SemiAnalysis: Gemini 3 Pro może być szczytem konkurencyjności modeli Google, a usługi chmurowe największym beneficjentem

7 sierpnia uwaga rynku na Alphabet AI przesunęła się z rankingów modeli na monetyzację usług chmurowych. Najnowszy raport firmy badawczej SemiAnalysis wskazuje, że zespół Google DeepMind przeszedł głęboką reorganizację, Demis Hassabis opuścił codzienne zarządzanie, Jeff Dean założył Discovery Loop, a Koray Kavukcuoglu przejął odpowiedzialność za Gemini/DeepMind. SemiAnalysis uważa, że Gemini 3 Pro może być już szczytem konkurencyjności modeli Google, a jego wyniki w 2026 roku będą wyraźnie gorsze od OpenAI i Anthropic. Raport wskazuje, że Google Cloud będzie największym beneficjentem tej reorganizacji, a zasoby będą przesunięte w stronę usług chmurowych i komercjalizacji TPU. Szacuje się, że roczny przychód z Gemini w drugim kwartale 2026 roku wyniesie około 12 miliardów dolarów, a do końca 2027 roku roczny przychód z AI IaaS/TaaS GCP może przekroczyć 73 miliardy dolarów, a sprzedaż TPU osiągnie 120 miliardów dolarów. GCP w ostatnim kwartale wzrosło o 82%, częściowo dzięki sprzedaży systemów TPU zewnętrznym SPV. SemiAnalysis uważa, że jeśli Gemini nadal będzie w tyle, osłabi to narrację Alphabet w wyścigu o zaawansowane modele, ale jeśli GCP będzie w stanie przekształcić popyt na TPU i moc obliczeniową w przychody, wycena Alphabet na rynku będzie bardziej zależna od infrastruktury chmurowej i platform AI dla przedsiębiorstw.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.