Чипы Arm In-House: Rewire News Brief

Arm разрабатывает свой первый чип за 35 лет, четверо миллиардеров в один день делают четыре прогноза по занятости в области ИИ

1 | Arm больше не просто делает чертежи; арендодатель строит дом сам

Компания Arm всегда занималась только созданием чертежей и сбором лицензионных платежей. На протяжении 35 лет сотни компаний, таких как Qualcomm, Apple и NVIDIA, использовали архитектуру Arm для разработки чипов, а Arm получала роялти за каждый проданный процессор. Эта бизнес-модель сделала Arm самым надежным «арендодателем» в индустрии чипов. Теперь арендодатель строит дом сам.

24 марта Arm выпустила свой первый самостоятельно разработанный процессор для центров обработки данных, архитектура Neoverse V3 с 136 ядрами, потребляющий 300 Вт, предназначенный для задач обучения и вывода искусственного интеллекта. Meta стала первым клиентом, а также подписались OpenAI, Cerebras и Cloudflare. Генеральный директор Рене Хаас поставила четкие финансовые цели, ожидая, что этот чип принесет 15 миллиардов долларов годового дохода к 2031 году, а общий доход Arm достигнет 25 миллиардов долларов.

Это не компания-разработчик дизайна, которая «экспериментирует» с аппаратным обеспечением. Доля рынка ЦП для центров обработки данных Arm увеличилась с примерно 15% в 2024 году до текущих 21%, а к концу года планируется достичь 50%. Поскольку Amazon Graviton, Google Axion и Microsoft Cobalt используют архитектуру Arm для своих самостоятельно разработанных чипов, выбор Arm очевиден: вместо того чтобы ждать, пока суперклиенты обойдут вас стороной, лучше стать их прямым поставщиком. Для Intel и AMD ров вокруг x86 стал немного короче.

(Источник: CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)

2｜Anthropic обращается в суд против Пентагона, в тот же день Palantir получает 13,4 миллиарда долларов

Anthropic отказывается ослаблять ограничения безопасности ИИ для военных. В ответ Пентагон классифицировал Anthropic как «риск для цепочки поставок национальной безопасности», запретив всем федеральным агентствам использовать ее технологии. Это первый случай в истории США, когда такие правила закупок, изначально направленные против иностранных шпионов, были использованы против отечественной компании.

24 марта Anthropic подала экстренное ходатайство в федеральный суд Сан-Франциско. Председательствующий судья Рита Лин сделала заявление в суде, которое заставило замолчать всех присутствующих: «Я не уверена, что это попытка убийства, но это выглядит как попытка парализовать Anthropic». Она назвала действия Пентагона «тревожными», заявив, что ограничения не имеют разумной связи с так называемыми причинами национальной безопасности. Ожидается, что судья Лин вынесет решение в ближайшие дни.

В тот же день платформа искусственного интеллекта Maven компании Palantiр была официально признана Пентагоном основной военной системой, получив многолетнее финансирование. Бюджет взлетел с 480 миллионов долларов в 2024 году до 13,4 миллиарда долларов. Те, кто отказался сотрудничать, были внесены в черный список, в то время как те, кто полностью сотрудничал, получили 28-кратное увеличение бюджета. Это не просто расхождение в судьбах двух компаний, а системный раскол на пути милитаризации ИИ, поскольку Пентагон теперь подтвердил свои слова делами.

(Источник: CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)

3｜Четыре миллиардера, четыре пророчества об использовании ИИ в один день

В течение одного дня четыре человека, формирующие будущее индустрии ИИ, высказали четыре взаимоисключающих пророчества.

Генеральный директор Perplexity Сринивас заявил в подкасте All-In, что безработица в сфере ИИ — это хорошо, заявив, что «большинство людей уже ненавидят свою работу». Генеральный директор Palantir Карп был более прямолинеен, утверждая, что в эпоху ИИ выживут только два типа людей: квалифицированные рабочие или люди с особенностями развития.

Инвестор OpenAI Хосла привел цифру на форуме в Вашингтоне, предположив, что к 2030 году 80% рабочих мест будут заменены ИИ. Он предсказал, что «страх перед ИИ» станет главной темой на выборах 2028 года.

Генеральный директор BlackRock Финк выразил другие опасения в своем ежегодном письме акционерам. Он утверждал, что реальная угроза ИИ заключается не в безработице, а в концентрации богатства. С 1989 года медианная заработная плата в США отставала от доходности фондового рынка в 15 раз, при этом верхний 1% владел 31,7% богатства США. Четыре нарратива, один вывод: существующий социальный контракт больше не работает.

(Источник: Fortune / Ежегодное письмо BlackRock акционерам / Axios)

4｜Circle обрушился на 18%, Tether привлек "Большую четверку", институционализация и деинституционализация криптовалют происходят одновременно

Цена акций Circle упала на 18% за один день. Катализатором стало положение в Законе о ясности, новом законопроекте, который запрещает эмитентам стейблкоинов предоставлять держателям льготы, "эквивалентные процентам". Это напрямую влияет на основную бизнес-модель Circle. Рост USDC зависит от механизма распределения доходов с Coinbase, а процентный доход от резервов является ключевым фактором поддержания лояльности пользователей. Если этот путь будет заблокирован, конкурентное преимущество стейблкоина перед фондами денежного рынка значительно уменьшится. Ранее Circle вырос на 170% за два месяца, и уязвимость этого высокого уровня отката была выявлена этим законодательным положением.

В тот же день Tether объявила о найме аудиторской фирмы из «большой четверки» для проведения первого в истории полного аудита резервов USDT. Название конкретной фирмы не разглашается. Tether на протяжении многих лет полагался на периодические подтверждения от BDO Italia и никогда не проходил полную проверку. В тот же день NYSE заключила партнерство с Securitize для разработки функционирующей круглосуточно и без выходных платформы для токенизированных ценных бумаг. Регулирование ужесточается, учреждения прокладывают трубопроводы, и в тот же день произошли два значительных события.

(Источник: CoinDesk / Bankless / WSJ)

5｜OpenAI закрывает Sora, теряет $1 миллиард от Disney и называет Microsoft основным риском IPO в тот же день

OpenAI объявила о закрытии видеоприложения с ИИ Sora. Этот продукт для создания коротких видео, похожий на TikTok, был запущен в октябре прошлого года и получил хорошие технические отзывы, но не смог удержать пользователей. Закрытие напрямую привело к тому, что Disney отказалась от своего плана инвестиций в размере 1 миллиарда долларов. Первоначальное соглашение было трехлетним лицензионным соглашением, позволяющим создавать видео с использованием более 200 персонажей из Marvel, Pixar и Star Wars. OpenAI заявила, что команда перейдет к «моделированию мира и исследованиям в области робототехники».

В документах для инвесторов, опубликованных в тот же день, OpenAI указала Microsoft как основной риск. Microsoft инвестировала 13 миллиардов долларов, получив 27% акций, и является единственным облачным провайдером для обучения. Однако OpenAI уже подписала эксклюзивное соглашение с AWS на сумму 500 миллиардов долларов, которое, по мнению Microsoft, нарушает условие об исключительности. Закрывая убыточный продукт, отменяя лицензионные обязательства и включая крупнейшего акционера в факторы риска, это не изолированное решение, а системная очистка нарратива перед IPO.

(Источник: TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)

Также стоит знать ↓

SK Hynix разместила у ASML заказ на машины для литографии EUV на сумму 8 миллиардов долларов, около 30 единиц, установив рекорд по наибольшему единому заказу ASML на сегодняшний день. Оборудование будет доставлено к концу 2027 года, установлено на новом фабричном комплексе в Йонгине и на фабрике M15X в Чхонджу, где оно будет использоваться для производства HBM и передовых DRAM. Спрос на чипы памяти со стороны ИИ доводит до предела книги заказов поставщиков оборудования.

(Источник: Tom's Hardware / TrendForce)

Huawei запустила ускоритель искусственного интеллекта Atlas 350, вычислительная мощность FP4 1,56 PFLOPS, оснащенная памятью HBM объемом до 112 ГБ, с заявленной производительностью в 2,8 раза выше, чем у H20 от Nvidia. В тот же день сенаторы США от обеих партий написали в Министерство торговли, заявив, что утверждение Рен Чжэнфея о том, что «чипы не передаются Китаю», «противоречит существующим отчетам», и потребовали приостановить экспортную лицензию Nvidia в Китай. Блокировка с одной стороны, ускорение замены с другой.

(Источник: Tom's Hardware)

Президент Филиппин объявил чрезвычайное положение в области энергетики на один год. Конфликт на Ближнем Востоке привел к «неминуемой опасности энергоснабжения», что побудило правительство создать чрезвычайный комитет для контроля за распределением топлива, продовольствия и медикаментов. (Источник: Fortune)

Компания Qatar Energy объявила о форс-мажоре по контрактам на СПГ с Южной Кореей, Китаем, Италией и Бельгией. 17% производственных мощностей были повреждены в результате удара по Ирану, и ожидается, что ремонт займет от 3 до 5 лет. Пролив Ормуз фактически был закрыт почти на месяц, что нарушило около одной пятой мировых поставок нефти и СПГ. (Источник: (Аль-Джазира)

Компания Tencent привлекла нескольких ключевых членов команды ByteDance Seed, включая главу платформы Visual AI Сяо Сюэфена и руководителя инфраструктурной команды Чжана Чи, которые подчиняются главному научному сотруднику по ИИ Яо Шунью. С конца 2025 года Tencent активно привлекает таланты в области инфраструктуры крупных моделей из ByteDance, причем ключевые сотрудники из ByteDance работают как в команде AI Infra, так и в команде Big Language Model. (Источник: 36Kr)

Компания Epic Games уволила более 1000 сотрудников, причем генеральный директор Тим Суини сослался на устойчивое снижение вовлеченности в Fortnite с прошлого года. После второго крупномасштабного сокращения после увольнения 800 сотрудников в 2023 году компания также сокращает расходы на контракты и маркетинг на 500 миллионов долларов. (Источник: TechCrunch / The Verge)

Компания Broadcom предупреждает, что производственные мощности TSMC стали узким местом для поставок чипов для ИИ. Спрос на ускорители ИИ продолжает превышать темпы расширения производственных мощностей по изготовлению пластин, и в краткосрочной перспективе ограничение поставок вряд ли будет снято. (Источник: Рейтер)