Serenity résume les déclarations des dirigeants, la demande en IA n'a pas été détruite

Le 9 novembre, le secteur de l'IA a subi des ventes massives. Serenity a rassemblé les déclarations de plusieurs dirigeants de géants technologiques et de fournisseurs d'infrastructure, soulignant un décalage entre le sentiment du marché et les fondamentaux. Le PDG de Lumentum a déclaré que « les commandes de demande sont décalées par rapport à la performance du marché » ; le PDG d'AMD a souligné que l'industrie est au début d'un cycle d'adoption, avec une demande supérieure à l'offre ; le PDG d'Arm a averti que si les États-Unis hésitent à construire des centres de données, d'autres pays sont prêts à prendre le relais, la Chine n'ayant pas ralenti ; le PDG de Qualcomm a indiqué que « le goulot d'étranglement actuel est dû à des limitations d'approvisionnement, avec des pénuries de wafers, de substrats et d'assemblage ». Ces déclarations montrent que les entreprises d'accélérateurs, de réseaux et de semi-conducteurs sont optimistes quant à leur prospérité. En réponse aux inquiétudes du marché concernant les risques politiques et les obstacles à la construction, Serenity a noté que même les politiciens qui menacent de restreindre les centres de données pendant la campagne affichent une attitude de coopération une fois élus. Un dirigeant de Meta a révélé que des politiciens locaux cherchent activement à dialoguer pour préserver les investissements et l'emploi, mais la construction de nouveaux centres de données devient plus difficile. Les développeurs de centres de données rapportent des prix et une demande solides, mais s'inquiètent également des coûts de financement et des risques d'exécution des livraisons. Serenity conclut qu'il existe une différence importante entre « la demande qui disparaît » et « le retard de demande dû à une vitesse de construction insuffisante », et qu'il n'y a actuellement aucune preuve indiquant que la demande en IA a été massivement détruite.

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