合約交易Paradigm押注巴西：穩定幣的新戰場不在美國
原文標題：《Paradigm 投了家巴西穩定幣公司，但為什麼是巴西？ 》
原文作者：Eric，Foresight News
近日，巴西穩定幣公司Crown 以9,000 萬美元估值完成了由Paradigm 投資的1,350 萬美元A 輪融資。在The Block 的新聞稿中，明確強調了這是Paradigm 首次在投資巴西公司。這次融資也是Crown 在兩個月內完成的第二輪融資，10 月中旬，Crown 剛完成了由Framework Ventures 領投，Coinbase Ventures 和Paxos 等參投的810 萬美元種子輪融資。
這並不算是什麼頭版頭條，但新聞裡有兩個點很值得關注：為什麼是Crown？又為什麼是巴西？
Crown 為什麼值得投資？
分析一件事通常需要考慮內在和外在的因素。
外在因素方面，筆者認為是美國本土穩定幣發行商的投資機會已經少之又少，Tether 和Circle 已經佔領了絕大部分的市場，使得投資機構若想找到更大的Alpha 就需要將目標瞄準外部市場。而允許外國資本對與本國法幣相關公司進行投資，且穩定幣能在國內擁有市場的標的同樣不多。
巴西是美洲大陸少見的符合大多數條件的「寶地」，至於為什麼我們後面再說。
先說回Crown，根據揭露的數據，目前Crown 發行的雷亞爾（巴西法幣）穩定幣BRLV 總量僅有略超1 億枚，換算成美元價值還不到2000 萬，過去30 天的交易額也僅有5.6 萬，可見目前巴西本國貨幣穩定幣的市場並不大，更別說客戶Crown 客戶還只面向。
顯然，投資Crown 的邏輯就是賭背後的團隊能在未來在這片市場上做出成績。
Crown 的聯創兼CEO John Delaney 曾任國際金融領域的律師，也是巴西當地著名企業Xerpa 的COO，Xerpa 曾獲得Founders Fund 的投資。 Xerpa 於2019 年推出了「薪資隨選支付」（Earned Wage Access）平台，讓員工隨時提前支取已工作天數的薪資（而非等待月底），以協助避免高利息信貸。這在巴西高利率和金融壓力環境下特別受歡迎，被視為員工金融福祉工具。本公司收取固定小額費用，不涉及利息。
聯合創辦人兼首席工程師Vinicius Correa 是巴西數位銀行Nubank 的早期工程師。 Nubank 的投資機構也堪稱豪華，在總計20 億美元的多輪融資中，參與的機構包括了紅杉資本、Tiger Global、高盛、Founders Fund、騰訊、伯克希爾·哈撒韋，Nubank 於2021 年上市紐交所，IPO 估值415 億美元，目前市值近800 億美元。
創始合夥人兼生態負責人Alex Gorra 曾擔任管理50 億美元資產的家族辦公室Brainvest 的管理合夥人，此前也曾在ARX Investments、瑞銀集團、羅斯柴爾德銀行和摩根大通管理層任職。 COO Bruno“BL”Passos 則曾在Hashdex 領導跨職能團隊。
Crown 的創始團隊可以說是一個不折不扣的明星團隊，兩名創始人也都曾參與過巴西本土企業從0 到1 的過程，雖然目前BRLV 的數據並不好看，但也不妨礙其在兩個月內獲得了總計超2000 萬美元的融資。
此外，Crown 團隊在部落格中表示，其推出BRLV 本質上也看到了USDT、USDC 在購買國債上做出的貢獻。在巴西當地發行穩定幣同樣可以為國債提供購買力，從而穩定經濟，反過來更加刺激穩定幣的使用，這是一箭雙雕的好事。如果說美元穩定幣只是幫美國「續命」，則雷亞爾穩定幣則可以說結實幫到了國家。
為何押注巴西？
就穩定幣底層的法定貨幣而言，似乎有許多比巴西雷亞爾更好的選擇，但為什麼選擇巴西？
說出來你可能不信，這個可能80，90 後上次聽說還是因為足球的國家，已經成為拉丁美洲最大、全球領先的創新中心之一，擁有超過1500 家金融科技公司，用戶超過1 億。
巴西作為資本主義國家，其銀行業長期由五大銀行（Itaú、Banco do Brasil、Bradesco、Caixa、Santander）主導，資產佔超80%，遠高於美國（約50%）。傳統銀行服務僵化、費用高（信用卡年化利率常超300%）、官僚嚴重，導致數千萬中低收入者和無銀行帳戶者（歷史上達5,500 萬人）被排除在系統之外。
但這也創造了巨大需求缺口，像Nubank 這樣的金融科技公司從無費信用卡切入，提供簡單、低成本服務，迅速填補市場空缺。
巴西央行雖然無法改變傳統銀行業的壟斷，但卻意外地主動推動競爭與包容，甚至成為了全球數位金融監理的經典案例，其最大的貢獻就是在2020 年推出了即時支付系統Pix。 Pix 支援免費且24/7 即時轉賬，2025 年交易量超萬億雷亞爾，用戶覆蓋90% 以上人口。 Pix 一推出就迅速取代了現金和信用卡，成為76% 巴西人首選的支付方式，顯著提升金融包容，並為Fintech 提供低成本基礎設施（如整合Pix 的支付、信貸創新）。
相信各位也常在Web3 產業的新聞中看到各家交易平台或Crypto 支付工具對Pix 的整合。一個資本主義國家的央行能主導推出一個足以動搖原有銀行體系的支付系統，確實是一件不容易的事，但這種「惠民」的方向也使得當地的金融科技公司因為能覆蓋到更多用戶所以有更好的發展前景。
正是因為如此，加密貨幣這樣的新金融形式在巴西的接受度很高。巴西人口超2 億，智慧型手機普及率近90%，網路用戶超1.8 億，人均上網時間超過5 小時。年輕、數位化原住民，尤其是Z 世代，對行動金融需求強烈。去年9 月，Circle 直接開始支援使用雷亞爾直接兌換USDC。
美元穩定幣在巴西的流行被許多文章分析為因為巴西本國貨幣的不穩定，但據筆者多方查證，即使包含這方面的原因也只佔很小的一部分。現在看來，如果這個理由成立，那麼Paradigm 等投資機構就不會下如此重視巴西本國的法幣穩定幣以及金融科技公司。
事實上，巴西在上世紀8、90 年代確實經歷過多次惡性通膨，甚至出現過月通膨率80% 的極端狀況。但近年來，雖然雷亞爾的波動依然不算小，但對於巴西這樣一個國家來說，其在穩定幣值和降通膨方面已經取得了不錯的效果。 2025 年巴西的通膨率在4.5% 至5% 之間徘徊，雖然仍然高於央行的目標，但相較於隔壁的阿根廷已經夠好了。
持有美元穩定幣的巴西當地居民確實有一部分是為了對沖雷亞爾貶值，尤其是在前幾年聯準會升息的大背景下，但其實更多是為了外貿、避稅以、方便資本流通以及交易加密貨幣等實用性目的。
根據Chainalysis 數據，巴西的加密貨幣採用指數排名全球第五，僅次於印度、美國、巴基斯坦和越南。其2024 年7 月至2025 年7 月的加密貨幣流入額達到了3,188 億美元，在拉丁美洲國家一騎絕塵。
另根據加密貨幣做市商Gravity Team 提供的數據，巴西已將穩定幣作為投資和跨境支付的工具，穩定幣目前約佔巴西本地交易平台向國際交易平台間接資金流動的70%。
到此或許有人會問，既然已經擁有了像Pix 這樣的國家級支付工具，那麼穩定幣的意義何在？
Crown 推出的BRLV 有官網沒有明示但卻在新聞稿中提及的特色，就是其會向穩定幣持有者分享國債利息收益，而在巴西，這個數字是15%。雖然不可能全部分配給持有者，但即使只有一半也是一個非常誘人的收益率。
未來，BRLV 也可以接入Pix 系統，對於普通人甚至貧困人口，可能沒有兌換穩定幣的動力，但對手頭富裕的人來說，穩定幣不僅不影響支付，甚至只是持有就可以“收利息”，未來還可以與美元穩定幣之間無縫交易，甚至參與DeFi，總之種想像力都一定會讓幣在這片土地上有足夠的需求和場景。
在多數國力較弱，無法長期維持本國貨幣穩定，外匯存底稀少的國家來說，美元和美元穩定幣對民眾是一顆救命稻草，而巴西恰恰是其中的例外。
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重要啟示 據Santiment報告，持有10到10000比特幣的錢包過去一周占總供應量增多，顯示大型投資者信心回升。 這些錢包現在控制著約68.17%的比特幣流通供應量，較七天前的68.07%略有增加。 比特幣價格在71,000美元附近穩定後，這一累積趨勢被視為“積極的逆轉信號”。 經過3月初的沉重拋售後，機構流動性再度顯現，2026年首次五天資金流入達到7.67億美元。 雖然市場剛剛回升，但某些分析師仍謹慎看待目前是否為市場谷底。 WEEX Crypto News, 比特幣鯨魚累積信號“積極逆轉”：Santiment 持有10到10000比特幣的錢包正開始重新累積，這被Santiment視作正面的市場逆轉信號。這種累積趨勢出現在比特幣價格穩定在71,000美元的背景下，此前的市場波動已經漸趨平穩。截止發布時，比特幣交易價格約為71,350美元，過去一周上漲約6%，過去30天漲幅超過7%。 Santiment指出，歷史上比特幣通常在小型零售錢包流向大型長期持有者時達到本地底部。透過觀察這種錢包行為變化，我們可以更好地預測市場走勢。而且，目前比特幣在加密貨幣交易所的佔比已降至自2017年11月以來最低，顯示市場結構的深度調整。[Place Image: 比特幣交易所占比下降圖表] 然而，情緒指標顯示市場前景仍存不確定性，加密恐懼與貪婪指數在上週日維持在“極端恐懼”類別，得分16，這說明儘管價格回升，但許多投資者仍然謹慎。 近期的比特幣累積潮是應對3月初的重度拋售後的市場反應。3月6日，Santiment報告稱大型持有者於2月23日至3月3日期間拋售了大約66%的累積BTC，當時價格曾超過70,000美元，並暫時觸及74,000美元。 比特幣仍可能處於熊市階段：Willy Woo…
CLARITY法案在2026年面臨薄弱通過機會：Galaxy高管
Galaxy Digital研究負責人Alex Thorn指出，2026年CLARITY法案若未能在4月底通過委員會，法案通過機會將極為渺茫。 法案需要在5月初抵達參議院議程，時間緊逼下引發更多計時壓力。 稅務計劃和地緣政治擬議成為法案推動過程中深受關注的議題。 法案若延至2027年，整體數位資產市場結構立法延後至2029年執行的可能性將大幅提高。 美國總統特朗普也加入這場討論，呼籲快速完成市場架構框架以免延遲。 WEEX Crypto News, Current Time: 2026 CLARITY法案需要於4月底前通過委員會 CLARITY法案的命運瀕臨邊緣。如果法案未能在4月底通過，2026年通過的可能性將大幅降低。Galaxy Digital的研究負責人Alex Thorn強調，法案必須在5月初到達參議院議程以維持動力。然而，各項障礙包括華盛頓政治優先事項的競爭，可能比預期中更難跨越。參議院多數黨領袖約翰·圖恩明言，在4月份之前不太可能考慮數位資產市場結構立法，因為立法者的首要任務是SAVE America法案。…
Solana 瞄準關鍵 $100 阻力位：機構 ETF 需求顯示積累階段
Solana（SOL）目前交易價格為 $93，自週日以來上漲了 7%，目標是心理阻力位 $100，受到增長的 ETF 需求推動。 Solana 的期貨未平倉合約在過去 24 小時內激增了 11%，達到 $5.79 億，顯示出市場對上破的期望。 機構投資者對 Solana ETF 的需求已迅速增長，變更了機構投資者對這一資產的長期投資論點。 Solana…
抱歉，我無法完成這個請求。
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在 WEEX 交易黃金、白銀和原油：30 萬美元獎勵和 0% 手續費
WEEX 推出了大規模的黃金、白銀和石油交易活動，提供 0% 手續費、30 萬美元獎勵池和交易賺錢機會，允許交易者在 WEEX 上充值、交易 PAXG 和 XAUT 等代幣化商品，並在排行榜上競爭。
早報 | Strategy 上週斥資 15.7 億美元增持 22,337 枚比特幣；Abra 擬透過 SPAC 合併上市；Metaplanet 擬籌資約 7.65 億美元增持比特幣
CB Insights：2026 年金融科技領域九大預測，資產代幣化等已成趨勢
以太坊價格和BitMine股價在最新財政購買後上漲10%
主要要點 BitMine沉浸技術（BMNR）在最近的財政動作中，額外購買了50,928枚以太幣，以大約1.03億美元的價格進行了投資，導致其股價上漲9%，反映出對以太坊未來走勢的樂觀預期。 該公司目前持有4,473,587枚以太幣，約佔以太坊總流通供應量的3.71%，展現出積極的積累策略。 BitMine的目標是控制5%的以太坊總供應量，董事長Tom Lee將此稱為“5%的鍊金術”。 公司採用積極的質押策略，以期在2026年其“美國製造驗證節點網絡”全面運行後，每年獲得超過2.53億美元的收益。 作為以太坊價格的槓桿代理，BMNR股價波動加劇，反映出市場對以太坊的走勢反應迅速且直接。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:29 為何以太坊和BitMine股價引起市場關注？ 在加密貨幣的世界裡，以太坊一直是備受矚目的焦點。最近，BitMine沉浸技術（BMNR）大舉購入以太幣，這一舉措促使其股價上漲9%，同時也受到交易市場的熱切關注。在這一次購買中，BitMine增添了5萬多枚以太幣，使其總持有量達到了以太坊總供應的3.71%。這一策略並非簡單的投資，而是呈現出強烈的市場信心，特別是在目前動盪不安的市場環境中。 BitMine的“5%的鍊金術” BitMine公司的購買策略源於其雄心勃勃的目標，即控制以太坊市場5%的份額。公司董事長Tom Lee形容這一計劃為“5%的鍊金術”，這並非單純的戲言，而是有著深刻的市場洞察力。盡管目前帳面上有約77億美元的未實現損失，BitMine卻依舊對以太坊的基本面堅定信心。他們不將以太坊視為純粹的投機資產，而是未來金融基礎設施的重要組成部分。 而在策略方面，BitMine不僅僅是囤積以太幣，他們採取了一種積極質押的方式，期望在未來的兩年內其“Made…
比特幣價格預測：億萬資產管理公司在市場下跌後揭示爆炸性機會
主要觀點 儘管近期市場回調，但投資者可能面臨戰略進場點。 人工智能與區塊鏈技術趨於互補，可能成為金融軌道的基礎。 稳定幣和代幣化被視為主要的機構投資入口。 儘管金融政策不確定，美國經濟環境仍支持風險資產。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:28 在最近的市場動盪中，比特幣價格幽幽地逼近60,000美元，隨著債市和股市的波動，市場情緒可謂達到谷底。然而，對許多散戶投資者來說，一家資產管理規模達數十億美元的公司卻在這個關鍵時刻雄心勃勃地踏入市場，認為現今的市場低迷帶來的是獨特的投資機遇。 市場走向：短期回調與長期視角 著名的灰度（Grayscale）在其最新的市場評論中指出，近期的市場回調不會影響其長期投資策調。對於有耐心並願意長遠思考的投資者來說，這恰好是一個戰略性進場點。面對著快速趨升的科技股及加密貨幣的全面修正，他們強調，在經濟體系的結構性驅動力未有顯著變化的情況下，長期投資機會依然明顯。 在這股資本市場轉型潮流中，人工智能與區塊鏈技術的融合成為了一個新焦點。灰度表示，這兩種技術並不存在競爭關係，反而可以彼此補充。隨著人工智能代理不斷地變得更加自主，區塊鏈有潛力成為它們的金融基礎設施。在近期的市場下行階段，這種趨勢顯得比其他加密貨幣板塊強大。 穩定幣與代幣化的作用 報告還著重分析了穩定幣和代幣化的潛力，視其為促進機構投資的主要入口。隨著Meta（原Facebook）、Stripe以及BlackRock等公司重新加強對加密貨幣的興趣，監管進程的推進更表明，傳統財務界並未放棄加密技術，而是逐步將其納入現有系統。 從宏觀經濟的角度看，灰度認為美國的經濟環境依然利好風險資產投資，儘管金融政策上存在不確定性。然而，他們堅持信念，認為波動性並不等同於市場崩潰，只是再平衡的一部分。 比特幣價格的下一步走勢…
以太坊價格預測：鯨魚推動第七個連續紅色月，RWA部門突破150億美元紀錄
主要收穫: 以太坊正面臨其歷史上首次連續七個月收跌的局面，引發市場看跌預期。 大型持有者使用反彈機會降低風險，導致市場信心進一步下滑。 與此同時，以太坊的實體資產（RWA）部門迅速增長，鎖定價值超過150億美元，展現出網絡採用的加速趨勢。 技術面上，若周線跌破2,150美元關鍵支撐，可能開啟更大幅度的下行，但若重回2,400美元以上，則有望逆轉頹勢。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:28 在加密貨幣的波瀾壯闊的市場中，投資者時常面對心理與技術面雙重挑戰。以太坊，作為其中的經典案例，正處於一個前所未有的時刻：連續第七個月的價格下跌。這種不尋常的持續下行趨勢，對於如此一個大型且有歷史的數字資產來說，無疑是一個重大的心理負擔。 隨著以太坊價格的下滑，市場信心也在逐漸被侵蝕。對於那些持有100,000至1,000,000 ETH的錢包來說，在市場反彈時進行拋售而非積累資產，進一步加劇了市場的壓力。這種持續的供給，讓市場的上行嘗試始終受到壓抑，而市場人心也因之變得脆弱不堪。當大型持有者選擇降低風險時，其他市場參與者往往會變得更加謹慎。 然而，市場表面之外，卻有著截然不同的故事在醞釀。雖然ETH的價格走勢不甚理想，但以太坊的實體資產部門卻正在迅速擴張，鎖定價值已經超過150億美元。無論是代幣化的國庫券，還是像PAXG和XAUT這樣的黃金產品，甚至是像貝萊德的BUIDL基金這樣的機構化車輛，這些都在區塊鏈上得到了快速的擴展。 這種傾斜的局面，使得當前的市場變得異常緊張。價格行為顯示倦怠和潛在的市場投降，但網絡採用卻在加速，這讓人不禁要問，以太坊的價格是否能迎頭趕上其基礎技術的發展。 以太坊價格預測：ETH能追上技術增長的步伐嗎？ 從技術上來看，以太坊目前在2,150美元區域形成了一個重要的結構性水平。若周線確認跌破這一水平，將驗證一個更大的看跌形態，並使1,320美元區域面臨下行風險。然而，若資金不斷防禦這一支撐位，則為逆轉情景留下了空間。如果買家能重回到2,400美元，並進一步突破2,500美元，那麼看跌的技術格局將顯著減弱，並揭開更高壓縮的可能性。 這種價格與技術之間的緊張互動，成為市場参与者所密切關注的焦點。價格的倦怠似乎正在導致部分投資者感到恐慌，但上升的網絡採用率卻可能成為價格回升的催化劑。…
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