Trung Quốc vs Mỹ: Sau AI, cuộc chiến robot hình người đã được tuyên bố

Washington mạnh tay chống lại robot Trung Quốc

Sau AI, Hoa Kỳ đã đưa sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc lên lĩnh vực robot hình người. Vào thứ Ba, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã cấm nhập khẩu và tiếp thị các robot hình người mới, robot bốn chân, robot di động tự động và bộ biến tần sản xuất ở nước ngoài, một biện pháp chủ yếu nhắm đến các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chủ tịch FCC, Brendan Carr, khẳng định muốn "bảo vệ các chuỗi cung ứng quan trọng của nước Mỹ" và hạn chế các rủi ro liên quan đến an ninh mạng. Một robot hình người kết nối là một cảm biến di động, có khả năng quay phim, nghe và lập bản đồ một môi trường công nghiệp hoặc quân sự. Các nhà lập pháp Mỹ đã chỉ ra một lỗ hổng được cài đặt sẵn mang tên "CloudSail" trong các robot chó Go1 của Unitree, được gọi là "ngựa thành Troy".

Các mẫu đã được phê duyệt trước đó không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, FCC giữ quyền xem xét lại, thậm chí thu hồi, các giấy phép đã được cấp.

Tại sao Trung Quốc thống trị thị trường robot hình người

Bắc Kinh đã lên án chủ nghĩa bảo hộ dưới vỏ bọc an ninh quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Mao Ning, đã hứa rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ các doanh nghiệp của mình. Thời điểm này rất nhạy cảm, chỉ vài tuần trước một hội nghị dự kiến vào tháng Chín giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.

Washington dường như muốn chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. 85% robot hình người được triển khai trên toàn cầu vào năm 2025 sẽ là của Trung Quốc, theo Barclays và Counterpoint Research. Trong số khoảng 15.000 robot hình người được vận chuyển toàn cầu vào năm 2025, hai công ty Trung Quốc, Unitree và AGIBOT, mỗi công ty đã cung cấp hơn 5.000 đơn vị. Trong khi đó, các công ty Mỹ như Tesla và Figure AI chỉ có vài trăm mẫu tốt nhất.

Lợi thế này được giải thích bởi một sự kết hợp khó có thể sao chép. Trung Quốc sở hữu cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới, quyền truy cập đặc quyền vào các nguyên liệu đất hiếm và nam châm, một chính sách nhà nước quyết liệt và khả năng giảm chi phí. Robot hình người G1 của Unitree được chào bán từ 4.900 đô la, trong khi các robot chó của họ đã giảm xuống dưới 2.000 đô la.

Hiện tại, 74% doanh số bán robot hình người của Unitree đến từ các trường đại học, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các nhà phát triển cá nhân. Hầu hết trong số họ ở Hoa Kỳ. Chính kênh này mà lệnh cấm có thể cắt đứt.

Một thị trường khổng lồ đang chờ đợi trong thập kỷ tới

Vấn đề tài chính là rất lớn. Morgan Stanley ước tính rằng thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 5.000 tỷ đô la trong tương lai, trong khi Barclays dự đoán một thị trường có thể tiếp cận 200 tỷ đô la vào năm 2035. Các nhà phân tích của ngân hàng Anh dự đoán có thể có tới 24 triệu robot hình người được triển khai ở Trung Quốc vào năm 2035, tương đương với 4% lực lượng lao động hiện tại của nước này.

Đối với Hoa Kỳ, mục tiêu là kép. Đầu tiên là tránh kịch bản của các drone thương mại, thị trường đã bị chiếm lĩnh bởi gã khổng lồ Trung Quốc DJI trong thập kỷ qua. Sau đó, là xây dựng lại một ngành công nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh lâu dài, trong khi Agility Robotics, 1X Technologies hoặc Figure AI vẫn chưa đạt đến độ trưởng thành công nghiệp như các đối thủ Trung Quốc.

Biện pháp này gây chia rẽ sâu sắc trong hệ sinh thái Mỹ. Peggy Johnson, Giám đốc điều hành của Agility Robotics, ủng hộ sự thắt chặt và bảo vệ Đạo luật GUARD, một dự luật hỗ trợ chiến lược này. Ngược lại, một số nhà nghiên cứu lo ngại về hiệu ứng phản tác dụng. Eric Jang, cựu phó chủ tịch AI tại 1X Technologies, gọi hành động này là "quyết định ngắn hạn".

Thực tế, gần như tất cả các phòng thí nghiệm Mỹ làm việc trên robot hình người hiện nay đều sử dụng thiết bị của Unitree, do thiếu các lựa chọn trong nước có sẵn. Tệ hơn nữa, chuỗi cung ứng về nam châm và linh kiện vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Nvidia gần đây đã công bố một thiết kế tham chiếu robot hình người sử dụng khung của Unitree, kết hợp với kiến trúc Blackwell của họ.

Điều này có nghĩa là gì đối với các nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư, cuộc chiến công nghệ này đang vẽ lại nhiều bản đồ. Các nhà sản xuất Mỹ niêm yết như Tesla (TSLA) có thể hưởng lợi từ một thị trường nội địa được bảo vệ, mặc dù định giá của công ty Elon Musk đã dựa trên nhiều chỉ số cao với tỷ lệ P/E là 283. Nvidia (NVDA), nhà cung cấp bộ não tính toán cho nhiều robot hình người, vẫn là một yếu tố không thể thiếu bất kể bên nào chiến thắng.

Ngoài cổ phiếu, robot vật lý giờ đây đã trở thành một chủ đề đầu tư độc lập, giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nguyên liệu quan trọng. Giống như với AI tạo sinh, những tháng tới sẽ cho thấy liệu sự phân mảnh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh có làm chậm lại hay thúc đẩy đổi mới toàn cầu hay không.