Neuer Wert des Naver AI-Fabrikgeschäfts auf 14,4 Billionen Won geschätzt

Der Wert des KI-Fabrikgeschäfts von Naver wurde auf 14,4 Billionen Won neu geschätzt. Diese Bewertung berücksichtigt die Annahme, dass eine 1-Gigawatt (GW) Anlage im Jahr 2032 zu Umsätzen führen wird. In einem Bericht vom 14. Oktober hat der Analyst Kim Jin-gu von Kiwoom Securities den Wert des Naver AI-Fabrikgeschäfts neu bewertet, wobei der Fokus auf dem Wert des Betreibers liegt. Dabei wurden die Auswirkungen von Investitionen in den Handelsbereich und das mittelfristige Wachstum berücksichtigt, was zu einer Anpassung des Bewertungsfaktors führte. Bei dieser Schätzung wurden 500.000 GPUs, eine Auslastung von 75 % und ein durchschnittlicher Verkaufspreis (ASP) von 5 USD pro Stunde zugrunde gelegt. Unter dieser Annahme wird der Umsatz der AI-Fabrik auf 23,4 Billionen Won und der Betriebsgewinn auf 3,5 Billionen Won geschätzt. Kiwoom Securities hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (PER) von 10 und einen jährlichen Abzinsungssatz von 10 % angewendet, um das Kursziel für Naver bei 320.000 Won zu halten und die Anlageempfehlung von 'Outperform' auf 'Kaufen' zu erhöhen. Analyst Kim prognostiziert, dass die nachhaltige mittelfristige Nachfrage, die sich auf AI-Agenten konzentriert, sich um führende Unternehmen bilden wird, und betont, dass es notwendig ist zu überprüfen, ob die Strategie von Naver zu einer kontinuierlichen Nachfrage und langfristigem Wachstum führen wird. Naver kündigte im Juni an, zusammen mit NVIDIA eine Gigawatt-große globale AI-Fabrik aufzubauen, mit dem Ziel, 2027 eine Infrastruktur mit einer Kapazität von 55 Megawatt (MW) in Betrieb zu nehmen.

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