Zhihu lance un financement de 5 milliards de dollars, avec une émission d'actions de 2 milliards de dollars et des obligations convertibles de 3 milliards de dollars

Zhihu a lancé une émission d'actions d'environ 2 milliards de dollars en Hong Kong et une émission d'obligations convertibles d'environ 3 milliards de dollars, pour un montant total de financement d'environ 5 milliards de dollars. Zhihu émettra 21,97 millions d'actions nouvelles, avec un prix d'émission de 714 HKD par action, soit une décote d'environ 10 % par rapport au prix de clôture de 793 HKD du 11 septembre ; en même temps, elle émettra des obligations convertibles sans intérêt d'une valeur de 20,14 milliards de RMB (environ 3 milliards de dollars), avec une échéance jusqu'en septembre 2027. Le prix d'émission des obligations convertibles sera de 100 % à 100,5 % de la valeur nominale, correspondant à un rendement de -0,5 % à 0 %, avec un prix de conversion initial de 892,5 HKD, soit une prime de 25 % par rapport au prix d'émission. Les fonds levés seront principalement utilisés pour la recherche et le développement, les ressources de calcul et les infrastructures connexes, ainsi que pour l'expansion des activités, les investissements stratégiques, les acquisitions potentielles, le fonds de roulement et d'autres usages de l'entreprise. L'émission d'actions et l'émission d'obligations convertibles se dérouleront simultanément, mais les règlements des deux transactions ne dépendent pas l'un de l'autre.

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