Analiza: Huang Renxun musi dziś przedstawić plan integracji Groq, w przeciwnym razie przeważy narracja dotycząca niestandardowych układów scalonych

Jak wynika z obserwacji serwisu 1M AI News, znany analityk branżowy Patrick Moorhead opublikował przed rozpoczęciem konferencji GTC 2026 szczegółową analizę, której głównym wnioskiem jest: Prawdziwym sprawdzianem dzisiejszego wystąpienia Huanga Renxuna będzie to, czy uda mu się przedstawić kompletny plan działania dotyczący współdziałania procesorów graficznych do uczenia maszynowego, akceleratorów wnioskowania, procesorów dekodujących Groq oraz procesorów centralnych w ramach ujednoliconej warstwy oprogramowania. Sukces sprawiłby, że konferencja GTC 2026 stałaby się zwieńczeniem transformacji platformy firmy NVIDIA; porażka natomiast spowodowałaby, że uwaga skupiłaby się na wewnętrznych projektach chipów realizowanych przez dostawców chmury obliczeniowej na skalę hiper-dużą.

Oto potwierdzone fakty, które przedstawił: Szafa Vera Rubin NVL72 (72 procesory graficzne Rubin + 36 procesorów Vera, połączenie NVLink 6 o przepustowości 3,6 TB/s na procesor graficzny) została wdrożona w czterech centrach chmury obliczeniowej firm AWS, Google Cloud, Microsoft i Oracle, a masowa produkcja ruszy w drugiej połowie roku; Procesor graficzny Rubin, posiadający 1,6 razy więcej tranzystorów niż Blackwell, osiąga 5-krotnie wyższą wydajność wnioskowania, osiągając 50 petaflopsów w przypadku wnioskowania i 35 petaflopsów w przypadku uczenia; Zakończono wartą 20 mld dolarów akwizycję firmy Groq, wykorzystując model licencji niewyłącznej, przy czym do zespołu dołączył założyciel Jonathan Ross oraz około 80% zespołu inżynierów, co przewyższa skalę akwizycji firmy Mellanox w 2019 r. o wartości 7 mld dolarów.

Prognozy Moorheada dotyczące dzisiejszego przemówienia: Oficjalna premiera NemoClaw (otwartej platformy NVIDIA przeznaczonej dla korporacyjnych agentów AI); zaprezentowanie planu rozwoju architektury Feynman 2028, która – zgodnie z raportami analityków – będzie oparta na procesie technologicznym TSMC A16 1,6 nm; oczekuje się również, że na scenie pojawi się Ross.

Wskazał również na trzy zagrożenia: Zastosowanie rozwiązania Groq na skalę hiperchmury nie zostało jeszcze zweryfikowane, a inwestycja rzędu 20 miliardów dolarów w niesprawdzoną technologię jest kosztowna; Ograniczenia energetyczne są największą zmienną na rok 2027, przy czym prawie 40% nowych centrów danych skupia się w Teksasie, gdzie energia jest dostępna w nadmiarze, ale regiony przybrzeżne borykają się z realnymi wąskimi gardłami; przewiduje się, że udział NVIDIA w rynku sztucznej inteligencji dla centrów danych zmniejszy się z ponad 90% do około 70% w ciągu najbliższych dwóch lat.