse fenômeno: a “dupla circulação”. No setor de hardware, a China enfrenta restrições devido a gargalos no fornecimento de chips. No mercado de software, a China penetra na infraestrutura global de IA por meio de modelos de código aberto, criando dependências em setores a jusante. A direção da força das duas correntes é oposta, mas elas se reforçam mutuamente. A regulamentação limitou nossa capacidade de acessar recursos computacionais de ponta, mas também impulsionou um caminho tecnológico que permite alcançar mais resultados com menos recursos computacionais. O DeepSeek-R1, que alcança um desempenho de ponta com um custo de raciocínio muito inferior ao do GPT-4o, é fruto dessa trajetória.

As mudanças no HuggingFace são visíveis a olho nu. De acordo com as estatísticas da plataforma, no final de 2024, os modelos derivados do Llama representavam cerca de 60% dos novos modelos de linguagem, enquanto o Qwen representava pouco mais de 10%. Em meados de 2025, chegou-se a um ponto decisivo e, de acordo com o blog oficial da HuggingFace, a proporção de derivados do Qwen disparou para mais de 40%, enquanto a do Llama caiu para cerca de 15%. No início de 2026, os derivativos da Qwen haviam chegado a cerca de metade, enquanto os da Llama continuavam a diminuir até cerca de 12%.

Essa velocidade de travessia superou as expectativas da maioria das pessoas. Há dois anos, a IA de código aberto era praticamente sinônimo do ecossistema Llama da Meta. Desenvolvedores de todo o mundo aperfeiçoaram, implantaram e criaram produtos baseados no Llama. Agora, o mesmo está acontecendo no ecossistema Qwen, só que de forma mais rápida e em maior escala.

Isso significa que, quando desenvolvedores de todo o mundo criam aplicativos de IA, estão optando cada vez mais por modelos chineses como base. Não por uma questão de posição política, mas por uma questão de desempenho e transparência. A série Qwen 2.5 abrange uma faixa de parâmetros de 0,5B a 72B, permitindo que os desenvolvedores ajustem e implantem em seu próprio hardware sem a necessidade de pagar por chamadas de API à OpenAI ou à Anthropic. O código aberto elimina a dependência de um único fornecedor e apaga as fronteiras.

Um detalhe importante é que, de acordo com uma reportagem publicada em fevereiro pela MIT Technology Review, as empresas chinesas de IA estão criando uma competição baseada na diferenciação em termos de estratégia de código aberto. O DeepSeek se concentra na extrema eficiência de custos, o Kimi enfatiza o contexto extenso e as habilidades de código, e o Qwen busca a cobertura completa de parâmetros. Essa tendência de desenvolvimento em várias frentes está ampliando as opções dos desenvolvedores em todo o mundo. Nossos modelos de código aberto estão aproveitando seu potencial para redefinir a cadeia de suprimentos global de IA.

Mas como é o ponto final dessa cadeia de abastecimento?

Em 19 de março, o desenvolvedor @fynnso encontrou a conta com o ID de modelo accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast no código-fonte do Cursor. O cofundador da Cursor, Aman Sanger, reconheceu posteriormente que o Composer 2 foi desenvolvido com base no Kimi K2.5. Segundo Lee Robinson, vice-presidente da Cursor, “o modelo base é responsável por apenas cerca de um quarto do processamento; o restante vem do nosso próprio treinamento.” Mas a base é a base. Com um valor de mercado de 29,3 bilhões de dólares, o modelo básico é proveniente do “lado oculto da Lua”, uma empresa chinesa financiada pela Alibaba e pela Red Mountain (HongShan).

Quando se analisa essa cadeia de dependências em conjunto com as medidas do Pentágono, o absurdo torna-se mais evidente. Em 5 de março, o Pentágono classificou oficialmente a Anthropic como um “risco à cadeia de suprimentos”. De acordo com a NPR, o motivo foi que o CEO da Anthropic, Dario Amodei, se recusou a ceder em relação a duas linhas vermelhas: Aplicativos de IA em armas autônomas e na vigilância em massa de cidadãos americanos. Trump deu às Forças Armadas seis meses para descontinuar gradualmente o Claude, que estava profundamente integrado às plataformas militares e de segurança nacional. A Anthropic entrou com uma ação contra o Pentágono em 9 de março.

Por um lado, o governo dos EUA rotula sua própria empresa como um “risco para a cadeia de suprimentos”, enquanto, por outro lado, 80% das startups americanas operam com base em modelos chineses. O primeiro é um jogo político, o segundo é uma realidade tecnológica. Não há nenhuma interseção entre os dois.

80% das startups americanas seguem modelos chineses, e uma empresa americana foi classificada como de risco pelo Pentágono. As restrições se acumulam no nível do hardware, enquanto as dependências aumentam discretamente no nível do software. Do outro lado da barreira de três anos no setor de semicondutores, uma nova realidade está se configurando: A IA de código aberto chinesa já não é mais um "seguidor", mas sim um fornecedor global de infraestrutura de IA.