Аналітики Citrini: короткостроковий песимізм щодо пам'яті, оптимізм щодо оптичних модулів

Аналітик Citrini Юкан на платформі X зазначив, що ринок у короткостроковій перспективі може застосувати стратегію торгівлі "коротка позиція на пам'яті, довга позиція на оптичних модулях". Деякі хедж-фонди вже почали формувати свої позиції з таких причин: по-перше, ринок корейських важелів ETF втратив ефективність, інвестори стикаються з тиском на викуп, що може призвести до додаткових продажів, а корекція фінансового ланцюга важелів створює тиск на корейські акції пам'яті. По-друге, NVIDIA коригує архітектуру наступного покоління AI-систем, що може знизити конфігурацію HBM для одного шафи Rubin Ultra, з'єднуючи кілька шаф за допомогою оптичних технологій, зберігаючи при цьому лідерство в продуктивності на рівні кластерів Rubin Ultra; оптичний зв'язок може стати важливим напрямком вигоди для інфраструктури AI. По-третє, ринковий консенсус вважає, що ціни на пам'ять можуть досягти піку протягом наступних двох кварталів. Незважаючи на обережний короткостроковий погляд, у довгостроковій перспективі все ще позитивно оцінюється розвиток галузі пам'яті; інвестиції в інфраструктуру AI переходять від уваги до обсягу пам'яті HBM до ефективності архітектури дата-центрів, включаючи високошвидкісний оптичний зв'язок, що може спонукати короткостроковий перехід капіталу з чіпів пам'яті в сферу оптичного зв'язку.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.