Goldman Sachs планує придбати NEOS за максимум 2,25 мільярда доларів, включаючи бізнес ETF з доходами від біткоїнів

Придбання NEOS значно розширить бізнес активних ETF

Goldman Sachs уклала угоду про придбання NEOS Investments, компанії, що спеціалізується на ETF з опціонними доходами, за максимум 2,25 мільярда доларів (близько 358,8 мільярда єн). Угода буде здійснена за допомогою поєднання готівки та акцій, і планується завершити її в першому кварталі 2027 року за умови схвалення регуляторними органами.

ETF активи на 30 мільярдів доларів під контролем Goldman

NEOS, заснована у 2022 році, управляє 19 ETF, які генерують доходи за допомогою опціонних стратегій, і має близько 30 мільярдів доларів (близько 4,7 трильйона єн) активів під управлінням. Остаточна сума придбання буде визначена в залежності від того, чи досягне компанія певних цілей у сфері продуктивності та послуг, а 2,25 мільярда доларів є максимальною сумою.

Після завершення придбання продукти, співробітники та клієнтські відносини NEOS будуть інтегровані в Goldman Sachs Asset Management. Співзасновники Гаррет Паолелла (Garrett Paolella) та Трой Кейц (Troy Cates) також приєднаються як партнери.

Це дозволить Goldman розширити свої активи в управлінні ETF до приблизно 130 мільярдів доларів (близько 20 трильйонів єн), з яких активні ETF становитимуть близько 80 мільярдів доларів (близько 12,7 трильйона єн). За даними Morningstar, це поставить компанію на восьме місце серед управлінців активними ETF за обсягом активів.

Генеральний директор Девід Соломон (David Solomon) пояснив, що інвестиційний підхід NEOS доповнює вже існуючі стратегії Goldman, такі як буферні стратегії, стратегії управлінських результатів та стратегії доходів.

Придбання ETF з доходами від біткоїнів

У рамках цього придбання ETF, пов'язані з біткоїнами, які управляє NEOS, також перейдуть під контроль Goldman. Один з них, BTCI (Neos Bitcoin High Income ETF), виріс до приблизно 1 мільярда доларів (близько 159,47 мільярда єн) і використовує механізм продажу опціонів для отримання преміальних доходів від експозиції до біткоїнів.

Біткоїн-ETF NEOS не володіє біткоїнами безпосередньо, а використовує деривативи для отримання доходів від експозиції до криптовалют. Основним джерелом високих розподільних доходів є премії за опціони, і це не продукт, який безпосередньо відображає зростання цін на біткоїн.

У квітні Goldman також подала заявку на Bitcoin Premium Income ETF, який має непряму експозицію до спотового біткоїна, намагаючись отримати доходи від продажу опціонів. Придбання NEOS дозволить Goldman не лише розвивати власні продукти з нуля, але й інтегрувати вже існуючий бізнес ETF з доходами від біткоїнів.

Загальні активи управління ETF з опціонними доходами досягають приблизно 180 мільярдів доларів (близько 28,7 трильйона єн) і зростають на понад 70% щорічно з 2021 року. У минулому році Goldman також придбала Innovator Capital Management, продовжуючи розширювати свій бізнес ETF, включаючи доходні та буферні стратегії.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.