Serenity: дефіцит постачання лазерів InP для AI дата-центрів перевищує дефіцит чіпів пам'яті

Генеральний директор Lumentum Майкл Хурлстон попередив, що ланцюг постачання лазерів на основі фосфіду індію (InP) для AI дата-центрів стикається з більш серйозним дефіцитом, ніж чіпи пам'яті. Навіть за умови роботи п'яти заводів InP, що належать Lumentum, обсяги постачання продукції можуть бути на 30% нижчими за попит клієнтів, що свідчить про те, що розширення інфраструктури AI стикається з вузькими місцями в оптичних комунікаційних компонентах. Наразі тиск на постачання зосереджений переважно в сфері EML (лазерів з електричним поглинанням), і проблема нестачі лазерів InP може продовжувати поширюватися. Serenity довгостроково вважає, що в ланцюзі постачання лазерів оптичних комунікацій існують інвестиційні можливості в умовах дефіциту, зокрема в компаніях Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) та Coherent (COHR). Зі збільшенням капітальних витрат на AI дата-центри, ринок недооцінює інфраструктурні елементи, такі як оптичні модулі та лазери, що призводить до їх повторного ціноутворення, а дефіцит лазерів InP може стати ключовим обмежуючим фактором розширення обчислювальної потужності AI.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.