日本Metaplanet透過第三方配售宣布1.37億美元資金募集

關鍵要點

• Metaplanet發起了一項旨在籌集1.37億美元資金的第三方配售，通過發行新股及特定股票收購權來進行。
• 該募集計劃將通過發行24,529,000股普通股及159,440份股票收購權，為公司的資本基礎提供支援。
• 如果收購權完全行使，可能導致現有股東股份稀釋，株數或增加15,944,000股新的發行。
• 本次募集的資金將主要用於支持公司的策略性增長計劃。

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:31:08

自2015年以來，日本比特幣財務管理公司Metaplanet Inc.在加密貨幣與區塊鏈技術領域走在技術尖端，其最近通過一項第三方配售完成的資金募集達到了約1.37億美元。此次資金募集通過發行新的普通股和股權購買權來實現，並於2026年2月13日完成上述事宜。

新股及股票收購權發行策略

Metaplanet已向東京證券交易所提交文件，公司的董事會也通過了一項決議，批准通過第三方配售發行普通股以及第25批次的股票收購權。此次籌集的資金旨在強化公司的資本基礎，支持其策略性增長計劃，應對未來更大的發展挑戰。此次發行計劃中，共發行24,529,000股普通股，發行價為每股499日元，這部分的資金預計能達到122.4億日元（約合8,200萬美元）。

同時，公司還將發行159,440份代表100股普通股的股票收購權，每份權利的行使價設定為547日元，這是根據配售決議前一交易日的閉市價的115%計算得出。

籌資規模與股東稀釋風險

Metaplanet表示，該次募集計劃將通過股票收購權籌得約88億日元（5,900萬美元），總資金規模達到21億日元（1.37億美元）。如果所有權利均被行使，將可能導致15,944,000股新股份的發行，這將增加公司的在外發行股數，可能稀釋現有股東的股份。

公司提醒投資者，如果股票收購權未在規定期限內行使或被取消，很可能導致籌集資金總額的減少。

海外配售結構和條款

此次資金募集將以第三方配售方式向海外發售，根據支持性文件的安排，證券將分配給預定的配售對象。購買協議隨同發行進行，該協議要求公司遵守自身內容的陳述、保證和合同義務。

像Metaplanet這樣的日本上市公司常常利用第三方配售作為高效籌資的一種途徑，特別是針對海外投資者的籌資活動。Metaplanet的此項融資正值本地區企業在不斷變化的市場條件下探索新融資選項的時期。儘管公司尚未透露資金使用方面更多的細節，但這些資金無疑會成為推動其企業發展計劃的有力支持。

市場的更廣泛背景

第三方配售作為一種籌助活動，在日本已被廣泛接受，被視作是許多上市公司提高設立和運作效率的一個模式變革。Metaplanet捉住此契機，適時地在國際市場尋找合適的投資者，展示了其在龐大競爭市場中靈活的資本運作能力。

通過本次資金募集，Metaplanet來自比特幣持倉的重大減損不再成為公司運營的壓力問題。根據Metaplanet近期公告，在去年市場下滑的影響下，公司報告其比特幣持有的價值減少達到1046億日元（6.8億美元）。不過，這一財務減損作為非營運性支出記錄下來，不影響公司的現金流持續運營狀況。

常見問題解答

Metaplanet是如何進行資金籌集的？

Metaplanet主要通過第三方配售的方式，以發行普通股與股票收購權來募集資金。

此次資金募集對股東有何影響？

如股票收購權完全行使，將有額外15,944,000股股票發行，這有可能導致現有股東的股份稀釋。

第三方配售是什麼？

第三方配售是一種不通過公開市場而向限定投資者發行新股或權利的融資方式，這種方法通常更快速高效。

資金將用於何處？

目前，Metaplanet僅表示這些資金將用於支持其策略性增長，但未詳細透露具體的使用計畫。

Metaplanet的比特幣持有狀況如何？

由於去年的市場波動，Metaplanet的比特幣持倉價值減少了1046億日元，但這一減損已作為非營運性支出處理，不影響公司的日常現金流和運作。