15 практичних протоколів для спостереження на Robinhood Chain

Автор: Emiri (blocmates)

Скомпільовано: Deep Tide TechFlow

Вступ Deep Tide: За останні два роки все, що зростає на крипторинку, автоматично вважається мем-коіном. Рагпули, крахи, шахрайства з впливовими особами, ігри інсайдерів, об'єднані операції та 3435 ідентичних тикерів під одним мемом втомили багатьох. Однак за останні кілька тижнів на Robinhood Chain з'явилася партія справді "практичних" проєктів: деякі перетворили резервну модель Olympus DAO у жорстко закодовану версію та поєднали її з токенізованими іграми в казино, в той час як інші використали гачки Uniswap V4, щоб одночасно отримувати доходи від кредитування та торгові збори з одного долара. Деякі розділили один токенізований акціонерний капітал на "сам акціонерний капітал" та "майбутні дивіденди". Автор підкреслює, що цікава технологія, поєднана з увагою та ліквідністю, є формулою успіху та бичачого тренду, і нагадує, що нічого з цього не є інвестиційною порадою.

Robinhood наразі на піку популярності, вітаємо всіх нових мільйонерів та почесних членів спільноти "шестизначного пекла". Цього разу я молюся, щоб ви не повернули ті "гроші, достатні для покупки дружини" назад туди, звідки вони прийшли.

За останні два роки, коли на крипторинку щось зростає, стандартною реакцією було "ще один мем-коін", завдяки Solana. Незважаючи на це, я відчуваю, що на фоні відвертих шахрайств, нескінченних крахів, шахрайств з впливовими особами, ігор інсайдерів, об'єднаних операцій та 3435 ідентичних тикерів під одним мемом, всі трохи втомилися.

Час повернутися до деякої логіки.

Хоча мем-коіни, такі як CASHCAT, природно присутні на Robinhood, разом з тими, що поєднані з акціями, щоб зжати Уолл-стріт, деякі досить цікаві "практичні" проєкти дійсно запустилися за останні кілька тижнів.

Цікава технологія + увага + ліквідність = формула успіху та бичачого тренду.

Отже, давайте розглянемо деякі цікаві практичні проєкти на Robinhood. Звичайно, нічого з цього не є інвестиційною порадою; будь ласка, проведіть власне дослідження (DYOR) перед покупкою або продажем.

Гіганти {#article-toc-33853-2}

Ця стаття в основному зосереджена на деяких новіших, з нижчою ринковою капіталізацією, тому ми не будемо витрачати занадто багато часу на вже відомих гравців, оскільки ви, ймовірно, вже знайомі з ними. Однак, щоб заспокоїти ваші думки, ми швидко згадаємо їх.

• PONS: Провідна рідна платформа запуску, ринкова капіталізація колись наближалася до 900 мільйонів доларів.
• AI: Поточний лідер у наративі MemeFi. Мем-коін, поєднаний з токенізованим NVDA, з 80% комісій за покупки, які використовуються для купівлі акцій NVDA, зберігаються в скарбниці спільноти.
• CASHCAT: Хоча це не практичний проєкт, він є провідним мем-коіном на Robinhood і, напевно, варто згадати.

На цьому етапі наш головний дослідник @563defi опублікував статтю близько двох місяців тому, задовго до цієї хвилі божевілля Robinhood, перерахувавши деякі цікаві цілі, на які варто звернути увагу. Дуже рекомендую всім ознайомитися з нею.

Деякі помітні проєкти, які він згадав, включають:

• Index: По суті, це ончейн індексний фонд, але з токенізованою експозицією, він має трохи додаткової волатильності. Index використовує гачки Uniswap V4, щоб витягнути частину з торгів INDEX/WETH для купівлі кошика токенізованих акцій, таких як NVDA, AAPL, MSFT тощо, ефективно дозволяючи вашому криптогаманець пасивно отримувати акціонерну експозицію.
• SLVR: Хоча він відкотився на 66% від своїх нещодавніх максимумів, це один з перших протоколів видобутку на Robinhood. Він ігровизує видобуток через лотерею 5x5.
• Arcus: Спільне підприємство між Robinhood та dYdX. Це біржа, де користувачі можуть торгувати токенізованими акціями та криптовалютами, як спот, так і контракти, наразі в стадії відкритого тестування.
• Rialto: Біржа на основі propAMM для спотової торгівлі будь-яким ончейн активом, що забезпечує оптимальні ціни виконання.

1. Longdotxyz (@longdotxyz) {#article-toc-33853-3}

Ми згадували цей проєкт у нашій початковій статті, але вирішили підкреслити його знову, оскільки його нещодавня динаміка була неймовірною.

Long є платформою запуску, яка поєднує мем-коіни з токенізованими акціями. AI, поєднаний з NVDA, випускається через Long.

На додаток до AI, у них є партія видатних представницьких токенів:

• BONER: Поєднаний з акціями HIMS, він колись зріс до історичного максимуму в 80 мільйонів доларів. Цікаво, що CEO HIMS дійсно слідкує за акаунтом @bonercoinlong.
• MEME: Поєднаний з AMC, і CEO Robinhood Влад дійсно слідкує за акаунтом @amemecoinrh. Мем-коін, скорочений до AMC, я думаю, ви зрозуміли ідею.
• NUDES: Поєднаний з SNAP, оскільки Snapchat відомий тим, що ділиться інтимними фотографіями, природно, відповідно до звичаїв криптосередовища, найцікавіші результати справді стали реальністю.
• MOO: Поєднаний з MU (Micron). Я думаю, ви можете бачити зв'язок з мемом, вимова схожа, і коли він зростає, він справді зростає.

2. Netnet (@NetNetCap) {#article-toc-33853-4}

Якщо ви знайомі з епохою OHM (3,3) Olympus DAO, Netnet буде вам досить знайомий.

Ви можете вважати Netnet покращеною версією OHM: у нього немає політичного комітету, і всі регулятори та правила жорстко закодовані. Це менеджер резервних активів для токена NET.

Netnet є єдиним емітентом NET. Користувачі можуть купувати NET через облігації, сплачуючи в USDG, які потрапляють до скарбниці, що дозволяє NET продаватися зі знижкою.

Скарбниця утримує резерви та обчислює два числа, які визначають все: RFV (ризиковано вільна вартість) та NAV (чиста вартість активу на токен).

Резервним активом є USDG, а бездіяльний USDG отримує доходи в Morpho, обмежені 70% скарбниці, а решта 30% зберігається ліквідно для виплат за облігаціями та викупами.

Крім того, є ігровий шар, який започаткував тренд "RW-play" (реальний світ гра).

По суті, основою є резервний токен у стилі Olympus, з казино-стилем гри токенізованих акцій зверху, що слугує двигуном доходу та уваги.

3. Longbow (@longbowlend) {#article-toc-33853-5}

Longbow стверджує, що є "кредитним шаром Robinhood Chain." По суті, його робота схожа на класичний ринок DeFi валют з надмірним забезпеченням, з яким ви знайомі.

На Longbow ви можете позичати USDG, щоб отримувати відсотки, сплачені позичальниками; або, що ще цікавіше, ви можете використовувати будь-який актив на Robinhood як забезпечення для позики, будь то мем-коін, RWA-коін або токенізовані акції.

Брати, це сезон "використовувати биків."

Основна особливість - токен BOW, який користувачі можуть ставити, щоб отримувати USDG з доходів протоколу, а також отримувати повернення за позиками та бонуси за депозити.

4. Twofold (@twofoldfi) {#article-toc-33853-6}

Twofold побудовано навколо механізму DualPool Uniswap V4, по суті дозволяючи одному долару заробляти двома способами: доходи від кредитування + торгові збори DEX.

Концепція проста:

Традиційно ви маєте 100 доларів, вкладаєте їх у ліквідний пул і отримуєте торгові збори. Але це занадто нудно. Оскільки ці 100 доларів можуть робити більше, чому б їм просто не сидіти без діла?

Коли ви вносите ці 100 доларів у пул Twofold, протокол дозволяє їм залишатися в скарбниці кредитування @Steakhousefi, щоб отримувати відсотки.

Коли хтось торгує, ці 100 доларів тимчасово залишать скарбницю, щоб надати ліквідність для торгівлі, отримати збори DEX, а потім негайно повернуться до скарбниці кредитування, щоб продовжувати отримувати відсотки.

Той самий долар, заробляючи більше грошей.

Потім є токен TWO. Протокол направить частину прибутків пулу в скарбницю ставлення TWO, ділячи доходи з стейкерами TWO.

5. Mancer (@MancerXYZ) {#article-toc-33853-7}

Mancer можна вважати агрегатором DEX на стероїдах.

Він пропонує чистий інтерфейс, поєднаний з безліччю розширених інструментів, щоб зробити ваш досвід торгівлі в ончейні більш плавним: лімітні ордери, взяття прибутку та стоп-лосс, середнє зниження вартості, а також різні інші корисні функції. Що справді робить Mancer привабливим, так це його видатна система маршрутизації, яка забезпечує, що ви завжди отримуєте найкращу ціну виконання.

Потім є Mancer NFT та токен MANCER.

Mancer NFT оцінюється в токенах MANCER. Щоб мати право на розподіл доходів протоколу, вам потрібен "активований" Mancer NFT. Щоб активувати його, потрібно спалити MANCER.

6. Quotron (@Quotrons404) {#article-toc-33853-8}

Quotron поєднує токенізовані акції, NFT та дефляційну токеноміку, щоб створити досить цікаву систему.

Є всього 4444 NFT Quotron. Кожен NFT є незалежним терміналом, який постійно накопичуватиме токенізовані акції, надаючи користувачам певний пасивний дохід. Однак, щоб почати заробляти, термінал спочатку потрібно активувати.

Щоб жорстко закріпити (тобто створити) термінал Quotron, потрібно спалити 1 токен QUOTRON. Після спалення цей токен ніколи не повернеться в обіг.

Отже, у вас є вибір: купити QUOTRON, щоб торгувати ним, або купити QUOTRON і інвестувати в довгостроковій перспективі. Спалити токен і заробляти постійно.

7. Hookr (@Hookrfun) {#article-toc-33853-9}

Hookr є платформою запуску, яка використовує гачки Uniswap V4, дозволяючи творцям випускати токени з правилами, безпосередньо написаними в торговому пулі.

Творці можуть прописувати правила, такі як анти-снайпінг, збори за сплески, автоматичні спалення та різні стилі винагород LP.

Прив'язаний до цієї платформи запуску є токен HOOKR, який виконує дві рівні функцій.

Торгові збори, отримані від проектів, випущених HOOKR, поєднаних з ETH, будуть направлені в протокол для викупу та спалення HOOKR. З іншого боку, це також дозволяє творцям поєднувати свої монети з HOOKR, таким чином відмовляючись від зборів, стягуваних протоколом.

8. Fables (@fablesfi) {#article-toc-33853-10}

Fables є DEX, побудованим за допомогою гачків Uniswap V4, спеціально розробленим для ефективної торгівлі токенізованими акціями.

Ціни, обсяги торгівлі та загальна торгова активність токенізованих акцій значною мірою залежать від того, чи відкритий чи закритий фондовий ринок, саме тому Fables розробив динамічну систему тарифів.

Замість того, щоб стягувати стандартний збір у 0,3%, він підвищує збір, коли ціни акцій зростають або обсяги торгівлі розширюються (щоб компенсувати LP), а потім знову знижує його, коли активність зменшується.

Наразі протокол має токен PROLOGUE, який, як випливає з назви, є токеном-заповнювачем, що слугує "прологом" перед запуском фактичного токена управління. Реальний токен управління буде випущено найближчим часом, а тримачі PROLOGUE можуть обміняти його на 1:1.

9. Statics (@StaticsProtocol) {#article-toc-33853-11}

Statics дещо схожий на інтегрований фінансовий інфраструктурний протокол на Robinhood.

Його основна функція дозволяє вам об'єднувати кілька токенів у фіксовану корзину, яка потім може бути торгована, використовуватися як забезпечення для позик та заробляти збори. Теоретично, ви могли б мати кошик, що містить NVDA, AMC, AAPL та MSFT, і отримувати BasketToken, що представляє цю комбінацію.

Крім того, є функції для позик, забезпечених кошиком, стейблкоїнів (USDstx) та продуктів спільного ризику.

STATICS є токеном стейкінгу та винагороди протоколу. Ви можете ставити STATICS у Position NFTs і вибрати, який актив винагороди ви хочете отримати.

Statics має 5555 "Операторів" NFT. По суті, це NFT доступу та винагород, забезпечені резервами. Кожен обертовий Оператор представляє загальне забезпечення 180 000 STATICS, і Оператори можуть бути активовані для збільшення їх множника винагороди.

10. Arrow Finance (@ArrowFinanceio) {#article-toc-33853-12}

Arrow Finance є ще одним інтегрованим DeFi додатком.

Він має модуль кредитування, де користувачі можуть використовувати криптовалюти або токенізовані акції як забезпечення для позики aUSD; ArrowPad виступає як платформа запуску; і є агрегатор, який дозволяє людям обмінювати будь-який актив за найкращою ціною.

Рідний токен - ARROW, а його функціональність походить від блокування його як veARROW.

veARROW надає вам права голосу з наступних питань:

• Які активи можуть використовуватися як забезпечення
• LTV співвідношення
• Параметри ліквідації
• Тарифні ставки
• Як використовуються надлишкові буфери
• Налаштування оракула

11. Shroom (@shroom_network) {#article-toc-33853-13}

Shroom служить певною мірою ліквідним шаром для Robinhood Chain.

Замість створення ще одного DEX, Shroom безпосередньо надає всю ліквідність, використовуючи свій рідний токен SHROOM, поєднуючи його з широким спектром токенізованих акцій.

Вони стягують збори з цих LP, а протокол автоматично реінвестує збори, щоб ще більше поглибити ліквідність.

Кінцева мета полягає в тому, щоб токен SHROOM представляв ліквідність протоколу для всіх токенізованих акцій на Robinhood Chain.

Крім того, тримачі SHROOM регулярно отримуватимуть винагороди у вигляді акцій MU; кінцева мета полягає в тому, щоб виділити частину доходів протоколу для викупу та спалення токенів SHROOM.

12. Clutch Markets (@ClutchMarkets) {#article-toc-33853-14}

Stonkbroker є цікавим протоколом, який наразі набирає популярність.

Його основа складається з 4444 ERC-6551 NFT. Кожен NFT діє як маленький ончейн брокерський рахунок зі своїм гаманцем.

Цей брокерський рахунок постачається з попередньо завантаженими випадково розподіленими токенізованими акціями, і ви також можете використовувати цей NFT як забезпечення для позик.

Щоб заробити більше акцій, вам потрібно активувати систему "відмітки часу", що вимагає сплати активаційного збору токенами STONKBROKER.

Більше того, STONKBROKER також використовується для:

• Купівлі та продажу брокерів на Anvil
• Сплати активаційних зборів
• Участі в екосистемі StonkBrokers
• Надання ліквідності
• Взаємодії з різними фінансовими продуктами від Clutch

Крім того, існує повна продуктова матриця.

• StonkBrokers: NFT + токенізовані акціонерні гаманці
• Anvil: NFT AMM / торгівля / кредитування
• Clock In: винагороди токенізованих акцій
• Safety Deposit Box: блокування LP
• Broker Box: токенізована акціонерна лотерея / механізм гача
• Stonk Launcher: платформа запуску токенів
• Stonk Exchange: vDEX / торговий майданчик
• Leverage Machine: важільні продукти

13. Orbio (@orbiodotso) {#article-toc-33853-15}

Я знаю, що попередні розділи були всі про акції та DeFi, але, звичайно, нам потрібно торкнутися і AI.

Orbio дозволяє вам викликати моделі на OpenRouter лише з API-ключем.

Крім того, ще більш цікавою є те, що Orbio діє як ринок торгівлі кредитами AI, де невикористані кредити можна обмінювати з іншими.

Однак те, що справді робить речі цікавими, це токен ORBIO.

Володіння ORBIO може приносити вам кредити AI.

Якщо ви володієте принаймні 1000 ORBIO, ви отримаєте частку зборів, отриманих від транзакцій ORBIO. Кожна транзакція ORBIO підлягає 1,5% збору, з яких 50% буде конвертовано в кредити OpenRouter і розподілено серед відповідних тримачів.

Це означає, що 0,75% обсягу транзакцій конвертується в кредити AI.

Іншими словами, коли люди торгують ORBIO, генеруються транзакційні збори, і 50% цих зборів стають кредитами OpenRouter, які отримують тримачі ORBIO і можуть використовувати для виклику будь-якої моделі на OpenRouter.

Це ринок торгівлі кредитами, поєднаний з токеном, який перетворює транзакційні збори на підписки на обчислювальну потужність AI.

14. Earn (@EARNONHOOD) {#article-toc-33853-16}

Ідея Earn полягає в тому, щоб генерувати доходи з ваших токенізованих акцій. Ви можете тримати акції, отримуючи додаткові доходи на своїх вкладеннях.

Наприклад, з NVDA.

Earn дозволяє вам покласти NVDA та USDG у сховище ліквідності. Протокол має розумну систему, яка завжди направляє ліквідність до пулу з найвищими доходами. Поки ви тримаєте акції, він управляє ліквідністю за вас і дозволяє вам отримувати доходи з цього.

15. Pare (@PareStocks) {#article-toc-33853-17}

Pare дещо схожий на конкурента Pendle, але він працює на Robinhood Chain і замість розподілу токенів, він ділить один токенізований акціонерний капітал на два компоненти: сам акціонерний капітал та його майбутні дивіденди.

Уявіть, що ви тримаєте один токенізований AAPL. Зазвичай цей токен акцій об'єднує:

Експозицію до ціни AAPL + експозицію до дивідендів

Однак PARE дозволяє вам розділити його на:

• pAAPL = сам акціонерний капітал
• yAAPL = майбутні дивіденди

Обидва можуть бути знову об'єднані в один токен AAPL у будь-який час.

Це робить вашу стратегію більш гнучкою. Можливо, ви хочете зниженої експозиції до акцій, тоді купіть pAAPL; або, можливо, ви хочете лише експозицію до дивідендів, тоді купіть yAAPL.

Щоб забезпечити ефективну роботу цієї системи, Pare має унікальну систему оракула, яка, по суті, розрізняє "розподіли акцій" та "дивіденди" на множнику токенізованих акцій.

Врешті-решт, збори, отримані протоколом, будуть використані для викупу та спалення PARE, що дозволить тримачам ділитися в зростанні протоколу.

Висновок {#article-toc-33853-18}

Все знову розвивається зі швидкістю світла, і ми могли пропустити деякі цікаві проєкти, тому, будь ласка, не сердьтеся на нас; не соромтеся додати до списку нижче, і ми включимо їх у майбутні версії.

Найголовніше, що ми нарешті знову маємо деяке збудження. Більше не потрібно кидати кості на мем-коіни, контрольовані невеликими групами. Освіжає бачити, як люди серйозно будують речі знову.

Як довго це може тривати? Лише час покаже. Але наразі користувачі явно прагнуть таких пропозицій, і це бажання, здається, далеко не задоволене.

Щасливої торгівлі, проведіть власне дослідження та будьте в безпеці.

Примітка: Цей аналіз створено у співпраці з blocmates та Plasma, на основі публічно доступної інформації та документів. Будь ласка, переконайтеся, що ви проводите власне дослідження (DYOR).

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.