Bitget UEX Щоденний звіт｜NASDAQ веде технологічний ринок; споживча впевненість помітно зросла; рішення ФРС незабаром буде оголошено (28 жовтня 2026 року)

I. Вибрані новини

Економіка США｜Замовлення на основні капітальні товари зросли, інвестиції в обладнання залишаються стійкими

У вересні замовлення на основні капітальні товари США, не враховуючи оборонні та авіаційні, зросли на 0,5% в порівнянні з попереднім місяцем, а відповідні відвантаження зросли на 1,2%. Замовлення відображають подальший попит, тоді як відвантаження безпосередньо пов'язані з інвестиціями в обладнання.

Вплив на ринок: Інвестиції підприємств все ще мають підтримку, що позитивно вплине на доходи в секторі промислового обладнання та частини технологічного ланцюга постачання; однак не можна стверджувати, що попит у всіх галузях покращився одночасно. Потрібно спостерігати, чи зможе зростання замовлень перетворитися на постійні відвантаження та надходження готівки.

Споживчі настрої｜Споживча впевненість у жовтні зросла до 91,7

Всесвітня рада великих підприємств повідомила, що індекс споживчої впевненості в США у жовтні зріс до 91,7, у вересні його переглянуте значення становило 84,2. Очікуваний індекс становить 72,6, що свідчить про загальне покращення настроїв, але оцінка майбутнього залишається відносно обережною.

Вплив на ринок: Покращення впевненості допомагає зменшити занепокоєння щодо швидкого зниження споживання. Для роздрібної торгівлі, подорожей та споживчого фінансування наступним кроком буде спостереження за фактичними витратами та виконанням платежів, оскільки дані про настрої самі по собі не означають, що споживання вже прискорилося.

Грошово-кредитна політика｜Рішення ФРС та звіти технологічних компаній входять у насичений період

Засідання ФРС відбудеться з 27 по 28 жовтня за американським часом, рішення буде оголошено 29 жовтня о 02:00 за пекінським часом, а прес-конференція відбудеться о 02:30. Microsoft та Alphabet також оголосять про результати своєї діяльності після закриття ринку 28 жовтня за американським часом.

Вплив на ринок: Шляхи зміни процентних ставок та прибутковість інвестицій в AI будуть одночасно перевірені. Ринок не лише зосередиться на політичних рішеннях, але й порівняє заяви центрального банку, зростання хмарних послуг, капітальні витрати та вільний грошовий потік.

II. Огляд ринку

Виступ товарів та валют

Ціни на нафту залишаються на високому рівні, вплив витрат на енергію на інфляцію та прибутковість підприємств варто постійно контролювати. Доходність державних облігацій США наближається до 5%, що означає, що навіть якщо акції технологічних компаній зростають, їх оцінка все ще чутлива до заяв про процентні ставки; золото також потрібно спостерігати разом зі змінами долара та реальних процентних ставок. Це лише швидкий огляд цін, не слід використовувати його для визначення напрямку змін у той день.

Виступ криптовалют

• BTC : приблизно 80,683.13 USDT, за 24 години зросло на 0.50%.
• ETH : приблизно 2,344.60 USDT, за 24 години зросло на 0.63%.
• Загальна капіталізація криптовалют: приблизно 2.72 трильйона доларів, за 24 години знизилася на 2.00%; оновлення цього показника відбулося о 09:01 за пекінським часом.

BTC｜Спостереження за зонами ліквідації

Верхня зона ліквідації для ведмежих позицій знаходиться приблизно в діапазоні 81,200---81,700 доларів, що на відстані приблизно 0.77%---1.39% від поточної ціни; нижня зона ліквідації для бичачих позицій знаходиться приблизно в діапазоні 78,700---79,300 доларів, що на відстані приблизно 1.59%---2.34%. Поточна ціна ближча до верхньої зони, якщо ціна продовжить зростати, потрібно звернути увагу на волатильність, викликану ліквідацією ведмежого важеля.

ETH｜Спостереження за зонами ліквідації

Верхня зона ліквідації для ведмежих позицій знаходиться приблизно в діапазоні 2,365---2,380 доларів, що на відстані приблизно 1.00%---1.64%; нижня зона ліквідації для бичачих позицій знаходиться приблизно в діапазоні 2,275---2,305 доларів, що на відстані приблизно 1.57%---2.85%. Ближча верхня зона, але наближення до зони ліквідації не підтверджує напрямок пробою.

Вартість утримання для інституційних інвесторів｜BTC

Glassnode 21 жовтня опублікувала оцінку загальної вартості BTC, що утримується підприємствами, на рівні приблизно 80,200 доларів, поточна ціна перевищує її приблизно на 0.48%. Strategy 26 жовтня повідомила, що станом на 25 жовтня утримує 848,517 BTC, середня вартість з урахуванням витрат становить приблизно 75,446 доларів, поточна ціна перевищує її приблизно на 6.81%; ці пропорції лише відображають різницю між ціною та вартістю утримання без важелів.

Огляд ринку в одному реченні

BTC спочатку слід спостерігати за рівнем витрат близько 80,200 доларів та за показниками між верхньою зоною ліквідації 81,200 доларів; якщо ціна впаде нижче витрат, слід звернути увагу на потенційну зону ліквідації бичачих позицій 78,700---79,300 доларів. Рівень витрат та нижня зона досить близькі, але не становлять підтвердженої підтримки; ETH слід зосередитися на тому, чи зможе продовжити угоди поблизу 2,365---2,380 доларів.

Основні індекси фондового ринку США

NASDAQ явно веде, індекс Доу-Джонса закривається близько нуля, що показує, що це зростання більше виражене в технологічному та зростаючому секторах. Політика та звіти про прибутки наближаються, і в подальшому потрібно спостерігати, чи зможе зростання поширитися на більше галузей.

Виступ семи технологічних гігантів

Сім гігантів в цілому 5 зросли, 2 впали, Tesla зросла найбільше, Meta знизилася. Звіти Microsoft та Alphabet наближаються, зростання хмарних послуг та прибутковість інвестицій в AI стануть важливими точками спостереження для наступного раунду диференціації.

Спостереження за змінами в секторах

Фінансові технології: SoFi зросла на 13.42%, в той же час оголосивши квартальні результати та підвищивши річний прогноз. Ринок зосереджується не лише на зростанні користувачів, але й на прибутковості та монетизації бізнесу.

Логістика: UPS зросла на 5.75%, квартальні результати надали можливість спостерігати за цінами, структурою бізнесу та ефективністю операцій, все ще потрібно розрізняти зростання доходів та зміни в обсягах перевезень.

Акції, пов'язані з криптовалютами: Coinbase зросла на 0.93%, Strategy зросла на 1.13%. Закриття акцій не завжди відображає моментальний стан криптоактивів, тому не слід вважати це синхронною реакцією.

III. Глибокий аналіз ключових акцій фондового ринку США

SoFi｜Зростання прибутку стимулює виконання бізнес-прогнозів

Огляд події: SoFi 27 жовтня оголосила про результати за третій квартал, закрившись на рівні 16.40 доларів, зростання на 13.42%. Чистий дохід за квартал склав близько 1.4 мільярда доларів, що на 44% більше в річному обчисленні; чистий прибуток за GAAP склав близько 241 мільйона доларів, компанія підвищила річний прогноз.

Роз'яснення ринку: Розширення доходів та постійна прибутковість покращили видимість виконання бізнес-прогнозів. Чи зможе акція продовжити сильний тренд, залежить від якості зростання та здатності витрат на кредит залишатися в межах.

Інвестиційні рекомендації: Слід уважно спостерігати за внеском нових користувачів у доходи, показниками кредитування та виконанням прогнозів. Квартальні темпи зростання не можна безпосередньо екстраполювати на зростання всіх наступних кварталів.

UPS｜Зростання після звіту, увага на доходи на одиницю та ефективність

Огляд події: UPS 27 жовтня опублікувала результати за третій квартал, акції закрилися на рівні 106.09 доларів, зростання на 5.75%. Квартальний дохід склав 22.9 мільярда доларів, скоригований прибуток на акцію становив 1.69 долара; дохід за кожну одиницю в США зріс на 6.1% в річному обчисленні.

Роз'яснення ринку: Поліпшення доходу на одиницю допомагає пом'якшити тиск на операційні витрати, але його внесок може походити з цін та структури бізнесу. Чи супроводжуватиме покращення доходу відновлення попиту на пакунки, ще потрібно перевірити окремо.

Інвестиційні рекомендації: У подальшому слід звернути увагу на обсяги перевезень у сезон пікових навантажень, скориговану прибутковість та реалізацію грошового потоку, щоб оцінити, чи покращення результатів є стійким.

Robinhood｜Звіт після закриття показує зростання доходів, криптобізнес під тиском

Огляд події: Robinhood 27 жовтня після закриття ринку оголосила про результати за третій квартал: чистий дохід склав 1.42 мільярда доларів, що на 12% більше в річному обчисленні; доходи від криптовалют склали 120 мільйонів доларів, що на 55% менше в річному обчисленні; чистий прибуток за GAAP склав 476 мільйонів доларів, що на 14% менше в річному обчисленні.

Роз'яснення ринку: Зростання загального доходу та ослаблення криптобізнесу співіснують, відображаючи підтримку доходів з інших бізнесів. Це оголошення було опубліковане після звичайного закриття ринку, тому не можна пояснити його ринкову реакцію звичайними торговими показниками.

Інвестиційні рекомендації: Слід звернути увагу на те, чи зможе активність у криптоторгівлі відновитися, а також чи зможе зростання нових бізнесів покрити витрати та тиск на прибуток.

IV. Динаміка ринку та проектів

Фінансування AI від Broadcom｜630 мільярдів доларів для підтримки майбутнього розгортання обчислювальних потужностей

Bank of America, Blackstone, Citigroup та Morgan Stanley 26 жовтня оголосили про фінансування на 630 мільярдів доларів, через нову SPV для придбання прискорювачів XPU та мережевих рішень Broadcom, які будуть орендовані компанії Anthropic, з очікуваним початком поставок у 2027 році.

Ця угода підвищила видимість фінансування для майбутнього розгортання обчислювальних потужностей, але обсяг фінансування не означає підтверджених доходів. У подальшому слід стежити за впливом поставок, використання клієнтами та угодами про залишкову вартість на розподіл ризиків.

Міжнародна експансія Robinhood｜Дубай отримав ліцензію, планується запуск у 2027 році

Robinhood оголосила, що отримала ліцензію від Управління фінансових послуг Дубая, що охоплює торгівлю та зберігання десяти типів активів, включаючи акції та криптоактиви, з планами поступового запуску продуктів у 2027 році.

Регуляторний доступ створює умови для регіональної експансії, реальний внесок у доходи все ще залежатиме від темпів запуску, залучення клієнтів та місцевих операцій.

V. Сьогоднішній ринковий календар

Нижче наведена таблиця важливих подій, що відбуватимуться під час торгівлі на фондовому ринку США та їх продовження до ранку за пекінським часом. Увага оцінюється редакцією.

Прогноз важливих подій: Спочатку слід звернути увагу на оцінки ФРС щодо зростання, інфляції та подальшої політики, а потім на те, чи можуть звіти технологічних компаній забезпечити достатнє зростання прибутків для покриття витрат на фінансування та капітальні витрати. Щодо криптоактивів, слід спостерігати за змінами в ключових зонах ліквідації до та після публікації макроекономічних новин.

Думка інститутів: Опитування Всесвітньої ради великих підприємств 27 жовтня показало, що, незважаючи на відновлення впевненості, споживачі все ще стежать за інфляцією та планують зменшити витрати на деякі послуги та споживчі товари протягом наступних шести місяців. Це вказує ринку на необхідність окремо перевірити відновлення настроїв та покращення реального попиту.

Ця стаття лише надає інформацію про ринок та дослідження, не є інвестиційною порадою.