Umowa na 303 gigawaty, weryfikacja sieci energetycznej AI wzrosła

W Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w centrach danych AI, co prowadzi do intensyfikacji procedur mających na celu oddzielenie rzeczywistych ilości energii, które będą podłączone do sieci energetycznej. Choć skala zgłoszeń wzrosła, struktura wymaga przejścia przez kryteria dotyczące umów finansowych, wąskich gardeł w sieci przesyłowej oraz obciążenia kosztami, aby mogły być uznane za rzeczywiste obciążenie.

Wood Mackenzie w opisie podcastu opublikowanym 16 czerwca wskazał, że w momencie, gdy dostawcy energii wymagają umów finansowych, tendencja jest taka, że dwie trzecie zapotrzebowania na energię w centrach danych znika. Jednak zdanie przedstawione przez Zero Hedge, że "ponad dwie trzecie z 1,066 GW nie zostało zrealizowane", trudno uznać za zgodne z definicją podaną przez Wood Mackenzie.

Kluczowym punktem jest luka między "zgłoszeniem" a "umową". Wood Mackenzie w podsumowaniu raportu z lipca stwierdził, że w pierwszym kwartale 2026 roku wiarygodne umowy na duże obciążenia w amerykańskich sieciach energetycznych wzrosły do 303 GW. W osobnych materiałach ujawniono, że proponowana pojemność centrów danych w USA wynosi 134 GW, co oznacza wzrost z 50 GW sprzed roku.

W porównaniu do skali amerykańskiej sieci energetycznej, obciążenie nie jest małe. Według amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej (EIA), do końca 2025 roku pojemność amerykańskich urządzeń energetycznych klasy utility wyniesie 1,280,799 MW. 1,066 GW stanowi około 83,2% tej pojemności w prostym obliczeniu.

Ta liczba pokazuje, jak duża różnica między założeniem, że wszystkie zgłoszenia staną się rzeczywistym obciążeniem, a aktualną wielkością sieci energetycznej. Centra danych można budować w stosunkowo krótkim czasie, podczas gdy budowa elektrowni i rozbudowa sieci przesyłowej zazwyczaj zajmują więcej czasu.

Największym punktem konfliktu jest Teksas. Teksaska Rada Zaufania Energetycznego (ERCOT) zatwierdziła 18 czerwca procedurę "Batch Zero" dla podłączenia dużych użytkowników energii i poinformowała, że śledzi zgłoszenia obciążenia przekraczające 438,000 MW. Spośród nich około 89% to zgłoszenia centrów danych.

Wcześniej zajmowaliśmy się udziałem centrów danych w dużych zgłoszeniach obciążenia w Teksasie. Wówczas sporną kwestią było, czy można uznać zgłoszoną ilość energii za długoterminowe zapotrzebowanie oraz kto poniesie koszty niezbędnych urządzeń.

Rząd stanu Teksas również postawił na pierwszym miejscu kwestie kosztowe. Gubernator Teksasu Greg Abbott 10 czerwca nakazał Public Utility Commission (PUC) i ERCOT podjąć działania, aby koszty rozbudowy centrów danych nie były przerzucane na dotychczasowych płatników opłat za energię. 24 lipca pojawiła się kolejna reakcja, że nowe centra danych muszą spełniać surowsze normy i być w stanie szybko zmniejszyć zużycie energii na polecenie ERCOT.

PJM również zajmuje się tym samym problemem. Rada PJM ogłosiła 16 stycznia środki mające na celu stabilne włączenie centrów danych i innych dużych obciążeń do sieci energetycznej. Obejmuje to warunkowy system podłączenia, w którym duże obciążenia zabezpieczają własną produkcję lub zmniejszają zużycie energii w razie potrzeby.

Reuters doniósł, że w północnej Wirginii duża ilość energii z centrów danych nagle odłączyła się od sieci, co spowodowało zakłócenia napięcia. To przykład, który pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w centrach danych może prowadzić do rzeczywistych problemów z stabilnością systemu, wykraczających poza proste prognozy podaży i popytu.

Alternatywy obejmują własną produkcję, baterie, produkcję gazową oraz elastyczne metody podłączenia. Wood Mackenzie w komunikacie prasowym z 27 maja wyjaśnił, że rozbudowa amerykańskiej sieci przesyłowej zajmuje od 5 do 10 lat, podczas gdy centra danych mogą być budowane szybciej. Ten sam materiał wskazał, że w amerykańskiej kolejce do interkoneksji znajduje się ponad 90 GW zainstalowanej produkcji, ale wiele projektów prawdopodobnie nie zostanie zrealizowanych.

Kolejka do interkoneksji to lista elektrowni lub dużych użytkowników energii oczekujących na ocenę podłączenia do sieci energetycznej. Zainstalowana produkcja to sposób na umieszczenie urządzeń wytwórczych w pobliżu centrów danych. Zamiast budować nową sieć energetyczną, struktura polega na umieszczaniu źródeł energii blisko miejsc zapotrzebowania, ale wymaga to posiadania kapitału, terenu oraz warunków do pozyskania paliwa.

Istnieje również przeciwny trend. BloombergNEF w opublikowanym 29 lipca dokumencie podniosło prognozę zainstalowanej pojemności centrów danych w USA do 118 GW do 2030 roku, a po pipeline'ie centrów danych ogłoszonym po grudniu 2025 roku wzrosła o dodatkowe 101 GW. Prognozy popytu wciąż rosną, ale rzeczywiste rozpoczęcie budowy i zakończenie muszą przejść przez sieć energetyczną, koszty, lokalny sprzeciw oraz regulacje.

Bezpośrednie połączenie z rynkiem krajowym nie zostało potwierdzone w tym publicznym materiale. Centrum tej sprawy nie dotyczy konkretnych akcji ani cen tokenów, ale tego, na jakiej podstawie amerykańska sieć energetyczna będzie filtrować zgłoszenia dużych obciążeń.

Dyskusja na temat energii w amerykańskich centrach danych toczy się w momencie, gdy rozwój infrastruktury AI spotyka się z fizycznymi ograniczeniami sieci energetycznej. Wnioski ujawnione w materiałach publicznych wskazują, że skala zgłoszeń wzrosła, a operatorzy systemów zaczęli wymagać szybszych i droższych procedur weryfikacyjnych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.