NVIDIA senkt möglicherweise die Ultra-Spezifikationen, während die Nachfrage nach HBM steigt

NVIDIA arbeitet daran, einige Spezifikationen des nächsten KI-Beschleunigers Rubin Ultra zu senken, was sich positiv auf den HBM-Markt auswirken könnte. Obwohl die HBM-Kapazität möglicherweise reduziert wird, könnte die Gesamt-HBM-Nachfrage aufgrund der steigenden Anzahl benötigter Beschleuniger steigen. Der UBS-Analyst Timothy Arcuri analysierte, dass NVIDIA mehrere Versionen des Rubin Ultra testet, bei denen die Speicherkapazität aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines HBM-Angebotsengpasses reduziert wurde. Die Preise für HBM4 und HBM4E dürften höher ausfallen als ursprünglich erwartet, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) für HBM wird voraussichtlich um etwa 79 % im Vergleich zum Vorjahr steigen. Sollte sich der Angebotsengpass auf dem HBM-Markt langfristig fortsetzen, könnten wichtige Speicherhersteller wie Micron, SK Hynix und Samsung Electronics profitieren. Der Chief Business Officer (CBO) von Micron erklärte, dass die Kundennachfrage schnell steigt und ein Angebotsengpass weiterhin bestehen wird. Die Ausweitung der HBM-Produktion hat auch Auswirkungen auf das Angebot anderer Speicherprodukte, und wenn die Investitionen in die KI-Infrastruktur zunehmen, könnte die Geschwindigkeit der Angebotsausweitung hinter der steigenden Nachfrage zurückbleiben. Zudem verbessert sich das Nachfrageumfeld im NAND-Flash-Markt, und die Nachfrage aus Rechenzentren gleicht die Schwäche des PC-Marktes aus. Es wird auch die Analyse angestellt, dass die Reduzierung der HBM-Bestückung nicht negativ auf die HBM-Nachfrage wirken könnte.

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