SemiAnalysis: Gemini 3 Pro може стати піком конкурентоспроможності моделей Google, хмарний бізнес - найбільший вигодонабувач

7 серпня ринок зосередив увагу на монетизації хмарного бізнесу Alphabet AI, відволікаючись від ранжування моделей. Останній звіт агентства з дослідження ринку AI SemiAnalysis вказує на те, що команда Google DeepMind зазнала глибокої реорганізації: Деміс Хасабіс вийшов з повсякденного управління, Джефф Дін заснував Discovery Loop, а Корей Кавукджуглу взяв на себе відповідальність за Gemini/DeepMind. SemiAnalysis вважає, що Gemini 3 Pro, ймовірно, вже є етапним піком конкурентоспроможності моделей Google, і очікує, що його результати у 2026 році будуть помітно відставати від OpenAI та Anthropic. У звіті зазначається, що Google Cloud стане найбільшим вигодонабувачем цієї корекції, оскільки акцент розподілу ресурсів зміщується в бік хмарного бізнесу та комерціалізації TPU. Оцінки показують, що річний регулярний дохід (ARR) Gemini у другому кварталі 2026 року складе приблизно 12 мільярдів доларів, тоді як до кінця 2027 року ARR стороннього AI IaaS/TaaS GCP може перевищити 73 мільярди доларів, а продажі TPU досягнуть 120 мільярдів доларів. GCP минулого кварталу зріс на 82%, частково завдяки продажу систем TPU зовнішнім SPV. SemiAnalysis вважає, що якщо Gemini продовжить відставати, це послабить наратив Alphabet у змаганні за передові моделі, але якщо GCP зможе постійно перетворювати попит на TPU та обчислювальні потужності на доходи, ринкова оцінка Alphabet більше залежатиме від хмарної інфраструктури та корпоративної AI платформи.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.