Goldman Sachs: Fokus auf Chinas KI-Hardware-Infrastruktur
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Der Schwerpunkt der chinesischen KI-Aktien verlagert sich von Software auf Hardware-Infrastruktur. Goldman Sachs konzentriert sich auf die Stromversorgung, PCBs, optische Module und Rechenzentren, während das Wachstum der Exporte von hochentwickelten Elektronikprodukten aus China und der steigende Strombedarf für Rechenzentren diesen Trend unterstützen. Goldman Sachs prognostiziert, dass der Strombedarf für Rechenzentren in China bis 2025 um 25 % steigen wird und die Investitionen in KI bis 2026 70 Milliarden USD übersteigen werden. KI-Hyperscaler sind große Technologieunternehmen, die KI-Dienste auf der Grundlage von großflächigen Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen betreiben. Die Exporte Chinas stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 %, wobei die Exporte von integrierten Schaltkreisen und automatisierten Datenverarbeitungsgeräten um 110,9 % bzw. 66,1 % zunahmen. Caixin berichtete am 10. Juli, dass der Shanghai STAR 50 Index um mehr als 8 % gestiegen ist. Goldman Sachs empfiehlt, Kapital von koreanischen KI-Transaktionen in die chinesische KI-Wertschöpfungskette zu verlagern und bewertet China als einen Markt, in dem KI-Lieferketten und Fertigungskapazitäten kombiniert werden. Investitionen in KI-Infrastrukturen stehen in engem Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren sowie mit Stromnetzen, Kühlung, optischer Kommunikation, Serverplatinen und Energiespeichersystemen.
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