S'emparant silencieusement de la première place sur le marché des DEX Solana, comment HumidiFi a-t-il réussi ?

Titre original de l'article : "Le 'champion invisible' de Solana : Ascension silencieuse à la première place en termes de part de marché, comment le Dark Pool HumidiFi a-t-il fait ?"

Auteurs de l'article original : TATO, azsui

Traduction de l'article original : Tim, PANews

Note de l'éditeur de PANews : PANews Flash du 3 novembre — Le volume trading sur 30 jours de HumidiFi a dépassé Meteora et Raydium, menant le marché des DEX sur Solana. La majeure partie du marché n'est pas familière avec HumidiFi, et le compte Twitter officiel du projet ne compte que 12 000 abonnés. Pour ce "champion invisible", PANews a organisé et traduit le contenu pertinent des auteurs TATO et azsui, incluant une introduction au projet HumidiFi et à l'événement ICO à venir.

Corps :

Qu'est-ce qu'un Prop AMM ? Et qu'est-ce que HumidiFi ?

Automated Market Maker (AMM) traditionnel :

• Permet à tout utilisateur de fournir de la liquidité→gagner des frais de trading

• Utilise un mécanisme de tarification passif (formule de produit constant x*y=k)

• Nécessite de la TVL pour atteindre une liquidité profonde

• Les fournisseurs de liquidité (LP) font face au risque de perte impermanente

Automated Market Maker de market maker professionnel (Prop AMM) :

• Toute la liquidité est fournie par des market makers professionnels

• Stratégie de tarification mise à jour en continu et indépendante du comportement de trading des utilisateurs

• L'algorithme gère activement l'inventaire comme un market maker sur une plateforme crypto centralisée

• Pas de fournisseurs de liquidité (LP) publics = les utilisateurs particuliers ne subissent pas de perte impermanente

Caractéristiques principales de HumidiFi :

• Mises à jour rapides des cotations, effectuant plusieurs repricing par seconde

• Le mécanisme de flux d'ordres privé réduit la volatilité et le risque de front-running

• Atteint une efficacité du capital en concentrant précisément la liquidité dans les zones à plus forte demande

• Fonctionne entièrement on-chain avec un algorithme

• Accessible uniquement via la route Jupiter

Cela peut être compris comme la version on-chain de Citadel Securities, une solution de market maker entièrement native à la blockchain et sans permission.

Réalisations de HumidiFi

Leadership en volume trading

• A atteint environ 1 000 milliards de dollars de volume trading total en 5 mois

• A représenté 35 % du volume trading total des DEX sur la blockchain Solana

• Le volume trading quotidien oscillait constamment entre 10 et 190 milliards de dollars

• Le volume trading du mois dernier a atteint 340 milliards de dollars (dépassant le total de Raydium et Meteora)

Qualité d'exécution

• Spread plus étroit pour SOL/USDC par rapport à Binance

• Cotations plus compétitives → slippage plus faible, proche d'un impact sur le prix minimal

• Taux de remplissage de 99,7 % (presque zéro échec de transaction)

Merveille d'efficacité du capital

• A traité 8,19 milliards de dollars de volume trading quotidien avec seulement 5,3 millions de dollars de TVL

• A atteint une efficacité du capital de 154x (comparé à environ 1x pour les AMM traditionnels)

• Les mises à jour d'oracles ne nécessitent que 143 unités de calcul (environ 1000x plus légères que les swaps classiques)

Le résultat ? Les utilisateurs obtiennent de meilleurs prix, sans même avoir besoin de savoir que HumidiFi est derrière l'opération.

Pourquoi choisir HumidiFi ?

Supériorité technologique

• Les mises à jour d'oracles ultralégères ne nécessitent que 143 unités de calcul

• Rafraîchissement des prix en sous-millisecondes (les concurrents prennent 15-30 secondes)

• Liquidité serrée autour de l'agrégation de prix basée sur les oracles = Efficacité du capital ultime

Avantage de l'intégration dans l'écosystème Jupiter

• Jupiter traite plus de 80 % du volume de swap de Solana

• HumidiFi capture 54,6 % de la route de market maker professionnel de Jupiter

• Meilleurs prix → Plus d'options de routage → Volume trading plus élevé → Amplification de l'avantage sur les prix (effet volant)

Avantage de discrétion

• Pas d'interface front-end

• Le flux d'ordres privé réduit le risque d'attaque MEV

• Opération anonyme = Risque de cible réglementaire réduit

Effet d'échelle du premier entrant

Alors que les concurrents visent des millions, HumidiFi réalise directement une percée sur des milliards d'actifs. Sur le marché DeFi, la liquidité attire la liquidité, et ils ont pris l'initiative.

Le futur est là : HumidiFi mènera le développement de la DeFi sur Solana

En bref, il vous donne toujours la meilleure cotation. Pour les utilisateurs, c'est notre besoin fondamental.

HumidiFi lancera son token de gouvernance et d'utilité $WET sur le dernier DTF Launchpad de Jupiter en novembre (date spécifique à déterminer).

Cette vente sera effectuée à un prix fixe et consistera en trois étapes.

· Étape Whitelist

· Étape Staker $JUP

· Étape de vente publique

La clé est que le token $WET n'a reçu aucun investissement de sociétés de capital-risque.

Cela signifie que si des sociétés de capital-risque souhaitent acheter, elles doivent participer à la souscription ICO ou acheter sur le marché secondaire après que le token soit coté publiquement.

Après la vente, $WET sera immédiatement disponible pour le trading dans le pool de liquidité sur la plateforme Meteora.

Conclusion

HumidiFi est un protocole AMM professionnel, représentant plus de 50 % du volume trading total des DEX.

$WET sera le premier projet ICO sur la plateforme Jupiter DTF Launchpad.

Les stakers de $JUP pourront participer à cette vente ICO.

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