Serenity підтверджує дефіцит постачання лазерів CW, перше покоління лазерів CPO має високі бар'єри входу

12 серпня компанія Serenity заявила, що фінансові звіти кількох компаній у сфері оптичних комунікацій підтвердили її оцінку дефіциту постачання лазерів з постійною хвилею (CW) DFB. Lumentum (LITE) зазначила, що попит на лазери CW з надвисокою потужністю перевищує очікування, спостерігається дисбаланс між попитом і пропозицією, компанія має можливість підвищити середню ціну продажу лазерів і підтвердила, що розширення виробництва CPO просувається за планом, з очікуванням початку поставок у другій половині 2027 року, назвавши чутки про затримку розширення «шумом».

Applied Optoelectronics (AAOI) повідомила, що попит на оптичні трансивери залишається сильним, наразі потужностей лазерів CW недостатньо, лазери є одним з вузьких місць у дефіциті постачання, що становить 20% до 40% усього попиту. Клієнти щотижня вимагають збільшення постачання та прискорення доставки. Наразі AAOI не бере участі у впровадженні першого покоління CPO. Serenity також зазначила, що MACOM (MTSI) зосереджена на NPO, MTSI повідомила про загальний дефіцит постачання лазерів DFB на основі фосфіду індію, клієнти терміново потребують постачання.

Щодо конкурентного середовища, Serenity наводить слова керівництв AAOI та Lumentum, які стверджують, що китайські виробники помітно відстають у сфері лазерів CPO. AAOI вважає, що відставання становить близько 2-3 років, тоді як Lumentum зазначає, що ще не бачить, щоб китайські виробники досягли рівня кваліфікованих потужностей і виробництв, відповідних їхнім публічним заявам. Serenity вважає, що пов'язані з першим поколінням лазери CPO все ще мають високі бар'єри входу, і на ринку не спостерігається значного напливу постачань, як стверджують деякі скептики.

Serenity підкреслила, що її оцінка дефіциту постачання лазерів CW та обмеженої кількості постачальників лазерів першого покоління була підтверджена нещодавніми фінансовими звітами, зокрема зазначивши, що ринкова капіталізація Sivers Semiconductors (SIVE) становить близько 1,5 мільярда доларів, що є значно меншим у порівнянні з такими компаніями, як Coherent, Lumentum та Broadcom, які пов'язані з CPO, і очікує на бізнес-революцію, пов'язану з переходом на наступну генерацію архітектури оптичних комунікацій.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.