Goldman Sachs: Japanische AI-Halbleiteraktien schaffen Kaufgelegenheiten, Intel erhöht Investitionsausgaben

Goldman Sachs hat in einem Strategiebericht für Japan festgestellt, dass der jüngste drastische Verkaufsdruck auf japanische AI-Aktien Kaufgelegenheiten geschaffen hat. Die starken Gewinnperspektiven könnten das Interesse der Investoren an Halbleiteraktien wiederbeleben. Intel hat die Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2026 um etwa 3 Milliarden USD angehoben und angekündigt, die Ausgaben für Waferfertigungsgeräte erheblich zu erhöhen. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass Intels beschleunigte Kapazitätsausweitung in fortschrittlichen Fertigungsprozessen (einschließlich der 18A- und 14A-Knoten) sowie die Investitionen in fortschrittliche Verpackungen direkt die Bestellungen von japanischen Geräteanbietern, die stark damit verbunden sind, ankurbeln werden. Die Handelslogik der Branche wurde durch kurzfristige Anpassungen nicht beeinträchtigt. Goldman Sachs hat drei japanische Halbleiterfertigungsgeräteunternehmen als bevorzugte Empfehlungen aufgeführt. Lasertec wird als Branchenfavorit genannt, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 70.000 Yen, und bleibt auf der Liste der hochvertrauenswürdigen Empfehlungen für den asiatisch-pazifischen Raum, da es eine hohe Exposition gegenüber Intel hat und direkt von den Fortschritten in der fortschrittlichen Fertigung profitieren wird. Tokyo Electron behält die Kaufempfehlung bei, mit einem Kursziel von 83.000 Yen (aktuell etwa 62.800 Yen), da Intels Erhöhung des Budgets für Waferfabrikausrüstung die Nachfrage nach seinen Fertigungswerkzeugen unterstützen wird. Disco profitiert von Intels Ausbau des EMIB-T-Programms für fortschrittliche Verpackungskapazitäten, was voraussichtlich zu einem strukturellen Anstieg der Nachfrage nach Backend-Verarbeitungsgeräten führen wird.

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