Pénurie d'approvisionnement en tungstène derrière la frénésie de l'IA : deux producteurs japonais de WF₆ arrêtent leur production, la crise de la chaîne d'approvisionnement s'aggrave

Le 24 août, citant les propos de Lewis Black, PDG d'Almonty Industries, l'approvisionnement mondial en tungstène est en grave pénurie. La demande de tungstène dans les secteurs de l'IA, des semi-conducteurs et de la défense continue d'augmenter, tandis que la position dominante de la Chine dans l'approvisionnement en matières premières en tungstène amplifie les risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Les réserves stratégiques américaines ont demandé cette année des prix pour l'achat de tungstène, mais en raison de la tension sur l'approvisionnement au comptant, de la hausse continue des prix et du risque de perturbation du marché par des achats gouvernementaux à grande échelle, cette action n'a finalement pas pu avancer. Les professionnels de l'industrie affirment que les ressources en tungstène non chinoises actuellement disponibles pour l'Occident sont limitées, et qu'une grande partie de l'approvisionnement a déjà été verrouillée à l'avance.

Les risques d'approvisionnement dans l'industrie des semi-conducteurs sont également marqués. Le hexafluorure de tungstène (WF₆) est un matériau important utilisé pour former des interconnexions en tungstène miniatures dans le processus de fabrication de puces de mémoire avancées. Les entreprises japonaises Kanto Denka et Central Glass fournissaient auparavant environ un quart du WF₆ mondial, mais en raison de l'incapacité à obtenir la poudre de tungstène de haute pureté nécessaire à la production, les deux entreprises ont cessé leur production depuis le 1er juillet. Les matières premières concernées proviennent principalement de Chine, qui resserrera ses exportations de tungstène à partir de 2025.

Actuellement, Samsung et SK Hynix accélèrent la recherche et la certification de nouveaux fournisseurs de WF₆, et le marché prévoit une augmentation des prix du WF₆ de 70 % à 90 % au second semestre. Pendant ce temps, une entreprise chinoise a annoncé qu'elle ajouterait une capacité de production de 1000 tonnes de WF₆ par an.

La tension sur l'approvisionnement en tungstène s'étend également aux secteurs des carbures et des outils au Japon et en Europe et en Amérique. Le prix de l'APT (tungstate d'ammonium) sur le marché occidental reste supérieur à 3000 dollars/tonne (mtu WO₃), et certaines entreprises rencontrent déjà des pénuries de matières premières. Les professionnels de l'industrie estiment que la demande de tungstène a une faible élasticité des prix à court et moyen terme, et même si les prix augmentent, les secteurs manufacturiers en aval tels que l'automobile et l'aéronautique auront du mal à réduire leurs achats.

Il est souligné que le tungstène n'est pas seulement utilisé dans la défense et les semi-conducteurs, environ 60 % de la demande américaine en tungstène et environ deux tiers de la demande mondiale en tungstène sont utilisés pour les carbures, y compris les outils de coupe, les forets et d'autres produits industriels. Avec l'expansion de l'IA, de la défense et de l'industrie manufacturière avancée, l'importance de la chaîne d'approvisionnement mondiale en tungstène est en train d'augmenter.

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